鞋靴行业是中国对外贸易的重要产业之一，我国是世界上最大的鞋类产品生产和出口国，其产品远销全球各地。这一行业不仅推动了中国的经济增长，还为数百万工人提供了就业机会。本次资讯将介绍本年度鞋靴行业的海外业务概况并提供行业发展展望。
一、
市场概况
（一）国内市场
2024年1-8月，我国服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%。据国家统计局数据显示，2024年8月份，我国服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为994亿元，同比下跌1.6%。2024年1-8月，我国服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为9046亿元，同比增长0.3%。受到8月服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降的拖累，1-8月服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额的增长幅度不大，但市场整体仍保持了轻微的正增长。
（二）国际市场
1.越南
据越南海关总局数据显示，今年前8个月，越南鞋类出口总额149亿美元，同比增长10.75%。这一数字不仅彰显了越南鞋类出口的强劲复苏之势，也预示着该行业未来的巨大潜力。多家企业已经签署了全年出口合同，对越南鞋业的持续发展充满了信心。在鞋业的出口市场方面，越南依然将重点放在五个主要市场：美国、欧盟、日本、韩国和中国，这五个市场的出口额占其鞋类出口总额的97%以上。这一市场布局不仅显示了越南鞋业的全球化战略，也体现了其在国际市场上的广泛认可度。
值得一提的是，鞋类是越南充分利用自贸协定的行业之一。特别是《越南与欧盟自贸协定》的签订，为越南鞋类出口提供了更多的机遇和优势。统计数据显示，越南对欧盟一些市场的皮革鞋类产品出口中，排名靠前的国家为德国、比利时、荷兰、西班牙。
2.印度尼西亚
印度尼西亚制鞋业在全球市场上占据重要的地位。印尼鞋产量占全球总产量约30%，位居全球鞋业出口前六强。这一地位得益于印尼政府对制鞋行业的大力支持和投资，以及其丰富的劳动力资源和相对低廉的劳动力成本。
印尼制鞋业的主要优势在于其生产成本较低，这使得印尼能够大规模生产并出口鞋类产品。此外，印尼政府还通过提供税收优惠、投资补贴等措施，吸引外资进入制鞋业，进一步推动了该行业的发展。
在市场竞争方面，印尼制鞋业面临着来自中国、越南等国家的竞争。为了保持其市场地位，印尼的头部企业不断加大研发投入，提高产品的附加值，并积极拓展国际市场。
印尼制鞋业的头部企业包括PT. Panarubi Makmur、PT. Mitra Unggul Makmur、PT. Erna Sugiarto Industries、PT. Nova Group和PT. Sumber Makmur Sejati等，这些企业在国内外市场上都拥有较高的知名度和市场占有率。
美国和欧盟是印尼鞋类产品的主要出口目的地。印尼政府在2024年实施了一系列新的贸易政策，包括对某些商品的进口限制。这些政策可能会对鞋类出口产生影响。印尼鞋类行业面临一些挑战，包括原材料供应的不稳定和劳动力成本的上升。此外，印尼鞋类协会预计，由于进口限制影响了当地商品生产活动，鞋类出口可能会进一步下滑。
印度尼西亚鞋类制造业情况
二、
贸易与投资情况
1.中国鞋靴出口呈现出口额和平均单价双降的局面
截至2024年8月，中国鞋类出口仍面临一定的压力。2024年1-8月，中国鞋类产品出口额和平均单价呈现双降的局面，出口额同比下降5.3%，出口均价同比下降8.9%。出口量同比增长3.9%。
中国鞋业供应链外迁，海外产能占比不断提高，但海外工厂的产能利用率已经触及平衡点。这表明中国鞋企在全球化布局上取得了一定的进展，同时也面临着海外生产成本和供应链管理的挑战。
中国鞋类产品在出口到美国等市场时，面临贸易壁垒和关税问题。这要求中国鞋企在国际贸易中采取更为灵活和多元化的策略。尽管对美出口风险增加，但新兴市场如拉丁美洲、俄罗斯、非洲等地区的潜力被看好，为中国鞋类出口提供了新的增长点。
中国鞋靴出口额情况
中国鞋靴出口均价情况
2.中国鞋靴出口到美国同比增长2.9%
2024年1-8月，中国鞋靴出口额为316亿美元，同比下降5.3%；其中出口美国的金额为67亿美元，占比为21%，同比增长2.9%。中国鞋靴出口欧盟金额为58亿美元，占比18%，同比下降0.78%。需要注意的是，中国鞋靴出口前景仍具有不确定性，包括美国补库周期的变动、潜在的关税风险，以及美国大选的不确定性对外贸出口可能产生的影响。
中国鞋靴出口美国情况
三、
行业展望
IMF在7月16日最新的《世界经济展望报告》（WEO）中，将2024年全球经济增长预期维持3.2%不变。同时IMF强调，经济前景面临的短期风险愈发凸显，主要包括通胀上行风险，以及贸易或地缘政治形势再度紧张所带来的价格压力。
2024年美国、俄罗斯、印度、欧盟等全球76个国家及地区将进行大选，覆盖全世界近一半的人口和50%的经济总量，“超级选举年”成为2024年的最大不确定因素，类似特朗普、阿根廷总统米莱式的领导人上台，将极大地影响多国政策走向。对全球产业链、供应链的稳定也会造成一定影响。
国际政治环境的变化可能导致贸易政策的不确定性，包括关税提高和贸易限制等。这些政策变动会影响中国鞋类企业的国际市场布局，特别是那些依赖出口的企业。美国对服装、箱包和鞋类产品征收的进口关税较高，通常在14%-30%之间。此外，美国还经常对中国部分服装产品实施反倾销调查，进一步增收关税。未来，中美贸易博弈的溢出效应将让中国面对来自多方的贸易保护主义和单边主义，可预见我国鞋靴产品遭到反倾销调查或复查的风险仍很大。
来源：省工商联联络部、中国出口信用保险公司广东分公司
编审：南方网姜文君、林丽丽等
核发：宣调部高超
投稿邮箱：gslxys@sohu.com
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