【报告】储能全景图2024(下)户储工商储篇:新兴市场崛起,小储千帆竞发(附56页PDF文件下载)

汽车   2024-11-21 08:59   河北  

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Source:平安证券《储能全景图2024(下)户储工商储篇:新兴市场崛起,小储千帆竞发
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摘要

新型储能:需求蓬勃增长,场景分布多元。全球储能需求蓬勃增长,2023年全球新型储能新增装机46GW,同比翻倍增长;2024/2025年全球新型储能新增装机将分别达到73.1/97.2GW,同比增速59%/33%。储能可应用于电力系统源网侧和用户侧多种场景,本 全景图根据装机场景的不同,分大储、户储、工商储三个部分对储能行业进行介绍。报告共上下两篇,本篇为下篇,具体介绍用户侧 (户储、工商储)市场情况。2023年,全球大储/户储/工商储新增装机分别为32.7/10.4/2.8GW,占比分别为71%/23%/6%。预计 2024/2025年全球户储新增装机10.9/13.4GW,增速分别为4%/23%,不同市场表现分化,欧洲市场有待回暖,新兴市场接棒增长;预计工 商储新增装机4.4/6.0GW,增速分别为54%/36%,中国引领未来两年全球工商储需求增长。

户储:新兴市场崛起,传统市场有待回暖。户用储能系统通常与户用光伏相配合,既能提高光伏自发自用比例、降低用电成本,也能在 电网断电情形下保障供电。测算2024年全球户储装机10.9GW,同比略增4%。全球户储需求分化,欧洲需求较弱,主要由于德国、 意大利等传统发达市场渗透率较高或补贴退坡影响,但乌克兰市场受战后恢复供电需求驱动,增速亮眼。户储新兴市场表现突出,南亚、 东南亚市场迎来较快增长。新兴市场居民面临电网设施薄弱、断电频繁、用电价格高等难题,存在保障供电和降低用电成本诉求,有部 署户储系统的动力。新兴市场用户价格相对敏感,追求高性价比产品,具备优良性价比和先发渠道布局的国内企业正崭露头角。

工商储:商业模式探索中,竞争较为激烈。工商业储能安装于工商业用户侧,可为用户节约用电成本、提升用电稳定性。我国通过分时电价机制鼓励工商储装机,工商储项目理论经济性优良,装机快速增长。海外工商储市场当前体量较小,主要由于欧、美工商业电价较 低,激励机制不足,而新兴市场则处于验证阶段,海外工商储市场空间有待打开,后续发展潜力充足。预计2024/2025年全球工商储 装机分别为4.4/6.0GW,其中我国装机分别为2.8/3.8GW,成为引领全球工商储市场增长的主要力量。国内工商储系统参与者繁多,竞争 激烈,价格持续下探。为了确保储能安全,政策端持续强化安全规范,助力行业健康、高质量发展。

本报告共计:56受篇幅限制,仅列举部分内容。

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