执笔 | 尼 奥
编辑 | 萧 萧
齐鲁大地，百花齐放。
山东是全国人口大省，2023年人口数量达到1.01亿人，也是经济强省，2023年GDP达到9.21万亿，增速6.0%，位列全国前三甲。作为全国白酒市场容量TOP1，同时也是曾经的产酒大省，山东历来是酒企兵家必争之地。
庞大的人口基数和强劲的GDP规模，为山东白酒市场提供了坚实的后盾。在这座酒风浓厚，有着“一县一酒厂”标签的齐鲁大地上，山东白酒市场在主流香型占比、省内外品牌销售情况、核心价格带分布等关键方面的具体情况如何？
01
浓香领先、酱酒出色、清香起势
香型的包容性强
孔孟之乡，好汉之地。山东，作为全国第二个人口过亿的省份，按照搜狐酒评网在2024年的统计结果显示，人日均饮酒量达到83.1mL/人，远超河北（52.6mL/人）、江苏（42.3mL/人）、河南（44.3mL/人），坐稳酒类消费第一的宝座。同时，因GDP名列全国前三，创造了超过600亿元的白酒市场零售总额，呈现出特有的白酒市场面貌。
在香型方面，不同于川酒、苏酒、徽酒浓香独占鳌头，也不同于贵州酒酱香独霸、山西酒清香独酝的香型结构，山东白酒市场香型结构整体呈现出包容性强的特点，浓香、清香、酱香各有千秋。
根据尚善数据调研，具体来看，在50万吨的白酒消费体量中，浓香型白酒达到35万吨，占比高达70%，消费数量上处于完全领先的状态。酱香型白酒因先天稀缺性，消费体量仅为1万吨，占比2%，体量优势不明显。清香型白酒在汾酒带动下迎来回暖复兴，目前拥有10万吨左右的消费体量，占比为20%。
而在600亿元的白酒市场消费规模中，浓香同样保持领先地位，销售额大约320亿元，占比53.33%；酱香在茅台引领下表现出色，销售额为200亿元左右，占比33.33%；清香回暖趋势下拿走了约50亿元的销售额，占比8.33%。
而以芝麻香、兼香、馥郁香为代表的其它香型销售额则在30亿元左右，市场占比约5%。
如此一来，浓香型白酒在山东市场的领先表现，对川酒、苏酒等浓香产区领衔的全国浓香阵营具有重要意义，守住了浓香白酒的北部防线，构筑了黄淮名酒带的战略屏障，抵挡了北下的清香与南上的酱香之间的“双夹击”。
而酱香随着白酒产业进入深度调整期，放缓了这一轮攻势，进入中场调整阶段。但在茅台“压舱石”作用下，酱酒渗透率超过30%，位居全国前列，不过开启酱酒市场整顿修复，向市场理性的状态发展。清香得益于汾酒复兴迅猛攻势，引领汾阳王等区域品牌突围，保持向上生长态势。
02
“茅五汾洋泸”市场占比约38.33%
省内外品牌销售占比近“三七开”
山东，作为华东地区的沿海身份，其省辖内有16个地级市，共58个市辖区、26个县级市、52个县，合计136个县级行政区。庞大的市场曾造就山东产酒大省第一的荣耀，也诞生过秦池、孔府家等传奇品牌故事。
整体来看，在600亿元的白酒消费规模中，2023年山东省外品牌销售额约450亿元，占比75%；省内白酒品牌销售额约150亿元，占比25%。
山东省外品牌以茅台、五粮液、汾酒、洋河、泸州老窖、郎酒、习酒、剑南春、古井贡酒、红星、牛栏山、国台、金沙等品牌为代表。
茅台、五粮液、汾酒、洋河、泸州老窖占据山东白酒市场核心主导，共计拿下约230亿元的销售份额，在山东省外品牌销售份额中占比约51.11%，而在整个市场中占比约38.33%。
省内品牌销售方面，景芝、扳倒井、琅琊台、花冠、古贝春、百老泉、云门、泰山、趵突泉、百脉泉等10余家鲁酒品牌为代表，共计实现销售150亿元。其中，景芝、扳倒井、琅琊台、花冠、古贝春、云门、泰山、趵突泉、百脉泉、百老泉排名居前列，总计超过60亿元。
03
中低端占比近50%
价格带结构丰富多元
山东白酒市场价格带没有明显的两极分化情况，主要分为2000元、1000元、500-1000元、300-500元、100-300元、50-100元、50元以内，覆盖超高端、高端、次高端、中低端等价格带。
其中，2000元以上超高端价格带基本以茅台为主，市场规模在100亿元左右；千元价格带主要以五粮液、国窖1573、君品习酒、茅台1935、青花郎等高端产品为代表，市场规模在90亿元左右。
500-1000元的次高端价格带整体规模相对偏弱，仅为60亿元+，主要由洋河、泸州老窖、郎酒、习酒、五粮液浓香酒等省外名酒占据。而300-500元中端价格带规模达到90亿元+，洋河天之蓝、水晶剑南春、红花郎、泸州老窖特曲、金质习酒、品味舍得等名酒中价位标品主导。
100-300元则为山东白酒市场核心价格带，整体规模达到150亿元+，是省外品牌中低价位产品与鲁酒区域头部核心标品的主战场。例如茅台迎宾、茅台王子、洋河海之蓝、扳倒井福井、一品景芝、趵突泉酒、景阳春12等等。
低端50-100元、50元以内两个价格带规模分别为60亿元+、50亿元+，超百亿的市场几乎被山东各大区域品牌瓜分，特别是50元以内市场，则是区域地产酒扎堆，体现出“一县一酒厂”的地域特色。
整体来看，山东白酒市场各个价格带都覆盖且差距有限，价格结构丰富多元。特别是300元以内中低端价格带规模达到260亿元左右，占比达到43.33%，接近一半的体量，成为支撑整体的基本盘。
04
消费水平由东至西递减
偏好中低度白酒
即是产酒大省，又是销酒大省，山东白酒市场渠道端结构也呈现分化加剧的情况。山东经销商队伍庞大、数量众多，地县过亿经销商数量大约90家，批发商更是超过12万人，烟酒店超过10万家，分布在各个地级市。具有代表性的酒商有泰山名饮、山东新星、宝真酒业、金多喜、鲁牛商贸等。
在消费市场方面，拥有1.01亿人口的山东白酒市场，在价位方面除以中低端市场为主，高端、次高端白酒市场竞争有限外，整体白酒消费嗜好偏中低度，在多数的大众消费中多以38度、42度为主，而且低度酒在浓香酒中的销售预计达70%左右，低度国窖1573、低度五粮液在山东市场销量渐长。而高度酒消费场景主要集中在商务宴请，由于消费价格偏高，多数为外来品牌。
注：常住人口、人均GDP、人均可支配收入均为2021年统计数据
山东拥有济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊等16个地市、136个县级单位、1825个乡镇级行政单位。从区域消费方面来看，大致可以分为四大区域，分别为胶东地区（烟台、威海、青岛等地）、济南地区、鲁中地区（淄博、潍坊等地）、鲁西南地区（德州、菏泽、临沂、枣庄等地），消费水平呈现出由东向西递减的结构，与地区经济发展水平分布呈正相关。
具体来看，以烟台、威海、青岛为主的胶东地区，经济发展水平、社会经贸往来相对较高，酒水消费水平偏高，是名酒覆盖较充分的区域，表现为客单价高。
注：红色框体代表曾经是国企历经改制后成为私营企业，橙色框体代表曾经是国企历经改制后目前依旧是国企，蓝色框体代表一直为国企；数据为对应酒企2021年销售额
省会济南地区呈现出多点开花、多元包容的特点，省外名酒与省内地产酒同台竞技，消费场景以政商务、宴席为主，在整体白酒中渗透率超60%，高端酒中渗透率达到80%，以200-500元价位为主，同样也是酱酒消费主战场。
淄博、潍坊等地所在鲁中地区，聚集了扳倒井、景芝、云门、兰陵等地产酒品牌，区域品牌消费集中，低度浓香型白酒消费能力偏强，且酱酒氛围浓厚。
鲁西南地区省外名优酒消费基础好，也以低度浓香型白酒消费为主。不过，聚集了琅琊台、孔府家酒、景芝、兰陵酒、花冠等地产酒强势品牌，区域品牌势力较强，饮酒量偏大，但消费单价相抵偏低。
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