市场在经历一轮情绪释放后，这两日情绪修复，题材品种反弹，指数品种较稳，客观上说市场的走势略超预期。
我的观点不变，年底前应该还是求稳为主，对一些炒高的可能出现问题的品种依然要远离，可以挖掘一些低位的预期差。市场围绕新兴产业逻辑演绎。
固态电池：
我们发展固态电池走在全世界前列，也是必争之地。未来除了汽车，还要应用到低空经济、机器人。
参照以往锂电池发展和路径，最重要的是资源矿端，天齐锂业、赣锋锂业，天赐材料、多氟多，第一波10倍。固态电池硫铁矿可能重复这个路径，毕竟之前是用作硫酸，以后用作固态电池，卖的应该会贵很多。
目前上市公司中有硫铁矿的不少，很多磷矿厂家都会伴生，但是规模和纯度上符合要求的很少，因为只能是富矿+高纯度才可以。
粤桂股份：国企，云硫矿业是粤桂股份实体子公司，探明硫铁矿储量2.08亿吨，作为硫铁矿资源的龙头企业，年产硫精矿140万吨，硫酸产能52万吨。
六国化工：大股东铜化集团的另一家子公司新桥矿业，是华东地区第一、全国第二大硫资源生产基地，24年预计生产硫铁矿93.4万吨。市场传言可能注入上市公司。
辉隆股份：辉隆股份在投资者互动平台表示，公司全资孙公司中成科技位于硫铁矿带，县域内硫铁矿储量超过4亿吨，全省第一，硫矿资源得天独厚。中成科技立足区域硫资源，具备30万吨硫酸产能。
如果从资源端看，上市公司自己有硫铁矿、硫酸产能的是粤桂股份、辉隆股份，可能注入硫铁矿资源的是六国化工。储量上粤桂股份2.08亿吨，辉隆股份所在县域处于富矿带储量超4亿吨。硫酸产能粤桂股份52万吨/年，辉隆股份30万吨/年。
另外，光华科技披露，具有3000吨硫化锂产能，正在给下游备货，市场顶了2个一字。蠡湖股份公告，深度绑定固态电池龙头企业高能时代，高能时代在固态电池上进展最快，年底前落地，约定第一条固态电池产线必须蠡湖股份和高能时代的合资公司生产运营。还有有研新材等。。。
AI：
美国实行曼哈顿计划，加快发展人工智能。美股、港股的AI应用大幅上涨，A股炒作对标。
这一条线已经炒作了很久了，酷特智能、豆神教育、蓝色光标、汤姆猫等都有很好的表现。接下来可能是360等大票动起来，这条线应该是可能走趋势的。
新的面孔中，宏景科技19日公告，签订本年度第3分算力合同4亿元，今年与x公司签订算力合同13亿元。能签订10多亿算力合同的公司应该不是小公司，在深圳可能是腾讯、华为等客户。后续看能不能走出趋势走势。
再往下延伸，就是AI所需要的核聚变电力，美国很多大佬都在投资。映射到A股也有一些动作，如久盛电气、联创光电等。
机器人：
华为具身智能合作签约的几家公司“拓斯达、兆威机电、埃夫特等。机器人落地的速度可能会慢一些，不过马斯克在对面催化，估计跟商业航天一样，没多时就会来一下。
从强度上看，固态电池走势是最强的，从粤桂股份的走势上可以看出来。其他的两个方向都是趋势运行。需要踏准节奏，围绕核心逻辑、基本面和预期差参与。
