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进入冷静期...

财富 2024-11-19 23:07 浙江

全指股债利差：1.34%（-2%-1.5%），定投倍数1.2倍（0.6-1.5），仓位8成

最近资产表现纠结起来了，黄金和美股似乎到了历史高位，而长期美债又好像跌跌不休，A股则不上不下。

很多人问我当下买点什么资产，

我自己继上周新高之后，就一直调整到了现在，

这周的各大类资产毫无疑问是煎熬的，比特币吸收了全球资产流动性，成了YYDS。

作为一个长期满仓，择时低频，套利高频的人来说，我始终在传递一个观点，配置才是王道。

但并不是配置就没有任何的偏好性，屎尿都得往里面装。

所以讲讲当下的一些品种实操性的建议。

首先A股，当下能不能买？

得看买哪个方向，买红利高股息稍稳点，买小盘、科创、北证这些就不建议，属于高危方向了。

美股，当下能不能买？

近一百年来看就是这种“无聊”曲线，如果你是长期定投主义者，买买买自然没问题。

但如果你是超大型配置资金，麻烦静等黑天鹅事件来临。

黄金，当下能不能买？

能买，黄金是大类资产配置重要一环，以十年以上维度看黄金，大概率能跑赢通胀。

短债，当下能不能买？

人民币短债别买，因为明年要加大毛衣战，大概率汇率贬值来对冲关税，另外随着美元走强，美短债可买。

长债，当下能不能买？

中美长债，比如30年国债ETF、TLT等，都可适当配，是目前全球经济不确定性下不错的对冲工具。

比特币，当下能不能买？

比特币的未来形态趋近于黄金，但BTC波动风险巨大，等进入流动性紧缩周期再买。

房子，当下能不能买？

内地不买，还没跌到位，等租售比达到国际平均线再说，预估再下行30%。

海外房产看地区，大城市+租售比足够高+人口净流入趋势，可买。

保险，当下能不能买？

海外保险＞内地保险，当前美元资产性价比全面高于人民币资产，不过留意投资期限和投资目标的匹配。

其他大宗商品，银、原油、大豆等能不能买？

套保可以，但作为长期投资品不如黄金，相比之下大宗商品稀缺性不足+囤货损耗，不利于价格增长。

过去20年表现：黄金＞铜＞白银＞豆粕＞原油

........

1、A股继续缩量到不足1.6万亿，市场热情正在逐渐消退，不过2点左右神秘资金冲入新能源，带领V型反弹强势拉红，个人操作方面没有，持有筹码躺平中。

2、11月18日，原证监会主席肖刚言论刷屏，在坚定看好中国经济的同时，他表示“3000点是心里目标共识，4000点很高了”，人虽然已退休，但这样发表观点过于直白，不利于股民团结，遂视频不久全网删除…

3、华泰柏瑞沪深300ETF降费，管理费从0.5%到0.15%，4000亿等于主动让利了14亿，主要其他的300ETF都降了，这一直不降说不过去，未来0.15%管理费会是ETF基金的主基调。

4、十一月，阿根廷牛肉出口量达到历史新高，其中70%的牛肉出口到中国，主要今年6月阿根廷50亿美元互换协议到期，但阿根廷暂时还不出钱，遂用牛肉抵债，所以中国部分地区牛肉价格甚至掉到了20元/斤以下，福利就是咱能吃很久的便宜牛肉了。

........

11月20日转债：

豪24转债：上市

预测价：150

开板卖出

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDk1MjA3Nw==&mid=2651856841&idx=1&sn=cd46d8e09daa53208bdab2cee0e80498

思哲与创富

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