必须要硬实力

财富   2024-11-12 15:47   重庆  
     

A股机构现在普遍都在担忧特朗普上任后对中国的影响。一方面特朗普上任后具体怎么对付我们,对我们造成什么样的影响,现在还不知道。另一方面,我们的政策也要留有余地,不会现在就出完,也要等到对方出牌后应对。A股机构现在没有定价权,典型的软骨头,在信心方面是远不如我们这些散户和柚子的!


无论如何最终还是要靠实力说话,和平和地位也是全靠实力争取而来的。台积电和三星都在美国要求下切断了对我们的人工智能芯片的流片,我们国内到底能不能度过难关,自己的芯片是否能实现自主可控,信息面反应的不充分,如果后面证明在制裁之下我们依然可以活下来甚至活的更好,那么芯片半导体产业链应该会有大机会。


真正保障我们发展底线的是国防军工,我始终认为这个是最基础的自主可控。这波行情也是始于东风导弹的发射。半导体芯片是否实现了真正的自主可控现在还不能完全知道,但军工的自主可控是毋庸置疑的。本次航展上展示的先进装备让世界震惊,尤其是彩虹-7等无人机装备,不仅已经开始装备我们自己的部队和舰队,很多国家也会有购买的强烈欲望。

报道看特朗普政府组成都是极端反华分子,今天新闻说卢比奥将担任国务卿,沃尔茨将担任安全顾问,这两个相信大家都很熟,超级对华鹰牌人物。


卢比奥之前在新疆和香港人权上大作文章,今年9月向国会提议取消中国最惠国待遇以及取消投资中国的资本利得税优惠。
1)认为允许CN加入WTO是一个重大错误;
2)批评美国精英错误地认为经济发展会自然促成CN的民主化;
3)美国在关键物资上对中国的依赖,比如医疗物资、药品和技术设备,给国家安全带来了巨大风险;
4)人权问题;
5)限制中国全球影响力扩张,中国通过“一带一路”倡议扩大了在全球的经济和政治影响力,威胁了美国的全球领导地位。

沃尔茨在11月初的一篇发表在经济学人的文章中,认为拜登的外交政策是失败的,让中国在全球范围内获益,包括在欧洲、中东和非洲扩大影响力。新政府的重点应该是尽快稳定欧洲和中东,加大国防投入,更多应对亚太和中国的问题。沃尔茨在2024年的新书中论述了针对中国的5步措施:
1)增加对台军售;
2)团结亚太盟友(印度、日本、澳大利亚等);
3)军事现代化,加大国防军工投入;
4)重塑供应链,尤其是医药和矿物领域;
5)加大知识产权保护,抓住人权问题,减少对中国的商业和金融支持。


卢比奥是以色列的铁杆粉丝,支持以色列彻底消灭哈马斯和真主党,支持以色列直接进攻伊朗,跟特朗普一致。最近美国开始炒作伊朗派人暗鲨特朗普,颇有点当初栽赃伊拉克有杀伤性武器的味道。特朗普绝非是热爱和平,他是不想俄乌打仗,对中东他的态度是极端强硬的,苏莱曼尼就是他下令直接炸死的,他更希望把所有力量都对准中国。


这些人上台,可以预见对抗加剧,我们更需要强大的军工保驾护航。如果中东地区战争扩大,对军贸会有直接的刺激。


我认为军贸的逻辑很坚挺,假设以现在的市值加几倍,把无人机公司卖出去,中东国家会抢着要~~~


不过市场确实没有那么容易交易了,机构这些天砸的最厉害的就是军工,我之前的建议是有效的,可以把部分利润转出去,更有耐心交易才行。

杨长雍
长剑倚天星斗烂,古今过眼成空。