大家好，我是海榕君。
村长欢迎短期投资之后，今天微盘股再次领涨市场，两市共有2563个公司上涨，2645个公司下跌，中位数不涨不跌。
成交1.66万亿，比昨天多了42.5亿。
今天李蓓发了一篇文章《外资依然没有信心》，她说当前情况对于海外投资人，光靠说是不够的，更重要的是实干。
她说完后下午A股一顿砸，创业板跌近1%，对市场的影响还是挺大的。
我周一也听了大摩的会议纪要，整体是偏悲观。
刺激政策分为3波，第一波是前期的10万亿，第二波时间在2024年12月份到2025年3月份，第三波时间在2025年年底到更远。
2. 第二波的政策，12月份的中央经济工作会议会定一个基调，然后在明年3月份的两会公布具体金额和组成（预期12月初），大摩正在呼吁年前再出一些政策。
第二波政策力度还是小，预计规模是2万亿，只有6-7千亿用于消费以及房地产收储，大头还是发展基建和制造业。
中国GDP的盘子现在很大了，远比08年大得多，2008年的4万亿占GDP的百分十几，现在的2万亿只占GDP的1%点多。
但是外资说的也不一定准，什么时候出政策，未来怎么样都是算命的。
举个例子，瑞银在2014年底的时候，预期2015年中国新开工面积将再跌10-15%，直到2016 年才有望企稳。
2015年发生了什么
还有一个预期差，现在私募和外资普遍的预期，现在的政策无法扭转经济下降的趋势，外资把仓位降低的很低。如果证伪，现在的空头就是未来的多头，市场就有了上涨空间。
另外，李蓓今年的业绩做的也一般，全年收益亏损4.71%。
英伟达黄仁勋：AI 正在改变每个行业、公司和国家，企业正在采用AI agent 来彻底改变工作流程。随着物理AI的突破，工业机器人的投资也在激增, 各国已经意识到发展本国AI和基础设施的重要性。
2. 华为成功注册“仙界”“天界”等商标, 不是说好只有四界了嘛 ? 赛力斯股东慌不慌？
2. 核电板块上涨2.64%，美股的核电股早涨飞了，像微软前期直接和核电公司签合同，特斯拉CEO马斯克所言：未来两年内AI行业将由“缺硅”变成“缺电”，这可能阻碍人工智能的发展。
3.拼多多盘前下跌11%，3季度财报显示，营收993.54亿元，同比增长44%，环比上升2.36%；净利润为274.59亿元，同比增长61%，环比下降约25%，均不及市场预期。
管理层兑现了前期的观点，从3季度开始，利润呈现下降趋势，主要是对商家和用户做了一些百亿补贴。但拼多多还是10倍PE , 全球第二大电商temu还没有算估值。
4. 日本又刺激经济了，日本计划推出约21.9万亿日元的经济刺激计划，等同于中国推出3.8万亿人民币的救市。
最重要的是，人家日本经济已经复苏了，现在还继续拿900亿美元，支持工资持续增长和向低收入家庭发放现金。
今天李蓓这篇文章有2万多转发，估计不少险资和公募的基金经理都看到了，整体先控制一下仓位。
就这么多了。
