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洞悉AI，未来触手可及。
AI快报
1.11月19日，针对腾讯混元大模型技术负责人之一、AI Lab计算机视觉中心负责人刘威于已于近日离职消息，华尔街见闻从腾讯相关人士处了解到，该消息属实，刘威确认离职了。
2.11月18日，Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品发布会在杭州举行。此次发布会Rokid推出一款与BOLON眼镜联名的新一代AI+AR眼镜——Rokid Glasses，同时也向行业展示其丰富的内容生态。
Rokid Glasses采用了一体化结构布局重量仅49g；搭载1200w专业级摄像头支持竖屏拍照录像；深度整合通义千问大模型支持AI搜索、AI识图、多语种翻译、实时导航、消息提醒等功能。作为最时尚与最科技的完美结合，Rokid Glasses外观整体由BOLON眼镜操刀完成，以经典为本，以时尚为锋打造新一代AI+AR眼镜。这也标志着AR技术向更广泛的日常应用场景迈进的重要一步。
3.美国司法部将推动谷歌出售Chrome，以打破谷歌在搜索市场的龙头地位。美国相关官员们寻求谷歌制定数据许可条款、允许网站选择不使用谷歌的人工智能（AI）。
对此，谷歌回应称，美国司法部的诸多提议会伤害到消费者和开发者。谷歌A美股盘后跌1.2%。
4.英伟达与Alphabet旗下谷歌公司组团，正帮助后者设计量子计算处理器。谷歌的量子人工智能（Quantum AI）部门将采用英伟达的Eos超算来加速量子部件的设计。
双方合作的理念是，促进要求量子处理器运作的物理学，从而帮助它们克服现阶段的诸多局限性。
5.“AI总龙头”英伟达（Nvidia）将于当地时间本周三（20日）披露三季度财报，也将是其纳入道指之后的第一份财报。因此，这极有可能会成为美国股市的又一“风向标”。
据美国银行全球研究（BofA Global Research）称，与下一次的非农就业数据、CPI或美联储会议相比，该芯片制造商的盈利对标准普尔500指数构成的风险可能更大。
目前，“特朗普狂欢”所推动的涨势已然停滞，投资者开始将注意力重新转向科技股和人工智能（AI）交易。以Gonzalo Asis为首的美银策略师们强调，英伟达的最新业绩报告可能会决定美国股市的近期走势。“美国股市一直高度关注选举影响、利率波动和美联储，但期权市场告诉我们，英伟达的财报对整个市场来说仍然是一个非常重要的因素，”他们在最新报告中写道。
分析师们指出，根据下图，标准普尔500指数的隐含波动率与英伟达自身的隐含波动率保持一致，这表明财报带来的风险高于即将发布的就业和通胀数据或美联储会议。
七巨头日报
【巴克莱对Nvidia Blackwell产能提升、苹果iPhone产能削减及其他芯片新闻发表看法】
投资公司巴克莱在访问亚洲后对半导体行业进行了评论，其中包括Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）Blackwell生产车间的最新消息以及苹果（纳斯达克股票代码：AAPL）iPhone可能出现的问题。
关于Nvidia，分析师Tom O'Malley表示，Blackwell工厂的初始产能利用率目前约为50%，未来几个季度应该会上升到80%。
O'Malley写道：“假设现有产能利用率为50%，并且从测试到最终销售存在传统滞后，这意味着NVDA Jan Q Blackwell的市值接近60亿美元。”O'Malley补充道，与Hopper相比，4月份的产能将翻一番，达到每月约40,000片晶圆，Hopper在第三季度的产能达到每月600,000片（预计第四季度产能也将达到同样的水平）。
此外，Blackwell-Ultra解决方案尚未进入供应链，但应该很快就会推出300和300A单芯片解决方案，这应该会在2025年上半年带来“一些增长”。
奥马利还对谷歌(GOOG)(GOOGL)TPU v6进行了评估，预计该产品要到2025年第二季度末才会进入供应链，而v5预计将在1月和4月上市，“这意味着在7月份材料产量增加之前会出现一些空洞。”
他表示，制造专用集成电路的公司希望在2026年在3纳米节点进入市场，但博通(AVGO)和Marvell(MRVL)不太可能失去任何份额。
奥马利补充道，AMD（纳斯达克股票代码：AMD）MI300和325 AI加速器的订单量在第四季度最近有所上升，但预计第一季度会出现环比下降。他还指出，AMD赛灵思部门的早期迹象显示同比增长了两位数，但今年年初可能会有所减弱。
奥马利表示，手机市场继续分化，高端旗舰Android设备在年底前表现强劲，这对高通(NASDAQ:QCOM)来说是个好兆头。
他写道：“这导致第四季度销售额下降，可能使3月份季度的销售额略有下降。”“这也有助于QCOM凭借新款Snapdragon 8 Gen 4产品成功销售高端高价产品。QCOM在低端市场也表现强劲，鉴于高端市场的顺风顺水，供应链正在强调更激进的定价。”
他补充说，高通应该获得三星(OTCPK:SSNLF)Galaxy S25市场100%的份额，因为三星在3纳米技术上的性能不允许内部提升。
奥马利解释说，智能手机市场的中端“基本上已不复存在”，这将在可预见的未来对Skyworks Solutions(SWKS)和Qorvo(QRVO)产生“结构性影响”。
至于iPhone，奥马利表示，他听到的减产数据“好坏参半”，但上周有几位消息人士指出，3月份季度的销量将减少10%至15%。iPhone SE也已确认将在第一季度末推出，并搭载苹果调制解调器，预计销量将达到2500万部或更多。
奥马利表示，今年早些时候对人工智能PC的炒作似乎只是炒作，因为并没有“真正采用”。他说：“到2025年，人工智能PC的数量只有数十万台，ODM希望Lunar Lake和Strix Point能带来更强劲的增长。”他指出，供应链谈到了一款基于Arm(ARM)架构的新型高通芯片，该芯片可能会在明年第二季度推出，售价为700美元，而目前的价格约为1,500美元。
存储器市场涨跌互现，NAND支出疲软，而高带宽存储器由于人工智能而仍在飙升。
“与内存公司的对话对DRAM更为积极，但对NAND则更为消极，预计CY25的需求将达到中高水平，而供应量将低于这一水平，因为PC和智能手机仍然低迷，”O'Malley写道。“NAND技术转型有利于更合理的供应，但行业利用率在结构上仍处于高位。HBM预计比MU预测的高出60%以上，为200亿美元中段（产能接近400亿美元）。”
与增长预期相比，明年的资本支出可能会“持平”，因为台湾半导体（TSM）似乎准备转换节点（从N5转向N3），而三星的3纳米产量遇到了问题。
