8月8日，Black Sesame International Holding Limited（以下简称“黑芝麻智能”或者“公司”，股票代码为2533.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。此次黑芝麻智能全球发售以每股28.00港元定价，共发行3,700万股，募集资金金额达10.36亿港元。华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、联席整体协调人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
（图片来源：招股书）
本次黑芝麻智能的成功发行，再次凸显了华泰团队在TMT领域的全周期服务能力以及资本运作方面的优势。近期在全球资本市场急剧动荡的情况下，项目仍获得市场认可，香港公开发售部分获得2.52倍认购。国际配售部分获得1.05倍认购，本次发行华泰独家订单占总订单的90%。华泰独家引入本次IPO发行金额最大基石投资者广汽中隆，其投资金额占基石总投资金额69.5%，并成功落地最大金额锚定订单，为后续的簿记奠定坚实基础。
项目亮点
在项目执行阶段，华泰基于丰富的港股上市项目经验，全力支持公司实现创新突破和跨越式发展，从18C咨询函阶段协助公司与监管机构反馈咨询，并通过深入研讨对18C规则提出建设性意见，助力公司成为第一家通过18C规则递交A1上市申请的企业。
在项目监管审批的阶段中，协调公司及各方中介快速高效地回复监管问题，协助公司顺利通过境内外监管审批，成为第一家完成国际部备案的18C特专科技公司，并圆满完成上市成为18C人工智能芯片第一股。
在营销阶段，华泰为公司安排大量知名投资机构进行非交易路演，促进公司管理层与投资者的深入交流，帮助投资者更好的了解本次发行结构及公司亮点。基石方面，通过长达一年的密切跟踪，华泰独家引入本次IPO金额最大基石投资者广汽中隆。在冲刺阶段，通过各部门的紧密合作，华泰协助投资者攻克重重难关，在极短的时间内完成资金出境，成功落地最大金额锚定订单，护航项目的成功发行。在簿记建档期间，全球资本市场经历剧烈波动，恒生指数下跌、美股遭遇大幅抛售、日经创史上最大单日跌幅及中东局势紧张，但受益于基石和锚定投资者扎实落地，华泰协助本次发行顺利定价。
华泰投资银行部、股票资本市场部、机构销售、财富管理等部门通力协作，以高效的执行能力、杰出的承销表现和优异的境内外一体化服务能力为公司在剧烈波动的市场环境下成功发行作出突出贡献，获得公司管理层的高度认可。
关于“黑芝麻智能”
黑芝麻智能成立于2016年，是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商，公司是智能汽车SoC开发革新的先驱及领导者。根据弗若斯特沙利文的资料，是中国批量生产高算力自动驾驶SoC的早期企业之一，也是首推具有100+ TOPS自动驾驶SoC的企业，按2023年车规级高算力SoC的出货量计，公司是全球第三大供应商。
公司设计了两个系列的车规级SoC，“华山系列”高算力SoC及“武当系列”跨域SoC。公司于2022年开始批量生产“华山系列”A1000/A1000L SoC，主要用于自动驾驶。公司于2023年4月发布“武当系列”跨域SoC，为行业内首个在单个SoC集成自动驾驶、智能座舱、车身控制及其他计算域的产品。
SoC对ADAS汽车性能至关重要。在ADAS汽车销售市场不断增长的推动下，近年来ADAS SoC市场得以快速扩展。根据弗若斯特沙利文的数据，于2023年，全球及中国ADAS SoC市场分别达人民币275亿元及人民币141亿元。中国ADAS汽车销售市场正处于快速增长阶段，ADAS SoC的市场规模预计到2028年将达人民币496亿元，2023年至2028年的复合年增长率为28.6%。
在新一轮汽车产业革命中，公司已领跑在中国智能驾驶产业的发展前列。随着公司的SoC大规模量产和解决方案的持续迭代升级，公司具备有利条件抓住广阔的市场机会以在可见未来实现强劲增长，并引领行业发展。
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