本文2500字 丨阅读时长约为8分钟
免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
今天，算不算是10连阳呢?
明明可以稍微发一点力，继续拉红，那么，10连阳伟业，做年底述职报告的时候，也可以多添几个字数。
为什么不拉呢？
可能是想低调一点吧。
不过，10连是10连，个股，则又是小幅度挨揍的一天。
今天中位数是-0.51%。
昨天是-0.49%。
其实前天也是负数，是-0.48%。
至于平均数，和waind全A，不太能当作是市场赚钱效应的真实指标。
原因很简单，就好比是我的财富加上马化腾，加上马云，是亚洲第一一样。
三花智控的一个涨停，就是140多亿成交额，和200多亿的市值。
收盘之后，各大卖方都开始集体推介机器人。
这里，我们就不多写了。直接贴一个知名卖方的意见。
再次申明，这是某知名卖方的观点，不是我个人的观点。
我们负责转发一下。帮大家打通一下，和知名卖方的距离。
不过，我们今天不想太多的聊机器人，而是想聊一下，今天震惊圈内的一个ai收购案。
二、
今年年底，最大的一个消息，manus被meta收购。
具体的价格，还没有确切消息。但可以肯定，在10亿美金以上。姑且，认为是100亿+人民币吧。
圈外现在还不是很热，但在圈内，这个消息，就像是爆炸一样。
manus，不知道大家是否还有印象？
我们曾经，专门写过一篇来介绍。
我们自认为，是非常客观的在写。
我们进行测试的结果是，完成度在90%。
而且，直接写了，我们认为，很多人是主观恶意。
再后来，manus整个团队，全部出走新加坡。当时，国内很多人说是manus跑路。
最终，在跑路半年之后，被meta全资收购。
嗯，当然，有些人依然可以继续嘴硬，说扎克伯格被资本做局。
是的，网友比世界一流ai企业更懂ai，更懂ai创业，也更懂资本。
我觉得，很多人，对美国和美国企业，都一种很变态而矛盾的心理。
一方面，总觉得我们自己做出东西，不如美国的好。所以，习惯性的黑manus，习惯性的黑deepseek。
另一方面，又非常相信什么斩杀线，什么美国街头充满了流浪汉。
这其实是一种非常自卑的心理。
而对于，这件事情，也可以有两种解读方式。
第一种， 积极解读。
说明中国的ai创业如火如荼，说明中国人的创造力世界top，否则，不可能这么年轻的创业团队，就被世界顶级企业，以这么昂贵的价格收购。
第二种，不那么积极的解读。
不适合在这里写。只能写一句话，总部搬到了新加坡，且主营业务不在中国的manus，还算是中国的ai企业吗？
点到为止。
纵观今年一整年，市场唯一的超额，都集中ai之上。
上半年是偏向于大模型。
主要是deepseek的旋风。代表指数是恒生科技。
下半年是偏向于硬件。
主要是英伟达产业链。代表板块是光模块，代表指数是创业板。
从行业上来说，今年走得最好的是通信。
通信ETF 515880，是今年涨幅最高的etf。
注意，是涨幅最高的etf，不只是行业etf最高的，是全市场最高的。
今年的涨幅是128.4%。
尤其是4月7日之后，直接从0.992，上涨到了3.115。
为什么上涨得这么好？
因为严格来说，光模块属于通信。
通信ETF 515880的前10大成分股如下：
除了光模块之外，还包括服务器等行业。
其实，中美今年的股市在本质上是一样的，都是ai主导。只不过，软硬不太一样。
美股是以终端大企业为主，软硬兼施。
而中国，则继续扎实的偏爱硬件。且深入的和美国企业绑定在一起。
中美未来的ai竞争必然非常激烈，但是目前来说，还处于相互依存，共同做大蛋糕状态。
而通信板块，就是中美目前最大的合作点。
所以，最终manus被收购这件事情，反而刺激了今天上午一波ai硬件的上涨。
当然，港股互联网公司，今天也有所表现。
三、
除了manus被收购之外，今天还有重要的消息。
国补终于落地了。
同样的，一个好消息，一个坏消息。
好消息，国补还在。
坏消息，可能这个方案，有些投资者并不满意。
具体的内容，我们贴一张表格。
更多的，我们不评价。
整体来说，我们觉得中性。说不上多好，但也没有多差。
不过，说真的，现在关心的人也不多。我们只能说，如果26年要刺激消费，这些措施显然远远不够。
让子弹再飞一会儿。
另一个消息，是关于芯片的。
今天芯片的上涨，可能与此有关。因为是外媒的报道，所以我们这里不贴原文。
大致的意思是，我们会在26年继续支持芯片产业，尤其是芯片制造企业，采购国产芯片。
报道上写的比例是，原则上，新建产能，国产芯片的采购率不得低于50%。
而这个50%是最低要求，实际上，希望尽可能的做到100%。
那么，我们就更加理解了，为什么摩尔们，这么着急上市。
大家也不要抱怨了，一切服从于国家战略。
这也是创造这波牛市的根本原因。
我们应该常怀感恩的心。
毕竟，至少从ipo的价格，摩尔现在还是赚钱的。
至于900多买入的小伙伴，应该怎么办？
成年人应该学会，为自己的交易买单。
四、
今天，A股长期组合下跌0.25%。
沪深300上涨0.26%。
与沪深300走势对比如下：
今天，我们A股持仓无明显变化。
当下仓位为：75%股票+25%国债。
今天，我们港股的持仓无明显变化。
当下仓位为：5%现金+14%对冲+71%股票。
港股今天挂单了，但是涨的太快了，没有成交。
五、
总之：
1，今天市场差一点10连阳伟业。市场的风格偏向大盘成长。上午是manus收购案，刺激了ai板块，a股是ai硬件，港股是互联网。下午，市场焦点是在机器人。创业板最终上涨，但个股普跌。
2，今年涨的最好的行业是通讯，主要是通信包含了光模块，且通信是中美在ai之中连续最紧密的一个板块，有很强的共生关系。未来，中美会在联系之中加大竞争。目前，我们致力于硬件，同时，会继续加大我们的国产化比例。
ps：
本文提到的详细数据、一线资讯，以及持仓交易日志，均同步更新到知识星球"大佳和他的朋友们"。有需要的读者，可扫描文末二维码加入后阅读。
作者：皑（ai）大佳
赶快扫码加入吧！👇👇👇
