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撰文：李星
在全球供应链重构的大环境下，苹果的供应链管理动作受到了全球资本市市场的关注。苹果高层今年第三次来华访问，仍把供应链管理作为重点提及，强调中国市场和供应链的重要性，其表示“没有中国的合作伙伴们，苹果无法取得今天的成就”。在刚刚举办的第二届链博会上，苹果展区展板醒目写着“Apple的200家主要供应商中有超过80%在中国生产”，突出对中国供应链的深度依赖。
不过苹果也正在与40多家印度供应商接洽，以转移部分iPhone供应链。截至2024年3月，苹果在印度组装了价值140亿美元的iPhone，占其全球产量的14%。苹果曾于2023年初通知其供应商，准备逐年提升印度制造iPhone的占比，由2023年的7%在两年内拉升至20%~25%。不过目前有分析人士指出，未来几年印度在苹果供应链中的增长将局限于最终产品的组装环节，更为关键的电子和机械组件生产仍将集中在中国。
同时苹果也在要求越南政府给予苹果和苹果供应商企业更多的政策扶持，并改善营商环境以便加速相关产能落地。
然而在销售市场上，苹果也面临着多方危机，包括印尼的禁售令未能解除、印度的反垄断调查继续、中国市场的销量下滑等，以及苹果的最大代工厂产富士康，则在加强墨西哥与美国本土的布局，并且希望自己的客户承担更多的关税成本和投资成本，再加上后续的关税摩擦导致的供应链产能分配等多种综合因素，都对苹果的全球布局带来了更大的挑战。
苹果投资提议未获印尼认可，iPhone 16销售禁令持续
外媒报道称，苹果的1亿美元投资提议虽然是一次积极的尝试，但显然未能完全满足印尼政府的要求。双方都需要在未来的谈判中做出更多的努力，以达成一个双方都能接受的协议。
苹果公司为了恢复在印尼市场销售其最新款iPhone 16手机，提出了一个投资计划，旨在建设一个配件和组件工厂，总投资额约为1亿美元。然而，印尼工业部对此表示，这一投资金额不足以满足他们的要求，因此尚未批准解除iPhone 16的销售禁令。
印尼自11月起禁止销售iPhone 16，原因是苹果未能满足智能手机中至少40%本地制造零部件的要求。此外，印尼也曾因类似原因禁止销售Alphabet旗下的谷歌Pixel手机。
印尼工业部部长阿古斯-古米旺-卡尔塔斯密塔（Agus Gumiwang Kartasasmita）在新闻发布会上指出，苹果的提议并未达到公平标准，并将其与苹果在越南和泰国的投资进行了比较，认为苹果在印尼的投资缺乏竞争力。印尼方面希望苹果能够增加投资金额，并承诺在2026年前进行新的投资。
尽管苹果在印尼没有生产设施，但自2018年以来，苹果在印尼设立了应用开发者学院，这被认为是苹果满足旧款iPhone机型本地内容要求的一种方式。印尼政府希望苹果能够通过与当地供应商合作或在国内采购零部件来增加本地零部件的使用，以满足相关规定。
印尼工业部表示，他们将邀请苹果公司访问印尼，进行进一步的谈判，以解决当前的销售禁令问题。这表明双方都有意愿找到一个解决方案，但具体的结果仍有待进一步的协商和决定。
苹果公司正积极布局印度供应链，但进程缓慢
同时，产业链传出的消息称，苹果近期正在印度积极寻觅适配的供应链合作伙伴，不过该进程的推进较为迟缓。苹果与印度本土企业之间的谈判已经持续了一段时日，并且苹果为此专门构建了一支规模庞大的团队，其主要职能是与电子制造服务（EMS）供应商进行沟通交流。
除此之外，苹果也希望国际上的其它供应链伙伴，继续评估在印度的投资可能性。苹果曾在疫情供应链中断期间，组织过庞大的供应商团队前往印度进行相关的投资考察，但印度在本土资本反对，以及印度不确定的营商环境下，真正前往印度投资的苹果供应链企业，并不多。
有消息来源表明，苹果正在细致地甄别印度的潜在合作伙伴，同时对从哪些公司购入特定组件加以评估。但这个过程相当耗时，包括合作资质审查与生产能力资质审查。像印度比较有名的OEM代工商Aequs公司，就花费了将近两年时间才得以成为苹果MacBook外壳和Apple Watch机械组件的供应商。
在这期间，苹果公司在印度市场还遭遇了另一个挑战。印度竞争委员会（CCI）驳回了苹果公司暂停反垄断调查报告的请求。CCI确切表示，不会终止之前的调查结果，而是会依据现有的证据继续审理这一案件。此反垄断案件可回溯到2021年，当时CCI指控苹果在其应用商店政策方面违背了竞争法。2024年8月，苹果公司宣称CCI在报告里泄露了其商业机密，进而要求撤销相关的调查报告。
苹果公司宣称，其竞争敏感信息可能被不当利用，从而对自身的市场地位产生影响。但是，印度监管机构觉得苹果未能拿出充足的证据来支撑这一指控，所以拒绝了苹果公司的请求。
苹果供应商富士康坚持全球多元化战略
富士康是苹果的重要代工厂商，在全球供应链布局中占据着重要地位。在如今全球贸易环境日益复杂的背景下，各大企业都在调整自身的战略布局。富士康并没有完全把希望寄托于印度和东盟市场，而是打算加大在墨西哥和美国本土的投资力度。
2024年11月27日，中国台湾富士康透露，预计美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）即将征收新关税对自身的影响会小于其竞争对手，这是因为富士康在全球多地都有生产布局。
富士康作为一家与苹果紧密合作的合同制造商和主要供应商，其代表在台北某论坛结束后对媒体表示，富士康认为任何新关税的主要影响会由客户承担，这是由富士康基于合同制造的业务模式所决定的。客户也许会考虑转移生产地点，但从富士康已在全球广泛布局这一点来看，富士康占据了先机。所以和竞争对手相比，富士康受到的影响可能会更小。
美国当选总统唐纳德·特朗普宣布，在他就职的第一天，将对来自墨西哥和加拿大的所有商品征收25%的关税，并对来自中国的商品额外征收10%的关税。这一关税政策将对富士康的客户产生较大影响，尤其是那些依赖低成本生产的公司。富士康通过其全球化的生产布局，可以在一定程度上缓解这些影响。
富士康不仅在中国设有大型生产基地，其中还包括一座规模庞大的iPhone组装厂，这里有着相对成熟的产业链和丰富的劳动力资源，能够保障一定的生产效率和成本控制。此外，富士康在墨西哥投资了10亿美元建设一座大型制造工厂，用于生产Nvidia的GB200超级芯片，并且还在越南、印度投资了建立多个生产基地。通过这样在全球不同地区的布局，富士康可以根据不同地区的政策、成本等因素灵活调整生产安排，避免因单一地区的政策变化而遭受重创。
尽管富士康在印度和东盟市场也有所布局，但投资规模相对较小。目前，富士康在印度的投资主要集中在一些新兴的电子产业园区，主要涉及部分零部件的组装生产；而在东盟市场，富士康则侧重于利用当地的资源优势进行一些简单电子产品的加工。
作为全球最大的合约电子制造商，富士康一直在积极推进供应链多元化战略。在之前特朗普2017~2021年执政期间，富士康宣布在威斯康星州投资100亿美元，但后来大部分计划被搁置。而就在本周二（2024年11月26日），富士康宣布其一家子公司已斥资3300万美元，在德克萨斯州哈里斯县购置了土地和厂房。
富士康还表示，只有等到1月20日特朗普正式上任后，其政策方向更为明确时，富士康才能透露更多关于公司在美国的发展计划，制定相应的战略应对。富士康认为无论是25%还是额外的10%的关税，在双方持续谈判的过程中，结果仍存在不确定性。
同时富士康透露计划在未来五年内继续在墨西哥投资，进一步扩大其生产能力和技术水平。富士康坚信地区制造业的发展趋势不可逆转，在墨西哥的持续投资将有助于其在北美市场的布局和发展，同时也能更好地应对全球贸易政策的变化。
从市场上反馈的信息显示，富士康已经在中国、印度、巴西三个地方生产苹果iPhone手机。而苹果则继续在印度、越南、印尼、巴西寻求新的供应链合作伙伴，以及与政府协商代工产能落地的补贴与投资成本分担问题。
中国市场竞争更加激烈
作为苹果的重要主力市场，苹果手机遇到的竞争也越来越激烈。市场机构的数据显示，苹果在2024年10月份的中国市场份额有所提升，成功超越了其他主要竞争对手，重新夺回了中国手机市场的领先地位。这表明苹果在中国市场的影响力依然强大，尤其是在高端手机市场。
根据中国信息通信研究院（CAICT）的数据计算，上个月中国的外国品牌手机销量从去年同期的1114.9万部降至622万部。包括苹果公司（AAPL.O）的iPhone在内的外国品牌智能手机10月份在中国的销量同比下降了44.25%。而10月份中国手机总体销量为2967万部，同比增长1.8%。
作为中国智能手机主导市场上最大的外国手机制造商，苹果公司的表现在中国外国品牌手机销售的整体数据中扮演着重要角色，有市场数据也显示，苹果近期的整体销量同比下降了约2%。
苹果公司于 9 月份发布了 iPhone 16 机型，但广受关注的中文 AI 功能要到明年才会推出，而且苹果公司尚未宣布中国市场的 AI 合作伙伴。
苹果对中国市场十分关注，近日高层继续第三次来访中国，继继与在中国供应链中寻求新的合作机会，包括如何应对产能外迁、数据合规、人工智能与导航地图、数据链合作等。
