香江电器、特斯联等5家备案,赴美IPO能否获二次通过?

文摘   2024-11-17 17:15   广东  


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|港美IPO投研专家|


11月15日,中国证监会更新了境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通)(截至2024年11月14日),目前共有364家境内企业备案(多次备案按次数统计),其中有累计245家拟香港联交所上市或申请股份“全流通”公司113拟美国纳斯达克和纽交所上市公司3拟台湾证券交易所上市,1在瑞士交易所发行GDR1家拟新加坡交易所上市1家拟阿斯塔纳国际交易所上市(两地同步上市)备案


新增5家公司备案信息具体情况如下:


来源:中国证监会



一、拟香港上市企业:


1、香江电器


香江电器于2024年9月27日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,独家保荐人为国金证券,公司是生活家居用品制造商。2023年收入为11.88亿元,净利润为1.21亿元,毛利率24.07%,2024年上半年6.14亿元,净利0.61亿元。


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2、特斯联


特斯联于2024年9月26日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为中信证券、海通国际,公司是公域操作系统型AIoT产品提供商。2023年收入为10.06亿,净亏损为8.03亿元,2024年前6个月公司收入3.57亿元,净亏损11.3亿元。


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二、申请股份“全流通” 企业:


1、鹰瞳科技-B(2251.HK)


9月27日,公司发布公告称,董事会在2024年8月28日批准将50,151,012股未上市股份转换为H股并在联交所上市。

三、拟美国上市企业:

1、诚天国际(秘密转公开)

诚天国际是来自深圳跨境供应链服务提供商,10月29日向SEC更新招股书,股票代码为TTG,拟在美国纳斯达克IPO上市。

2、上海新骏羊绒服饰(威美控股)(二次备案)

上海新骏羊绒服饰于去年7月26日通过证监会备案,但备案通知书有效期过期未完成上市,此次是第二次更新备案信息。


公司是一家服装行业的供应链管理服务供应商,主要为客户提供一站式解决方案(涵盖广泛的纱线产品、纺织品和成品服装),2024年11月4日公司向SEC更新招股书。


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近两周国际司共对4家企业出具补充材料要求,具体如下:

诚天国际(秘交转公开)

一、请你公司说明股权架构设立的合规性。(1)股权架构搭建及返程并购涉及的通过境外持股平台持有你公司股份的境内自然人、境内机构在外汇管理、境外投资等监管程序方面合规性的结论性意见;(2)境内主要运营实体设立及历次股权变动均合法合规的结论性意见;(3)诚天跨境收购广东集运投资、顺远全球收购顺仓科技对应的股权转让价格定价依据及公允性、对价支付情况、税费依法缴纳情况,是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》;(4)风信贸易对广东集运投资、顺仓科技增资对应的资产评估、价款支付情况;(5)对照《监管适用指引--第2号》说明Chestien Limited 股东的具体信息。

二、请你公司说明公司合规运营情况。(1)业务开展过程中收集及储存的数据信息类型、规模、来源、使用情况,是否涉及向第三方、向境外提供个人用户信息,上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施;(2)广东集运投资经营范围包括“市场调查(不含涉外调查)”,诚天供应链经营范围包括“经营电子商务”,诚天科技经营范围包括“快递服务”,优递供应链经营范围包括“互联网数据服务”,前述公司是否实际开展相关业务并取得必要资质,相关业务是否属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》规定的外商投资禁止或限制领域。

利鼎集团

一、关于搭建境外架构及返程并购的合规性,请说明:(1)香港利鼎设立上海美利鼎履行外汇登记、外商投资报告监管程序情况及合规性结论。(2)上海美利鼎取得上海竞坤、天津丰迈股权涉及返程并购程序的支付手段、支付时间,以及相应纳税申报等监管程序具体履行进展及合规性结论。(3)发行人主要境内运营实体设立及历次股权变动的合规性的结论性意见。

二、关于发行方案,请说明:本次发行上市的具体方案,包括发行的股份数量、占发行后总股本比例、列表说明发行前后股权结构的变化情况,预计募集资金量、募集资金的具体用途及相应比例。

三、关于合规经营,请说明:(1)境内运营实体经营范围及实际从事业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》外商投资限制或禁止领域。(2)境内运营实体开发、运营网站、小程序等产品情况,并说明上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。

香江电器

一、请补充说明重大债权债务情况。

二、请补充说明前期申报A股发行上市相关情况,以及是否存在对本次发行上市产生重大影响的事项。


荣成新能源

一、关于股权架构设立的合规性:请说明你公司返程并购境内主要运营实体荣成拓普威新能源有限公司的支付期限、税费缴纳情况等,并说明是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》的相关要求。

二、关于主要股东情况:请按照《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号:备案材料内容和格式指引》的要求,说明你公司持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况。


(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)


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