前言
由惠裕全球家族智库和Campden Wealth联合主办的中国家族企业与投资论坛于2024年11月19-21日在上海举办。本次论坛吸引了近120个单一家办和家族代表前来共襄盛会。
继11月19日在上海洛克菲勒公馆举办的家族预热闭门论坛后，20日，“中国家族企业与投资论坛分论坛——家族闭门论坛”在上海成功举办。当日的论坛汇聚了来自世界各地的家族企业领袖、专家学者和投资人，围绕家族传承、技术变革、可持续发展等关键议题展开深度探讨，为家族企业在动荡的经济环境中寻求长期发展提供了独特视角和实用方案。
家族闭门论坛由“调和传统价值观与现代商业实践”的圆桌讨论拉开帷幕。来自中国大陆、香港、澳门和新加坡的企业家和家族下一代们共同探讨了如何在尊重历史智慧的同时，打造能够与未来世代共鸣的品牌和传承。
传统与现代的交融，
传承中的沟通艺术
家族企业的传承往往伴随着代际差异所引发的挑战，家族成员间的沟通和对话很重要。
家族继承人 J女士则指出，家长更重视态度，而新一代倾向于观点导向，这种认知上的差异需要通过温和、策略性的沟通加以弥合。另一位男性继承人H先生则表示 “生活中尊老爱幼，工作中用事实说话。”
在企业社会责任（ESG）议题上，家族企业表现出强烈的愿景与行动力。J女士提到，她帮助母亲投资绿色建筑材料，坚信从长期角度来看，环境可持续性总会带来回报。而H则认为，ESG不应强加于家族企业，而应从企业文化和实际需要出发，自然融入业务中。
此外，二代企业家面临的一个共同问题是如何在保留传统价值观的同时注入新的活力。一位家族企业继承人分享了自己的感悟：“失败是成功之母，我们需要不断地尝试，同时要学会赞美和鼓励上一代。”这反映了家族成员间相互理解、互相支持的重要性。
家族企业的成功不仅体现在财务表现上，更在于价值观的代际传递。家族企业传承的不只是产品和服务，更是家族精神、家族文化的传承。比如，诗人的一代，小说家的二代，文学家的三代。
“家族企业有时是负担，但更多时候是礼物。”家族企业不仅为后代提供了经济支持，还给予了探索人生的自由与勇气。
兼顾传承与创新：
个人与代际传承的进化
正如一位与会者总结道：“Legacy is continuity。”传承不仅是历史的延续，更是为未来铺就的桥梁。
KPMG在本次论坛上解读了近日刚发布了一项涵盖80个国家、地区和区域的家族企业领袖的研究报道，他指出，传承做得越好的企业，企业的业绩也更好。通过“传承得分”与企业长期表现的关联揭示了家族企业传承的稳固性与其长期业务表现之间的重要联系。
我们也发现家族企业作为全球经济的重要组成部分，其长期存续不仅仅依赖于财务业绩，更深植于价值观的传承和应对变革的能力。然而，在代际交替和技术驱动的时代，家族企业如何兼顾传承与创新成为关键议题。
与会者重点探讨了技术革新与市场变迁对家族企业的深远影响。嘉宾分享了如何通过融合前沿科技、激发创新环境以及制定战略规划，使家族企业在快速变化的经济环境中保持竞争力。
面对全球市场和技术变革，家族企业在投资方向上的灵活性尤为重要。“风险在中文中被称为‘危机’，它既是挑战，也是机会。”家族企业需不断通过业务多元化和投资组合优化，迎接瞬息万变的市场环境。这包括跨区域和跨领域的战略性布局，如在新兴市场的工业园建设以及能源和科技领域的探索。
金石文化家族第八代C女士以家族为例，强调可持续发展和长期规划的核心地位。她的家族通过改造古建筑，将其转化为现代酒店和餐饮空间，既保留了文化价值，又实现了商业回报。这种对历史资源的创新性利用展示了家族企业如何在传承与现代化之间找到平衡点。
在动荡的全球经济环境中，家族企业唯有传承与创新，才能实现可持续发展。创新，则是使这座桥梁通向繁荣与进步的动力源泉。
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展望2025：
技术与可持续发展的战略抉择
家族闭门论坛通过多维度的讨论和深刻的洞见，为家族企业提供了应对全球变局的指导方针。无论是传承价值观还是拥抱技术变革，与会者一致强调了“传承”与“创新”的平衡在家族企业长期成功中的核心地位。
从“前瞻性管理”到“从历史到价值践行”，多位演讲者从不同角度探讨了未来家族企业的成功要素。演讲者强调，家族企业不仅需要适应技术变革，还要重视环境问题及地缘政治变化，通过不断创新和灵活的战略应对不确定性。
分桌会议提供了小规模、针对性强的交流机会，与会者围绕可持续发展、继任规划、人工智能和财富管理等议题展开了热烈讨论。这些主题直指家族企业当下面临的关键挑战，并通过分享经验和洞见，为家族企业提供了实践方向。
第一天论坛以“2025如何影响家族企业发展”为压轴，聚焦于中国及全球经济趋势，包括资本市场扩张、人工智能、生物技术等前沿领域的机遇与挑战。与会嘉宾一致认为，2025将是家族企业实现技术革新与可持续发展的关键年份，战略远见和创新能力将在应对市场变化中发挥决定性作用。
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总结
论坛上，其中一位演讲者指出，爱马仕家族有句名言启迪了无数的家族：“家族企业不是从父母那里继承来的，而是从孩子那里借来的。未来你要把家族企业还给你的小孩的。”从这个角度出发上一代和下一代可以更好的沟通和互相支持，更好的实现家族传承和责任感。
下一代对家族企业的发展至关重要，在科技发展日新月异的今天，家族企业要实现百年传承，无论是通过技术的赋能，还是通过文化与价值观的传承，未来都依赖于开放的心态与持久的创新能力。
11月21日，“家族闭门论坛”精彩继续。同时也将展开“第九届中国家族管理领袖Top50论坛”的思想交锋，和“FO共生晚宴”的真诚分享，欢迎继续关注。
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