上证指数跌0.36%，小幅放量成交1.46万亿，整体涨跌各半，热点轮动快速，小盘股先跌后拉，略微比大盘强，可转债指数微跌0.1%。
昨晚美元降息了25个基点，但鲍威尔却暗示，降息步伐将会放缓，预计明年降息幅度收窄到50个基点，降息次数降低为两次，鹰牌表态不及预期。
受此影响美元指数走强，全球股市、金银油、数字币等快速回落，大漂亮这预期管理做的是真强，不过也没必要担心。
根据之前经验，不管预期管理的消息，是利好还是利空，在经过市场短暂消化之后，美股还是会依然既往的再创新高，这次估计也不会成为例外。
所以每次下跌调整，反而是不错的上车机会，毕竟作为长线投资来说，不管从制度上，还是综合实力上，美帝的确是最优选择。
而A股的话，更适合拿来作投机，以及用来割韭菜，就比如昨天申购套利的QDII基金，今天出现大幅溢价，卖出底仓吃到大肉，这其实就是割韭菜。
最近连续出现溢价，可以参与套利的QDII基金有很多，我就不一一列举了，直接用我们的套利狗App，显示如下：
有些新手小白问，为什么套利到账了还亏钱？基金套利不是纯差价套利，同时还会受到净值影响。
基金套利成功，可以让我们在行情上涨时候多赚钱，行情下跌时候少亏钱，而不是不亏钱，跌的多一样会亏钱，只是亏得少。
可转债今天是赚钱的，不过QDII基金普跌，实盘巨亏-34364元，收跌0.77%，算上套利收益，本月收益还剩2.04%左右。
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昨天写的豆粕ETF的文章，分析的有很多不对的地方，昨晚我又做了点功课，这里再补充一下：
豆粕2505和2507的期货原料来自巴西，而其他月份的来自美国，美国的质量更好，所以价格会更高一些，并且会一直存在差价。
豆粕ETF主要持有01/05/09月的主力合约，算上这个差价，其实这之间的升水幅度并不多，换月损耗也不多。
豆粕ETF持有的期货属于加杠杆，持仓90%的资金是货币资金，每年可以贡献2%左右的收益，能抵消一些损耗。
总结，就目前来看，升水的损耗并不多，如果看好豆粕价格的反弹的话，也是可以考虑抄底，不过豆粕这个产品比较复杂，不懂的还是建议少碰。
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信用交易（融资融券）的开户门槛为，20个交易日日均持有资产不低于50万，以及6个月的证券交易经验。
①下修债提醒：下修后转股价值升高，溢价率降低，可转债的投资性价比会大幅增加，上车已经提议下修的债，可博弈下修到底，上车下修后的债可博弈后续强赎。
②强赎债提醒：强赎容易导致股债双杀，特别是溢价较高的债风险更高，转股价值高于130的不要碰抓紧跑，还未满足强赎而转股价值又跌到130以内的债，或存在短线机会。
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