近段时间，随着强冷空气来袭，多地开启入冬进程。众所周知，只要熬过冬天这段时间，便能迎来春天，然而，对于本来就已提前进入“寒冬”的光伏行业而言，又是否能像自然规律那样，等到春天的到来呢？
最严峻的挑战
在日前举行的2024第七届中国国际光伏与储能产业大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2024年前三季度，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额259.3亿美元，同比下降约35.1%，持续“量增价减”的态势。光伏行业亏损面持续扩大，本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。特别是光伏行业各个环节今年价格比2023年高点下降幅度超过60%。
天合光能董事长高纪凡认为，本轮周期覆盖之广、调整之大、影响之深都是前所未有的，行业已陷入近年来少有的危机当中，中国光伏正在经历史上最严峻的挑战。晶澳科技副总裁李栋更是直言：“整个行业可能就会面临比较大的压力。我建议可能有些不太好的企业，可以早点考虑转型。”
相关统计显示，去年年初，近50家光伏产业链企业排队IPO，而在今年，到目前为止，已有15家主动终止了IPO进程，尚在排队的企业不足20家，仅有3家光伏产业链企业上市。
王勃华提供的数据显示，121家上市光伏企业中，今年有39家净利润亏损；今年光伏行业各环节价格相比2023年高点下降幅度在60%-80%，今年下半年多数环节亏损运行；2024年前三季度，制造端产值同比下降超过44.7%。
从财报来看，第三季度，TCL中环营收63.69亿元，同比下降53.7%，净亏损29.98亿元。前三季度营业收入225.82亿元，净亏损60.61亿元。TCL中环在公告中表示，三季度行业仍处于供需失衡状态，受产品价格及存货影响，亏损总额加大。
隆基绿能第三季度实现营收200.64亿元，净利润亏损12.61亿元，前三季度公司实现营收585.9亿元，净利润亏损65.05亿元；隆基绿能表示，受制于光伏行业整体供需错配、各环节主要产品市场销售价格大幅下降的影响，上半年增量不增收。
通威股份第三季度营收244.75亿元，净利润亏损8.44亿元，前三季度实现营业收入682.72亿元，同比净亏损39.73亿元。通威股份表示，业绩下滑主要受光伏产业链价格大幅回落影响，公司主要产品价格相比上年同期大幅下降所致。
统计显示，包括爱旭股份、东方日升、天合光能等头部光伏企业前三季度均出现了营收和净利下降的“双降”态势。
暖风先至？
自2024年以来，受供需关系严重失衡、行业陷入内卷式竞争、贸易保护加剧等内外因素影响，本该“向阳而生”的光伏行业却遭遇了寒冬，变得“一地鸡毛”。对此，有分析认为，供需失衡导致行业内卷，长期亏损严重影响企业研发投入和技术进步，加上贸易壁垒、海外竞争愈加激烈等影响，最后形成一个恶性循环。
行业承压已成定局，下半场应该怎么走？
从大环境发展方向来看，光伏等新能源仍具有长期发展确定性，国际能源署在《可再生能源报告》中预测，在接下来的十年中，太阳能光伏将成为推动全球可再生能源迅速发展的核心力量。预计到2030年，全球将增加超过5500GW的可再生能源装机容量，其中各年光伏装机容量将不少于500GW。今年预计中国新增装机容量190GW—220GW，预计全球新增装机容量390GW—430GW。
不过，报告也对全球光伏制造业的供需失衡表示关注，报告指出，随着全球投资大量涌入太阳能制造业，供应已经远远超过需求，导致产品价格大幅下滑，并引发了行业低迷。根据PV Tech的研究，预计这种情况将持续到2026年。
事关生死存亡，从目前来看，行业众多企业都觉醒起来，并开展了积极的自救行动。10月14日，中国光伏行业协会发布消息称，光伏行业就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识，走出了关键性的第一步。中国国际光伏与储能产业大会上发布了《促进光储行业健康发展倡议》，倡议业内要“长期主义，持续强化技术创新、成本管控、运营能力、商业模式的差异化竞争，坚决反对内卷式的低效竞争、无效竞争，自觉维护正常的市场竞争秩序”。
政策方面，11月20日，工业和信息化部发布公告，对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
据了解，《规范条件》自2013年首次发布以来，先后于2015年、2018年、2021年进行了3次修订，对此，有行业人士分析认为，新版《规范条件》的更新，针对性和引导作用有了明显提高，对于构建良性的产业生态体系具有深远影响。
迎来春天？
在行业积极自救，以及政策指引下，尽管仍处于寒冬，但对于光伏的春天，不少业内人士仍抱有积极态度。
通威集团董事局主席刘汉元认为，目前，以光伏产品为代表的“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏产品）已成为我国出口新增长点。如果各项政策措施力度到位，有望通过光伏发电、储能，加快汽车电动化、能源消费电力化、电力生产清洁化进程，成为下一个二十年驱动我国经济发展的强劲引擎，并助力我国提前5年至10年实现碳中和目标。在推动全球能源转型的过程中，中国资金、光储产业、汽车电动化走出去，可以有效支撑人类命运共同体的打造，在未来巨大的光伏需求面前，光伏行业仍然大有可为。
中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标则认为，行业的主要企业一直在反思这个问题，特别是到了第四季度，基本上达成共识，并逐步采取了一些行动。然而，真正要触底反弹，还有一段路要走。关键要看明年上半年龙头企业如何把握调整机会。
华创证券研报指出，光伏行业基本面筑底，聚焦盈利修复以及新技术方向。2022年下半年以来，光伏行业供需错配压力增大，行业进入新一轮洗牌期。经过近两年的调整，目前行业基本面开始筑底，在供需改善及政策调控预期下，市场风险偏好有所回升。
寒冬究竟是会持续，抑或是春天到来，答案或许马上揭晓。
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编辑 / 作者：恂恂
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