2024年4月14日，招金矿业股份有限公司（股票代码为1818.HK）（以下简称“招金矿业”或“发行人”）发布公告，成功完成H股新股配售项目的簿记定价工作。本次配售共计1.32亿股新增H股，发行价格为每股13.20港元，配售所得款项总额预计约为17.4亿港元。该项目是2024年到现时为止港股市场最大规模的已完成定价的配售项目1，以及2022年以来港股市场最大规模的有色金属行业配售项目1。华泰金控担任本次发行的整体协调人、联席配售代理及结算行。
招金矿业是中国领先的黄金生产商和黄金冶炼企业，本次H股配售系华泰继2020年担任财务顾问协助招金矿业完成H股“全流通”后，持续服务公司的又一力作，充分体现了华泰境内外一体化全业务链体系下长期服务客户的优势。
在项目中，华泰团队充分发挥丰富的资本市场经验和广泛、深入的境内外一体化全业务链投资者覆盖优势，凭借专业、扎实的执行经验。在时间表极为紧张、且突发地缘冲突的背景下，华泰团队协助发行人制定切实可行的项目实施方案，精准把握发行窗口，在最短时间内完成簿记前全部准备，在开簿后迅速实现对项目发行规模的覆盖和订单高效转化。华泰独家引入全部的长线投资机构，簿记获得多倍覆盖，获得了发行人的高度认可，成就了华泰团队在有色金属行业及港股配售市场的又一代表性项目，也为客户成立20周年献礼。
随着本次H股配售的成功定价，本次H股配售所募集资金将会进一步优化招金矿业的资本结构，提升资产负债率水平，并将有效补充营运资金，为公司的经营活动的顺利开展提供可靠保障，对于招金矿业做优做强具有十分重要的意义。
关于“招金矿业”
招金矿业股份有限公司是经山东省人民政府批准于2004年4月16日在中华人民共和国注册成立的一家股份有限公司，于2006年12月8日在香港联合交易所有限公司主板上市。
招金矿业位于中国山东省胶东半岛的招远市，是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的综合性黄金生产商和黄金冶炼企业。公司主要产品为“9999金”及“9995金”标准金锭。其主要生产工艺技术及设备达到国内领先和国际先进水平。
注1：数据来源为Dealogic
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