水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
中秋节往往会变成“中秋劫”。
今天是中秋节前最后一个交易日。投资者有两个困惑：第一，持币过节，还是持股过节？第二，上证指数临近2700点，深成指临近8000点的整数关，这两个指数关会不会跌破？
今天打破盘面上均衡的变动因素居然是北证50。北证50今天盘中不断的创出新低，一直到下午13:42之前都呈现大跌的状态。但是之后突然被一股神秘的力量连续推升，北证50指数揭竿而起，盘中最高涨幅达到2.6%左右。当然，之后又一路回落，收盘的时候只涨了0.59%。
但是就是因为这个突如其来的变故，几乎造成了沪深两市主板市场的翻盘。恰恰就在北证50指数拉升的同时，上海和深圳指数开始跳水，直观的感觉是一个跷跷板现象。因为现在场内资金有限，尤其是节前最后一个交易日，正好是维持弱平衡的时候，结果出现了资金的扰动。
上海方面从 2718点一口气跌到了2703点，之后虽有所反弹，但是国家队并没有在沪深300ETF或者上证50ETF，或者中证1000ETF上面有过多的投入，所以就导致上证指数和深成指几乎是以最低点收盘：上海是收在2704.9点，总算险守 2700点整数关；深成指一口气跌到7983点，8000点已经完全失守；创业板指数同样是最低点收盘，现在已经到了1535点。
回到盘面上，今天强势的板块基本上跟房地产有关。第一是房地产产业链，第二就是相关的金融板块。涨幅第一的还是保险，第二的就是贵金属、黄金。多元金融和证券也在涨幅榜的前列，而涨势不错的地产开发服务，包括相关的工程资讯、水泥建材，甚至工程建设、钢铁行业，其实都是房地产产业链上的。
房地产走强恐怕是跟最新的传闻有很大关系—存量房贷有可能在最近出现下调。当然这个消息已经一传再传，前期此传闻对于银行股的打击非常大，四大行跳水也是因为这个传闻的传播。
今天盘面上金融股并没有受此次消息太多的影响，即便是今天下跌的银行股跌幅其实也不算大—0.57%。其中涨幅第一的招商银行—1.22%。虽然有一些城商行仍在调整，但是整体上来讲，标志性的几家银行今天实际上已经摆脱了这个消息面的影响。因为如果是降低存量房贷，一定会伴随着存款利率下调，所以市场上已经做了消化。
我们一直都说房地产是“万物之母”，如果房地产能够企稳，对整个市场来讲都是一个好消息，当然了，这个力度有大有小。
今天跌幅居前的就是前段时间反弹的新能源板块，能源金属、电池、包括光伏电源设备。它们前期所谓的行情就是一个反弹，因为内卷不是临近结束，而是开始不久；亏损也是刚刚开始，而不是说已经尾声，这是最重要的判断。
一些主要的指标股，比如两瓶酒今天对大盘影响不小。贵州茅台跟五粮液盘中一度跌幅都比较大，但是贵州茅台在跌破了1300元/股整数关之后，到了下午出现了一波拉升，一度回到了1313元，之后又有所回落，收盘是1304元，跌幅是2.32%。五粮液跌幅更大一点—3.6% 左右。贵州茅台的下跌压缩了白酒的反弹空间。
个股方面，YYDS今天是中流砥柱。其中中国海油今天的涨幅是2.71%，对上证指数贡献最大；中国移动涨幅是1.41%，排在指数贡献的第二；中国石油涨了0.77%，对上证指数影响也很大；长江电力涨了1.58%；中国神华今天涨幅也比较明显—0.64%；另外再加上保险，今天整体板块又是居于涨幅榜的第一。天茂集团再次收住涨停，保险股除了人保跌了一分钱之外，其他均是鸡犬升天，一定程度上权重指标股在上海市场算是比较强势的。
但即便如此也顶不住大规模的抛售。最后上涨的个股才902家，下跌的却达到了4097家，成交量今天是5247亿，基本上没有太多的变动。
前期的几个妖股，大众交通继续跌停，科森再次跌停，岩石第二个跌停，老百姓继续跌停。妖股退潮也是现在的一个特征。
国债今天继续大幅度拉升， 30年2012国债今天已经到了114.33，涨了0.7%，涨幅应该讲在高位是相当大的。所有国债期货品种今天其实都是上涨的。
人民币今天又到了7.1051，所以最近几天的悬念就是降准和降息，究竟哪一个会先到来？
2024年2月5号，上证指数盘中创出的最低点—2635点。但是很多人不注意，它的收盘点是2702点。今天这个点位距离上证指数之前的最低年内收盘点其实不足两点。(本文数据来自：choice数据）
一句话点评：差一点。
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编辑：赵龙飞
排版：刘雪影
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