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2024年12月5日, 浙江中力机械股份有限公司(“中力股份”)披露招股意向书,启动主板IPO招股工作,《中力股份首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》显示:
本次发行费用明细如下:
2)承销费用,本次承销费用=募集资金总额*6.60%-100.00 万元;(小编注:按募资13.36亿计算,保荐承销费约为8864.77万元)4、用于本次发行的信息披露费用:516.98 万元;浙江中力机械股份有限公司(“中力股份”)是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕电动叉车领域十余年,以市场为导向,积极推动技术创新与产品研发,现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力,产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。公司主要产品包括电动叉车和内燃叉车,其中电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车(ClassI)、电动乘驾式仓储叉车(ClassII)和电动步行式仓储叉车(ClassIII),内燃叉车即内燃平衡重式叉车(ClassV)。经多年悉心经营,公司品牌知名度不断提升,生产规模日益扩大,产品矩阵不断拓展,产品结构持续优化。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据,公司自2013年起连续11年实现ClassII和ClassIII叉车合计销量在我国排名第一,2021年、2022年、2023年,公司在我国ClassI的销量排名分别为第四名、第三名、第三名,总体产量排名领先,公司在电动叉车领域销量排名领先。报告期内,公司产品内、外销占主营业务收入的比例如下:
报告期内,公司外销收入占年主营业务收入的比例约为 50%,外销占比相对较高,且出口国以美国、欧洲国家为主。近年来,国际贸易摩擦不断升级,美国、加拿大、澳洲和欧盟等已经通过贸易保护手段对我国进出口相关的产品、原材料或设备施加限制。报告期末,公司主要产品出口国美国对公司生产的部分型号叉车适用 25%关税税率。虽然公司目前已在美国、欧洲等地设立海外子公司,可以抵御一部分国际贸易摩擦风险,但是公司仍有部分产品从国内出口至海外,若相关国家或地区继续实施限制性贸易政策或国际贸易摩擦继续升级,依然可能对公司的经营业绩产生负面影响。公司的控股股东为中力恒之。本次发行前公司股本总额为 34,000 万股,中力恒之直接持有本公司 186,988,065 股,占发行前股本总额的 55.00%。何金辉合计控制公司 71.47%股权,为公司实际控制人。报告期内,公司实现营业收入分别为420,633.14万元、501,115.83万元、592,116.84万元和314,161.10万元,归属于母公司所有者的净利润分别为35,281.75万元、62,699.61万元、80,574.62万元和41,964.42万元。报告期内,公司ClassIII产品分别实现销售收入191,376.45万元、203,419.84万元、198,981.37万元和106,835.77万元。受ClassIII市场需求增速放缓及部分客户采购节奏变化的影响,公司ClassIII产品销售收入2022年增速放缓、2023年略有下降。2024年上半年,得益于市场需求恢复,公司ClassIII产品销售收入同比增长14.73%。结合公司在执行订单情况以及实际经营状况等,经初步测算,公司2024年度业绩预计情况具体如下:发行人选择的具体上市标准:最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。本次拟公开发行股票6,100.00万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为15.21%,融资13.36亿元,本次募集资金拟全部投入下列项目(按投资项目的轻重缓急排序):公司深耕电动叉车领域十余年,以市场为导向,积极推动技术创新与产品研发,现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力,产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域,获得了下游众多客户的认可,积累了良好的品牌形象和市场口碑。报告期内,公司实现营业收入分别为420,633.14万元、501,115.83万元、592,116.84万元和314,161.10万元,经营规模不断扩大,具有良好的持续经营能力。公司以“让人类搬运更简单、更绿色”为使命,通过创新产品驱动,引领行业变革,旨在成为工业物流领域的全球化科技企业。在实现从手动搬运到电动搬运的基础上,公司正全力推动从柴油叉车到锂电叉车的绿色革命,并且正在朝机器人搬运的方向大步推进,努力实现绿色搬运、智能搬运和数字搬运。结合公司面临的内外部环境,以及未来的发展目标与发展趋势,公司一方面将继续研发生产电动叉车等机动工业车辆,在巩固既有产品优势地位的基础上,通过扩大产能、加大研发投入和营销网络建设,不断提高产品品质和技术含量,满足国内外各领域的需求;另一方面,公司也将在数字化、绿色化、智能化领域加大投入,以实现公司产品的高性能发展,满足产业升级及不同客户的需求。点击“阅读原文”下载查看详情
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