大家，晚上好~
1，站在光里的一周，终于结束了。今天，无论，在不在光里，可能，都有一些迷茫了。
2，大家，最关心的，可能是新易盛的大跌。其实吧，今天市场已经非常温柔了。新易盛的问题，并不在于，q1营收和利润均不符合预期。而在于，和中际旭创的差距在拉大。
3，无论，光模块景气度再怎么向上，未来，集中度一定会提高。不一定会像是，宁德在锂电一样一家独大。但也非常很有可能，一超多强。管理层的解释，即使是真的。是因为芯片供货，影响了产能。那，为什么旭创没有这个问题？为什么不去买旭创？
4，所以，这个解释，属于越描越黑。越解释，越给旭创打广告。q2，光即使继续上行。大幅度分化，也是不可避免的了。
5，对了。如题，任泽平追光指数（创业板七姐妹等权），下跌3.57%。两个交易日，暴跌6.18%。不得不说，有的人，真的是明灯，也是冥灯。
6，好消息，也是有的。国产大模型之光，deepseek新版本，终于发布了。最大的亮点，倒不是推理能力上，而是在算力的运用上。终于，开始全面国产化了。
7，寒武纪的首席，陈云霁，非常开心的发圈，“最新版deepseek，原生运行在寒武纪芯片，这是中国人工智能事业的标志性事件”。从产业的角度来说，的确是这样。不过，从二级市场来说，寒武纪真正的考验才刚刚开始。
8，四月份就要结束了。纸面上，市场反弹了一大波。当然，也确实反弹了一大波。只是，这个大波，和预想的大波，真的不是一个波。非常感慨，这大概就是市场。投资者只有一个大爹，就是市场本身。
9，这周末，又要召开线上交流会了。这次，会多聊聊我们自己的心历路程。以及，我们最近乐此不疲的使用claude opus 4.7的一些感受。
今天就这样，祝大家周末愉快~
