Wind风控日报 |“利率调整兜底条款”来了

财富   2024-11-30 06:59   上海  

//  今日关注  //

1、沪深300、上证50等指数样本重大调整

2、网下打新规则迎修订!六项异常报价情形明确

3、四川资本市场传出大消息!两大国资集团将启动重组

4、利率自律机制强调严禁存款利率违规手工补息,“利率调整兜底条款”也要来

5、比亚迪向数十家供应商发出降本要求

6、信达澳亚基金副总李淑彦火速卸任

7、新一轮“欧债危机”迫近? 这次引爆点可能是法国

8、大众汽车德国员工将于12月举行罢工,印度指控大众逃税14亿美元

//  宏观预警  //

1、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十六次排除延期清单

国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十六次排除延期清单,自2024年12月1日至2025年2月28日,对稀土金属矿、银矿砂及其精矿、黄金矿砂等商品,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

2、最高检:协同加强打击洗钱犯罪

最高人民检察院党组书记、检察长应勇强调,要协同加强打击洗钱犯罪,准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定,增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力,形成打击合力;要加强行刑双向衔接,协同行政主管、监管部门等推动移送立案工作。

//  中国债券预警  //

1、主承销商:“20荣盛地产MTN002” 违约

主承销商公告称,荣盛房地产发展股份有限公司未能于11月6日兑付“20荣盛地产MTN002”本金5600万元、利息470.38万元,构成违约。

2、中国恒大:清盘聆讯现押后至明年2月27日

中国恒大在港交所发布有关清盘的进一步最新消息,聆讯现已定于2025年2月27日上午10时正(预留一日)进行(押后聆讯)。

3、万达商管拟设立规模至多900亿元人民币的基金,底层资产为商场

知情人士透露,大连万达商业管理集团已告知一些投资者,其计划设立一支规模约500亿元-900亿元人民币的基金,有助于交税和还债。公司管理人员本周在香港的债券持有人会议上表示,大连万达商管计划在2025年年内完成该基金的融资。

4、北清智慧:“24北清电力GN001”取消发行

天津北清电力智慧能源有限公司于2024年11月29日发布公告称,决定取消“24北清电力GN001”的发行,后续发行计划另行公告。

5、湖北农谷:“24农谷实业SCP002”取消发行

湖北农谷实业集团有限责任公司于2024年11月29日发布公告称,鉴于近期市场波动较大,决定取消“24农谷实业SCP002”的发行,后续发行计划另行公告。

6、昆明土地投资公司:被列为失信被执行人

昆明市土地开发投资经营有限责任公司公告,远东租赁已向上海市浦东新区人民法院申请执行,公司和新置公司列为失信被执行人,执行金额4685.49万元。目前,公司及借款人新置公司正在筹措还款资金同时与远东租赁积极协商,公司计划在偿还逾期金额后与远东租赁进一步协商调整还款计划。

7、上海世茂:公司及子公司债务累计188.43亿元未能按期支付

上海世茂股份有限公司公告,公司及子公司公开市场债务11月新增0.03亿元未能按期支付。截止2024年11月29日,公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计188.43亿元未能按期支付,其中累计未能按期足额偿付公司债券利息共1.52亿元。

8、江苏南通三建集团:存在失信行为

江苏南通三建集团股份有限公司公告称,公司存在失信行为。公司正在积极协调处理各方关系,消除该事项带来的负面影响。

9、昆明新都投资:公司及子公司被列为失信被执行人

昆明新都投资有限公司公告称,公司及子公司昆明新置投资发展有限公司被列为失信被执行人。目前,公司及借款人昆明新置投资发展有限公司正在筹措还款资金同时与远东租赁积极协商,公司计划在偿还逾期金额后与远东租赁进一步协商调整还款计划。

10、东方金诚:关注襄阳国投及子公司被执行和法定代表人被采取限制消费措施

东方金诚关注到,襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司及子公司被执行和法定代表人被采取限制消费措施。东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况,关注襄江国投的经营和财务状况的变化,并及时披露相关事项对襄江国投主体信用等级、评级展望以及对“19樊城建投债01/19樊城01”信用等级可能产生的影响。

//  中国股票预警  //

1、沪深300、上证50等指数样本重大调整

中证指数公司宣布,将调整沪深300、中证500、中证1000、上证50等指数样本,沪深300指数更换16只样本,赛力斯、百利天恒等调入指数;中证500指数更换50只样本,龙芯中科、拓荆科技等调入指数。上交所与中证指数公司也联合发布公告称,决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,上证50指数更换5只样本。上述调整将于12月13日收市后生效。

2、网下打新规则迎修订!六项异常报价情形明确

中国证券业协会发布修订后的《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件,通过明确异常报价申购情形等方式,持续强化网下投资者自律管理,进一步规范网下投资者报价申购行为。指引主要明确六项网下投资者异常报价申购情形,包括报价偏离度显著较高、报价一致性显著较高、报价与网下投资者自身定价依据不符、频繁修改报价、 不当报价申购引发舆情和其他情形。此外,将异常报价申购情形监测期由两个月修改为三个月。

3、四川资本市场传出大消息!两大国资集团将启动重组

川投能源、川能动力、华海清科同步披露,四川省政府拟启动四川省投资集团与四川省能源投资集团的战略重组事宜。目前,四川能投控股川能动力、四川能投发展、华海清科等上市公司。川投集团参控股上市公司包括川投能源、长虹佳华、岷江水电、广安爱众、朗诗地产 、高新发展、盘江股份。

4、A股“致歉”公告增多,啥情况?

在A股市场回暖之际,上市公司重要股东和董监高因短线交易而“致歉”的公告也多了起来。根据Wind数据,自9月24日以来,A股市场已有近50家公司发布短线交易“致歉”公告,数量和密度较市场低迷时期出现较明显增长。在A股近期这些短线交易“致歉”案例中,多为父母、配偶、子女等亲属进行的短线交易。

5、上交所:本周对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控

上交所披露,本周对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控,对20起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索4起。

6、东方集团:公司为控股股东提供担保逾期

东方集团公告,公司为控股股东东方集团有限公司提供担保逾期。截至公告披露日,公司为东方集团有限公司累计提供担保逾期本金余额20.59亿元。

7、森麒麟:实控人涉嫌短线交易遭立案调查

森麒麟公告,实控人、董事长秦龙因涉嫌短线交易“麒麟转债”,被证监会立案。

8、金圆股份:金圆股份及实控人赵辉被证监会立案

金圆股份公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司及实控人之一赵辉被证监会立案。

9、莲花控股:向新华三信息采购的剩余318台GPU系列服务器终止交付。

莲花控股公告,本月未签订算力服务器采购合同。11月25日,浙江莲花紫星智算科技有限公司与新华三信息技术有限公司签署《采购合同》终止协议,除已交付的12台GPU系列服务器外,其余318台终止交付。莲花紫星与AⅥ公司签订的64台GPU服务器采购合同,截至目前尚未交付。算力服务器租赁业务方面,莲花紫星与多家公司签订了算力服务合同,但部分服务器暂未交付。

10、黄山旅游:《黄山风景区特许经营管理暂行办法》预计可能会对公司经营情况产生一定影响。

黄山旅游公告,黄山市政府办公室印发《黄山风景区特许经营管理暂行办法》,对黄山风景区范围内特许经营的授权和监督管理活动作出规定。黄山风景区管理委员会关于黄山风景区特许经营管理实施细则暂未出台,黄山市政府关于黄山风景区风景名胜资源有偿使用费具体征收范围和标准暂未出台,该办法的实施预计可能会对公司经营情况产生一定影响。

//  海外预警  //

1、印度第三季度GDP增速创近两年最差表现

印度第三季度GDP同比增长5.4%,不及市场预期的6.5%,也远低于印度央行7%的预期,为2022年第四季度以来最糟糕的数据。分析认为,印度央行可能在12月降息。

2、日本央行行长称加息正在临近

日本央行行长植田和男表示,“随着通胀和经济趋势的发展符合央行预测,加息正在临近”。但他没有明确表示支持12月加息。植田和男对加息时机表示谨慎,并坚称他希望观察国内工资趋势以及美国的政治和经济形势。

3、新一轮“欧债危机”迫近? 这次引爆点可能是法国

随着法国作为欧洲乃至全球安全且稳定国债市场的地位逐步瓦解,十多年前处于欧洲债务危机最核心国家们的基准10年期国债价格正一个接一个地超越法国。而法国作为欧洲第二大经济体,其国债市场的体量对于整个欧洲以及全球经济的影响力相比于十四年前引爆欧债危机的“欧猪五国”要庞大得多,越来越多投资机构担忧法国国债持续被大幅抛售,其溢出效应可能引发新一轮冲击全球金融市场的欧元贬值危机以及欧债危机。

4、意大利举行全国罢工,抗议政府预算案

意大利两大工会周五发起全国性罢工,抗议政府的预算计划,导致航班、公交和地铁服务取消,部分学校关闭,医疗服务减少。

5、大众汽车德国员工将于12月举行罢工,印度指控大众逃税14亿美元

德国最大的工业行业工会IG Metall周五在一份通知中表示,随着劳资双方在裁员和工厂关闭问题上的冲突升级,大众汽车的工人最早可能在下周在德国各地举行罢工。另外,印度海关文件显示,印度已向大众汽车公司发出通知,指控其“故意”少缴奥迪、大众和斯柯达汽车零部件的进口税,从而逃税14亿美元。

6、加拿大竞争局起诉谷歌,指其在线广告存在反竞争行为

加拿大竞争局发布声明称,正在就谷歌在加拿大在线广告技术服务中存在的反竞争行为采取法律行动。声明称,调查发现,作为加拿大最大的网络广告技术提供商,谷歌滥用其市场主导地位,通过实施反竞争行为,阻止对手竞争,抑制创新,抬高广告成本并减少发行机构的收入。

7、加拿大主要新闻媒体公司对OpenAI发起法律诉讼

加拿大五家主要新闻媒体公司对OpenAI提起法律诉讼,指控其经常违反版权和在线使用条款。此举是OpenAI面临的一系列挑战中的最新一次。本月早些时候,亿万富翁企业家马斯克将对OpenAI提起诉讼。他说,微软和OpenAI试图非法垄断生成式人工智能市场,排挤竞争对手。

8、东芝超三千日本员工自愿提前退休

对于东芝公司作为经营合理化措施一环而实施的提前退休,日本国内有超过3000人应征,人数相当于日本国内员工的约5%。东芝通过削减冗员,将人员和资金等经营资源集中于有增长潜力的基础设施和输配电部门。

//  金融同业预警  //

1、利率自律机制:存款利率不得违规手工补息,贷款利率要符合风险定价原则

市场利率定价自律机制召开工作会议强调,严格遵守自律约定,存款利率不得违规手工补息,贷款利率要符合风险定价原则。金融机构要认真落实好审议通过的两项自律倡议,做好对客户沟通和解释工作,并将稳定负债成本的效果传导至贷款端,加大对实体经济支持力度,促进金融资源高效配置。会议审议通过《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》和《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》。

2、“利率调整兜底条款”来了:存款利率调整后客户可选择接受或提前终止协议

全国市场利率定价自律机制发布《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的倡议》,要求银行应在同客户签署的存款服务协议中加入“利率调整兜底条款”,并于2024年12月1日起生效。当存款利率调整后,客户和银行可协商确定存款利率水平。需要说明的是,当银行下调存款利率时,客户可以选择接受调整后的存款利率或提前终止协议。但当银行上调存款利率时,银行也可以选择接受调整后的利率或提前终止协议。

3、非银同业存款利率将纳入自律管理!设置1个月缓冲期

全国市场利率定价自律机制发布《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》,要求将非银同业存款利率纳入自律管理,并于12月1日起生效。但为避免增加银行年末流动性压力,利率自律机制设置了一个月的缓冲期,即自2025年第一季度起同业活期存款利率自律管理正式纳入MPA评估考核。业内专家表示,将同业活期存款利率与央行政策利率联动后,“利率高地”将有效消除,压缩一般性存款与同业存款之间的套利空间。同时,有利于提高交易结算效率,促进金融市场健康发展。

4、金融监督管理总局印发保险资产风险分类暂行办法

国家金融监督管理总局印发保险资产风险分类暂行办法,自2025年7月1日起施行,办法明确,对固定收益类金融产品的风险分类,应按照穿透原则,重点评估最终债务人风险状况,同时考虑产品结构特征、增信措施以及产品管理人情况等因素,对产品进行风险分类。对于基础资产为多个标的、难以穿透评估的,可按照预计损失率情况对产品进行风险分类。

5、信达澳亚基金副总李淑彦火速卸任

在“老鼠仓”罚单公布两日后,疑似被罚的信达澳亚基金公司副总经理李淑彦火速卸任。信达澳亚基金发布公告称,李淑彦因个人原因卸任在管的所有公募基金及副总经理职务。此次公告披露前,李淑彦在管6只公募基金产品,管理总规模超37亿元。

6、监管摸底券商APP风险底数,关注近期月活人数

为进一步摸清证券行业APP安全管理的风险底数,中国证券业协会日前组织各券商报送APP相关信息。据悉,此次摸底调查旨在响应证监会发布的《关于做好证券期货经营机构移动应用软件备案工作的通知》的相关要求。需要注意的是,2024年9月至11月期间券商APP的月度活跃用户数受到中证协关注。各家券商需报送这一时间段内的平均月度活跃人数,每月活跃用户数超500万人的APP需要特别注明。

7、付鹏被监管约谈?东北证券回应

有市场传闻称,东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。对此,东北证券研究所相关人员表示,付鹏近期并未受到监管部门的约谈。

8、又一券商副总涉“违规买卖证券”遭罚

证监会官网披露一则行政处罚决定书,指向证券从业人员尚文彦。处罚决定书中提到,证监会对尚文彦作为证券从业人员违规买卖证券行为进行了立案调查,并对尚文彦处以125万元的罚款。据财联社,尚文彦原为民生证券副总裁、执委,主要分管债权融资事业部,今年6月左右,尚文彦离任民生证券,离职原因就与该违规事件有关。

//  行业预警  //

1、严防追星炒星等不良倾向,广电总局对网络直播节目提出3个要求

国家广播电视总局网络视听司召开网络直播节目管理座谈会强调,网络直播节目要做到“不踩红线、坚守底线、勇攀高线”。一是不踩涉政有害的红线,坚决杜绝涉政有害内容在网络直播节目中渗透传播。二是坚守道德法律的底线,及时排查处置违背公序良俗、病态有害,严防追星炒星、泛娱乐化等不良倾向。三是勇攀精品力作的高线,讲好中国故事,唱响新时代主旋律最强音。

2、比亚迪向数十家供应商发出降本要求

网传比亚迪向供应商所供货产品提出降价需求,即从2025年1月1日起降价10%。比亚迪内部人士称,公司共有8000多家供应商,收到降本通知邮件的供应商不到1%。一家比亚迪供应商证实收到要求降价10%的邮件,但目前公司并没有同意,还在跟比亚迪洽谈,并称,如果比亚迪能给到更多的订单量可以考虑协商降本,但以目前的订单量,价格再降10%,公司是在赔本赚吆喝。

3、中国福彩:从未通过任何平台、网页等开展互联网销售彩票活动

中国福彩发布声明称,从未通过任何平台、自媒体、网页等开展互联网销售彩票活动,也没有通过与任何单位和个人合作的方式开展互联网销售彩票活动。

4、4.5亿土地交易“闹乌龙”,杭州今年溢价率最高地块取消成交

杭州11月20日出让三宗宅地,其中一幅因溢价率达到64.55%而引发关注,这一溢价率创下近三年来杭州土拍溢价之最,起拍价2.71亿元,最终成交价是4.46亿元。拿地的是一位名叫“洪礼昌”的自然人,这是杭州土拍中第一次出现自然人拿地。不过该地块状态现已变成“该资源未成交”,意味着交易已被取消。业内表示,杭州宅地竞拍采用“先竞后审”的方式,应该是后续审查中发现该自然人不符合竞买资格。

5、辛巴,被立案调查?

网红主播辛巴被举报虚假宣传,广州市监局立案调查称“部分属实”。此前,辛巴及其徒弟蛋蛋在一场直播带货中,宣称一款“HomePro合普诺爱毕可免疫球乳铁蛋白”的调制乳粉对鼻炎、发烧、脚气、口气、荨麻疹等症状有效果,且能在两小时内显著提升免疫力。

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