山东一AA+城投通过供热收费权ABS新增融资！
职场
2024-10-30 16:59
重庆
10月30日，平安证券-菏投集团供热收费收益权资产支持专项计划成功发行，产品规模10亿元，优先级9.50亿，优先级利率3.50%，产品期限3+3+1年，原始权益人为菏泽投资发展集团有限公司。该项目于2024年5月29日申报至交易所，8月30日获得无异议函，申报时规模即为10亿，未砍额度。此前菏泽投资发展集团有限公司集团内部未发行过ABS，本次供热收费权ABS为新增。菏泽投资发展集团有限公司定位为国有资本运营公司，系菏泽市两家国有资本运营公司之一，主要承担菏泽市城市基础设施建设、产业投资和公共服务类业务 。截至2023年末，公司纳入合并范围的二级子公司共23家。基础资产为菏投集团受让的其子公司永恒热力因向其合法供热区内的全部热用户提供供热服务而合法享有的自2024 年1月1日至 2030 年12月 31 日的供热收费收益权及其从权利。菏泽市2023年GDP4464亿，在山东省16个地级市中排第8位。菏泽投资发展集团有限公司是菏泽市五家AA+城投公司之一，总资产671亿，股东为菏泽市国资委。菏泽市城投公司情况
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股权结构
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图源：企业预警通
证券分层情况
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图源：企业预警通
交易结构图
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图源：根据产品材料整理
