沙利文、头豹联合上海外服发布《2024 中国人力资源服务行业研究报告》

人力资源服务，是指支持和优化组织中人力资源的获取、管理和退出过程，贯穿员工从入职到离职的全生命周期的一系列专业化服务。

按照服务内容划分，可分为招聘服务、人力资源外包服务、人力资源服务软件与咨询培训三大核心板块。

块。

• 招聘服务：是指一系列由专业机构提供的帮助雇主寻找、吸引和选拔合适员工的过程，包括中高端人才寻访、在线招聘、招聘流程外包等细分应用场景。

  
  

• 人力资源外包服务：是指企业将非核心的业务活动或职能，通过合同形式委托给外部的专业服务提供商进行管理和执行，包括灵活用工、业务外包、人才派遣、人事管理和薪酬福利（薪酬财税、健康管理、弹性福利）等细分应用场景。

  
  

• 人力资源服务软件&咨询培训：是指人力资源相关的软件技术服务及人力资源咨询与培训，旨在帮助企业和组织优化人力资源管理，提升效率和增强竞争力，包括人力资源管理软件、管理培训、人才评测及其他人力资源服务（如组织咨询、合规咨询、雇主品牌、人才出入境服务、人才投资服务、职业生涯规划服务）等细分应用场景。

中国人力资源服务市场正步入成熟期，未来成长动能将转向服务品质优化、技术创新与精细化运营管理。2019-2023年，中国人力资源服务市场表现出量的增长与质的转型，服务机构数量从波动中强势复苏并显著增长至7.0万家，从业人员总量攀升至105.8万人。但在2019-2021年连续三年高速发展，并受到技术替代和效率提升等因素影响下，2022年中国人力资源机构数量和从业人员数量增速均大幅下降，同比上升分别仅为6.8%和0.8%。2023年得益于技术创新驱动和市场需求恢复，市场增速有所上升。

中国人力资源服务市场经济类型呈现多元化且结构相对清晰，企业经济类型以民营企业为主，占比超80%，民营企业以灵活性、创新力和市场敏感性见长，提供人力资源单项服务，覆盖人才寻访、人力资源外包等多个环节。但从业务规模上看，国有企业仍处在主导地位，其依托政策资源与品牌信誉，擅长规模运作与长期稳定合作，整体竞争力和议价能力较强。此外，外资及港澳台企业的客户资源相对稳定，凭借其国际视野、先进技术和高标准服务流程，在中高端和国际化市场中表现突出。

中国人力资源服务市场参与者呈多元化，可分为综合类人力资源服务公司和垂直类人力资源服务公司，其中，垂直类人力资源服务公司包括猎头人才派遣与外包服务、在线招聘、灵活用工、软件服务、管理咨询等类型公司。市场参与者呈现竞合关系，一方面，各类参与者在服务内容、技术应用、目标客户及竞争策略上各有侧重，可通过合作提供一体化服务方案。另一方面，不同类型市场参与者边界模糊化，在业务部署上相互渗透，整体呈现出既竞争又合作、边竞争边融合的生态，共同推进市场创新与服务多元化。

从主营业务范围来看，全球前10大人力资源服务机构涉猎广泛，涵盖了人事管理、服务软件、管理咨询、培训、人才寻猎、招聘流程外包以及灵活用工等多个领域。相比之下，中国前10大人力资源服务厂商的类型更为统一，其中60%为提供全链路解决方案的综合类服务商。

从营收方面看，全球头部企业营收可实现约千亿元水平，中国头部厂商营收在百亿元水平。2023年50%的全球及中国前10大人服机构均实现超10%的营收增长，整体市场表现繁荣。

从销售净利率上看，2023年全球人服TOP10企业整体水平高于中国人服TOP10 企业，全球和中国前10大人服机构平均销售净利润分别为8.2%和3.3%，这一差异的关键因素在于，全球领先企业如MMC和ADP等，提供了软件和高端咨询服务等高附加值解决方案，相比之下，中国Top10人服企业仍侧重于传统的人力资源服务模式。

海外头部人力资源服务商企业规模较大，营收规模达千亿水平；服务范围广泛，涵盖从招聘、人力资源外包、人力资源管理软件和人力资源咨询等多个方面，高附加值产品表现突出。同时，大数据、人工智能等技术应用创新成熟领先，降本增效效果显著。此外，海外人力资源服务商在全球范围建立广泛的分支机构和服务网络，通过深入的本地化能力和强大的品牌效应扩大市场影响力，促进行业标准和最佳实践传播，助力人力资源服务行业稳定持续发展。

中国人力资源服务厂商可通过以下方向更好地适应快速变化的市场需求，加速向全球领先水平迈进：（1）积极采用大数据、人工智能等技术提升服务效率和准确性，例如通过人工智能技术实现智能匹配、自动筛选简历等功能，利用大数据分析来优化招聘流程和员工绩效管理；（2）拓展服务范围至高端人力资源管理咨询、在线招聘和人力资源管理软件等领域，提供定制化的解决方案，提供高附加值的产品服务；（3）提升国际化水平，包括建立海外分支机构和服务网络、投资并购迅速布局新市场以及培养具备国际视野的专业团队，以更好地服务于跨国企业和海外客户；（4）通过持续改进和创新来提高自身的盈利能力和市场影响力，例如通过优化内部流程降低成本，提高服务质量以增强客户满意度和忠诚度，以及积极参与行业标准制定和最佳实践分享来提升品牌形象。

发展机遇一：数智化重塑服务模式

当前，人力资源服务领域正经历数智化转型的关键期，HR SaaS平台和AI技术作为核心驱动力，极大简化了传统人力资源管理流程，加速了企业的数字化转型，并推动人力资源决策向精准化和前瞻性发展。目前，超过85%的企业已启动或深化人力资源数智化进程，尽管多数企业仍处于初级阶段，但在人事管理、考勤和薪酬管理等核心模块的数智化应用已较为成熟，产品使用渗透率分别达到69.6%、57.1%和51.6%。智能招聘和员工智能服务等领域的数智化关注度尤其高，但与实际渗透率之间存在较大差距，表明这些领域具有广阔的发展空间。随着数智化转型的深入，人力资源服务提供商需通过深化人工智能、大数据等技术的应用，探索服务模式的创新，以构建更加高效、智慧的服务体系，满足客户对高附加值服务的需求。

发展机遇二：新型灵活就业开拓新场景需求

灵活用工模式得到日益广泛的应用。在经济不确定性环境下，企业通过灵活用工策略来控制成本并保持运营灵活性，同时个人就业观念的变化和对工作生活平衡的追求，增加了灵活用工的供给，灵活用工市场规模不断扩大。随着数字技术和平台经济的发展，新业态用工市场展现出强劲的增长潜力。目前新业态灵活用工的职位和求职者的占比已达20%左右水平。分行业看，互联网行业灵活用工侧重于快速适应市场变化和创新，金融行业灵活用工强调合规性和专业性，制造业灵活用工则关注成本优化和效率提升。展望未来，随着法律法规的完善、数字技术的应用及市场规范化，灵活用工行业将更加健康有序地发展，行业格局将向规模化、品牌化方向演变，同时出现更多针对细分市场的精准服务，强化各企业在特定领域的竞争力。

发展机遇三：企业出海拓展服务边界

企业出海面临的核心人力资源服务挑战包括：确保遵守各国复杂的劳动法、税法、移民法规和行业标准，避免合规风险；精准吸引并留住具备所需技能和跨文化适应能力的人才，设计合理的薪酬激励机制；促进多元文化背景下的员工沟通与融合，构建包容性工作环境。

为应对这些挑战，中国人力资源服务企业需根据自身业务发展及客户需求，选择合适的海外运营模式，如合资或并购，明确战略定位，包括目标市场、客群、产品服务和品牌形象等；企业应采取分阶段策略，短期聚焦规划与模型验证，中期着力提升海外运营能力，长期则致力于模式复制与战略迭代，持续适应市场变化，保持长久的竞争力和可持续发展能力。