上大股份敲钟上市我国高端装备制造核心材料领先供应商登陆创业板

财富 2024-10-16 09:32 北京

作者：掘金客

2024年10月16日，中航上大高温合金材料股份有限公司(证券代码：301522.SZ)在深圳证券交易所隆重举行上市敲钟仪式，成功登陆创业板。这是上大股份发展历程中的关键一步，也是上大股份正式迈向资本市场发展的新篇章、新起点与新征程。

深耕17年，成为我国高端装备制造核心材料领先供应商

上大股份成立于2007年，公司主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售，实现了高温合金等国家关键战略材料的高质量、低成本、短周期生产交付，主要产品交付形态为锻棒件、锻扁件、饼锻件、环锻件、轴锻件等自由锻件，广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等领域高端装备的生产制造。

自成立以来，公司致力于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国家存在的较大差距，在高返回比再生高温合金制备和关键战略材料进口替代两个方面取得了重大突破。在高返回比再生高温合金制备方面，公司突破传统全新料特种合金材料制备方式，聚焦以高温合金为代表的特种合金产品高值、高效、高技术循环再生技术，在国内首创了“第二种高温合金工艺路线”，实现了高温合金高返回比生产制备，全面建立了关键战略材料返回料循环再生体系；在关键战略材料进口替代方面，公司针对高端装备领域严重依赖进口的特种合金材料需求，持续开展新工艺、新产品研发，不断拓展产品维度，部分牌号产品的技术水平已达到国内领先、国际先进，实现国家关键战略材料自主可控，并已深入参与我国重点研制的新一代高温合金材料的预研工作，已经成为我国高端装备制造核心材料领先供应商。

公司产品广泛应用于航空航天、核工程、燃气轮机及汽轮机、石油化工等领域高端装备的生产制造，高温合金、超高强合金、超高纯不锈钢及高品质特种不锈钢部分牌号产品的技术水平已达到国内领先、国际先进，实现国家关键战略材料自主可控，并已深入参与我国重点研制的新一代高温合金材料的预研工作。

产品结构全面

公司成立至今产品范围不断丰富、谱系不断拓宽，为满足下游不同领域客户的定制化需求，已经具备开发生产400余个特种合金牌号规格产品的技术和能力，其中高温合金牌号超过80个，已成为品种齐全的高端合金新材料研发型生产企业。

技术水平先进

成立至今，公司已自主研发形成了集中在循环再生利用技术、高纯净化熔炼技术、组织均匀性控制技术、难变形合金轧制冷拔技术四个方向的11项核心技术。公司依托循环再生利用技术开辟了国内全新的第二种高温合金工艺路线，填补了该领域国内技术的空白，打破了以美国为代表的发达国家在该领域的技术垄断；依托高纯净化熔炼技术、组织均匀性控制技术和难变形合金轧制冷拔技术优化了以高温合金为代表的特种合金产品纯净度、一致性和稳定性。

研发实力雄厚

作为国家高新技术企业，公司成立至今已取得发明专利46项，实用新型专利20项，拥有高温合金及其他特种合金生产制备方向专业技术人才110余人。自成立以来，公司先后承担56项重大课题，参与40余项军品验证评审，并在航空航天、兵器、燃气轮机、核工程等领域的高端装备预研阶段实现了前期介入，全面铺展了各成型方式高温合金返回料循环再生利用技术的研究和军民用特种合金材料的研制，对国内关键战略材料自主可控及循环再生做出了突出贡献。

获得国家级专精特新重点“小巨人” 企业等多项荣誉称号、奖项及认可

公司作为国家高新技术企业，成立至今先后承担 56 项重大课题，已取得发明专利46项，实用新型专利20 项。公司已获得全国“五一” 劳动奖状、 2021 年度国防科技进步二等奖、第三批国家级专精特新重点“小巨人” 企业、第三批国家级专精特新“小巨人” 企业、 2021 年度中国航发集团科学技术三等奖等荣誉称号和奖项。同时，公司已被工信部列为“国家稀有金属再生利用示范工程” 和“京津冀及周边地区再生资源回收利用重点建设园区” ；被国家发改委列为“国家重点产业振兴和技术改造专项” 和“国家‘城市矿产’示范基地” ；被商务部列为“国家级区域性大型再生资源回收利用基地” ；被原总装备部、工信部、国家国防科工局、国家保密局等四部委明确为全国唯一的战略性稀贵金属回收利用试点单位，已成为打造关键战略材料产业链闭环的重要承担主体。同时，公司目前已在航空航天、兵器、燃气轮机、核工程等领域的高端装备预研阶段实现了前期介入，承担或参研了高温合金纯净化与难变形薄壁异形锻件制备技术、铸造高温合金××技术研究、高性能高质量×××高温合金实施方案等 9 项国家级科研课题，并已深入参与我国重点研制的新一代高温合金材料的预研工作，全面铺展了各成型方式高温合金返回料循环再生利用技术的研究和军民用特种合金材料的研制。同时，公司亦参与了核反应堆用焊材 508III、 718plus 增材制造用丝材及某四代核工程项目新材料的研制。

2023年营收超20亿元

报告期各期，上大股份主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元，复合增长率达50.35%；公司扣非后净利润各期分别为5,162.15万元、7,074.14万元及12,779.68万元，复合增长率达57.34%。

借助资本力量，欲打造国内一流并具有较强国际竞争力的高科技新材料企业

近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和“两机专项”的全面推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材料为代表的特种合金材料与发达国家存在较大差距的背景下，本次登陆创业板发行上市，将有助于公司扩大现有产能，有利于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国家存在的较大差距的问题，进一步实现关键产品牌号进口替代突破。

随着近年来外部国际形势变化，高温及高性能合金的进口限制进一步增加，叠加国内需求量持续提升，我国高温及高性能合金的需求缺口进一步扩大。作为我国高端装备制造核心材料领先供应商，公司现有生产规模已经难以满足市场的需要，制约了公司的进一步发展。本次登陆创业板发行上市，将有助于公司获得更好的发展空间，扩大公司现有产能，完善公司产品结构，提升公司研发能力，巩固和扩大公司的竞争优势。

上大股份本次募集资金主要用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目、补充流动资金。本次募投项目实施亦将进一步提高公司高温及高性能合金等高端产品的产能，提升关键材料制备的技术水平，加速实现企业进一步的转型升级。同时，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，满足公司战略发展和对流动资金的需求。募集资金到位后公司资本实力将大幅增强，资产结构将进一步优化，抵御风险能力将随之提升，盈利能力也将进一步增强。

上大股份表示，公司将坚持以质量和效益为中心，以结构调整、转型升级和全面提高新材料工业综合竞争力为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，实施绿色发展战略，努力建设资源节约、环境友好、创新驱动、效益良好、国内一流并具有较强国际竞争力的高科技新材料企业。

公司计划进一步调整产品结构，增加产品的技术含量和附加值；军工类产品实现进一步发展，成为公司主要业务；建立完善的金属返回料循环利用体系，实现金属再生循环绿色利用；建立完善的具有上大特色技术研发、质量等管理体系，对标国际同行业知名企业科学管理。

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