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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
今天，先和大家吃个瓜。
如题，香港金融圈，大地震。
本来还在想能不能写这个话题，毕竟涉及到证券一哥。
不过，刚刚已经正式公告了。
如图：
涉案人士，为三家持牌法团。
两家证券行。分别是一哥，和刚刚合并的沪上一哥。
对冲基金，大家都不太熟悉，这里不多说了。
这次行动代号是导火线，这个名字就很廉政公署。
目前给到的信息，就是内幕交易。
这一段，我专门给大家摘出来：
涉案机构的高管涉嫌收受对冲基金管理公司负责人提供的逾400万港元贿赂，提前泄露多家香港上市公司股票配售的机密信息。该对冲基金据此在相关股票上建立空头头寸，通过卖空及签订空头股票互换合约获利。当配售信息公布后，相关股价下跌，该对冲基金从中获取约3.15亿港元利润。
关键词，配股。
简单来说，就是投行相关人士，将配股的信息，泄露给对冲基金。
对冲基金，提前进行做空。等到消息公布之后，即立刻就能够获利。目前，获利金额是3.15亿港币。
关于配股，我们之前写了很多文章。
包括对比亚迪，小米的配股，态度很明确，认为这是利用港股规则的合法抢劫，对此深恶痛绝。
当然，之所以反感，也是因为这个规则本身，非常容易侵犯投资者利益。这个规则，也非常容易产生内幕交易。
不过，在去年年初，散户南下投资这些股票的欲望非常之高。普遍都给公司的配股，找上各种理由。
如今，相关公司股票，都在喋喋不休的下跌。相信投资者，应该会变得更加冷静一些。
二、
这个瓜，对市场有多大影响呢？
目前来看，并没有进一步扩大的意思。
但是，整个行业的自查自纠，肯定会大规模进行。毕竟，这一次一口气拘捕了8名涉案人员。
而且，涉及到行业的龙头老大。
此外，港股自从去年南下资金大举买入之后，就存在非常明显的过度融资问题。
尤其是宁德时代，港股上市的新股，相对于A股，产生了极大的溢价之后，吸引了非常多的套利资金。
对正常市场来说，参与资金多元化，肯定是一个利好。
但是，如果套利资金，或者炒作资金过多的话，则一定会带来大幅度波动，和滋生腐败。
这次事件之后，我们相信，港股过度融资这个现象，将会得到一定程度的遏制。
最起码，有很多没必要的IPO，没必要的配股，都将会冷静冷静。
回到今天的市场。
今天，个股从一个昨天的普遍小调整，变成一个中等级别的调整。
中位数在-1.1%，下跌股票数量也接近了4000家。对大部分投资者来说，今天应该挺难受的。
当然，昨天其实已经不那么好受了。
主要原因，还是因为油价再次大幅度震荡。
市场一度对油价过度恐慌，所以之前油价一度达到了120美元左右。
在川普TACO之后，对于油价又过度乐观，所以油价一度下穿到80美元以下。
今天，则是对预期的再度修正。
事实证明，速胜论，就是非常不可取的。
未来在很长时间，我们都要接受一个高位震荡的油价。所以，我们一直预估的中枢是80-100美元。
三、
还是那句话，80-100美元，最有利于谁？
当然是新能源。
今天，新能源板块，有一个非常大的利好。
英国，正式宣布，取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税，新关税政策将于4月1日生效。
为什么，是英国？
因为，英国是欧洲主要的海风发电国，几乎占了整个欧洲一半的海风发电。
为什么，要取消关税？
因为，英国虽然是海风发电大国，但几乎所有的风机，海缆，都没有本地产能。
这意味着，只能够依靠进口。
而且，这部分缺口非常大。因为英国未来海风的增速在30%-40%。
虽然，英国已经脱离欧盟了，但其灵活的政策，也可以窥见，欧洲国家整体的态度。
因为说到底，经济是要讲现实的。
无论是英国，还是欧盟，能源问题就是，现在最普遍的现实。
而因为石油天然气价格，带来的暴涨，带来的居民用电成本的上升，也是人民群众的切身利益所在。
所以，3月10日，欧盟委员会通过《清洁能源投资战略》，26-30年每年需投资6600亿欧元，相比11-21年年均投资额2400亿欧元翻了2-3倍。虽然，目前具体的细节还没有出，但可以看出来，决心很大。
我们认为，这次英国取消海风关税，释放了非常明确的信号。政治正确，必须让位于经济发展，更加必须让位于民生需求。
总的来说，我们之前，有关于欧洲缺电逻辑，正在进一步的强化，并且落实到有关各国的行动之中。
那么，具体到市场之上，关于缺电行情的演绎，则进一步从电力电网和各种动力，进入到第二个纵深环节，也即各种新能源。
昨天市场主要是储能，接下来将会是海风。再接下来，则可能是更广泛的电力板块。
这也是开年以来市场的主旋律。科技依然有宏大叙事，但是，暂时性的给电力板块的热度让位。
四、
今天，A股长期组合下跌0.29%。
沪深300下跌0.36%。
与沪深300走势对比如下：
今天，我们A股仓位继续保持不变。
当下仓位为：70%股票+24%国债+6%现金。
今天， 我们港股，仓位保持不变。
当下仓位为：5%对冲+10%现金+85%股票。
五、
总之：
1，今天个股普跌，下跌程度，比昨天更大一些。主要原因是，油价再次，市场再次产生心理上的波动。我们认为，油价继续维持高位震荡。速胜论和危机论，都不可取。我们要习惯于，保持高位的能源价格。
2，今天市场消息，一个是关于香港廉政公署的行动，在圈内影响很大。但对市场影响不会太大。预计将会降低今年港股IPO和配股的热度。另一个是，英国宣布取消进口风电相关的关税，这对新能源是一个非常大的利好。
缺电逻辑，正在向纵深演绎。我们非常期待，电力市场，在未来的一段时间的表现。
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