为加强上海邮政代理金融专业队伍建设，现面向社会对上海邮政代理金融岗位开展公开招聘，具体要求如下：
财富顾问、
营业所经理、
个人客户经理（理财）、
普通柜员
财富顾问：
各区分公司金融业务部
营业所经理、个人客户经理（理财）、普通柜员：
分布本市16个区分公司下辖代理金融网点
（一）财富顾问
1.制订辖内私钻客户经营计划，跟踪客户经营情况，制定超高净值客户综合投资理财服务方案。
2.至少管户辖内前200户的私钻客户，提供“1+1”服务，协助开展家族信托等复杂产品销售。
3.负责对核心网点和覆盖网点理财经理提供专业支撑，解答专业问题，分析业绩情况，定期组织培训。
4.主动学习专业知识，定期传导各类观点信息至理财经理，参与重点产品投决会，确定推广策略。
5.推进财富管理系统功能应用。
6.参与本地区财富中心的运营管理。
7. 及时完成领导交办的其他工作任务。
（二）营业所经理
1.负责组织实施网点经营发展各项工作，全面完成经营指标计划。
2.负责检查、点评和辅导理财经理、客户经理、大堂经理、柜员等各岗位人员工作业绩，帮助员工提高工作效率和业务能力。
3.按照客户分档分级管理要求，对不同客户提供差异化金融服务。使用代理金融客户营销管理系统，组织做好VIP客户分析、管理和维护工作。
4.掌握代理金融服务和产品的种类和特色，督促网点员工共同做到以客户为中心，提供合适的服务、销售合适的产品。
5.按照代理金融网点转型工作要求合理安排作业组织和操作流程。
6.负责网点金融资金安全、风险管控工作，严格执行金融资金安全和安全防范各项规定。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
（三）个人客户经理（理财）
1.按照集团公司制定的《理财经理工作手册》要求，与客户建立稳定的服务关系，通过客管系统完善客户信息，定期开展日常关系维护，推动客户升级。
2.全面了解客户资产情况、理财目标等因素，结合市场发展规律及相关产品、服务等，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。
3.对客户实施主动营销，针对其他岗位转介来的销售机会，完成相关产品的销售，并提供产品售后服务。
4.针对有价值的潜在VIP客户、客户推荐的新客户和其他岗位推荐的新客户进行挖潜和开发工作。
5.组织客户参与区级和网点开展的客户活动和理财沙龙、推介会等活动，提升客户体验，加强品牌宣传；进行外拓走访，做好所辖网点周边服务区域内的外拓引流工作。
6.负责对本网点员工进行产品的转培训，做好网点转型重点产品、新产品的客户宣传、收集分析相关市场信息和竞争对手动态，及时向网点负责人以及上级机构反馈。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
（四）普通柜员
1.受理客户业务办理申请，正确、高效地办理各项业务。
2.按要求处理错账、挂账等特殊交易，配合做好查询、冻结、扣划等业务，积极配合各项内外部检查。
3.按要求领用、保管、上缴现金、重要空白凭证、有价单证、印章、机具等物品。
4.营业期间，按要求保管相关原始凭证、记账凭证及各类纸质表格等业务资料。
5.共同完成网点储蓄余额增长、绿卡新增发卡量、电子银行客户规模等目标任务。
6.在规范完成交易操作的前提下，向客户推介、转介其他金融产品。
7.负责办理职责权限范围内的其他业务。
8.及时完成领导交办的其他工作任务。
（一）基本条件
1.遵纪守法，诚实守信，具有良好的个人品质，无不良从业记录，个人信用等符合金融岗位任职要求；
2.身体健康，形象端正,工作认真细致，责任心强，服从工作安排，能独立开展工作；
3.年龄35周岁（含）以内；
4.具备经学信网认证的全日制本科及以上学历。
（二）专业条件
1.财富顾问
（1）具有扎实的金融基础和产品知识，较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力，有较强的学习能力，具有良好的道德修养与职业操守；
（2）具备基金销售资格，且至少取得AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书之一；
（3）累计3年及以上财富管理从业经历。
2.营业所经理、个人客户经理（理财）、普通柜员
（1）具备在相关金融机构或岗位两年及以上工作经历；
（2）对志愿到浦东、闵行、宝山、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、崇明等分公司部分乡镇网点工作满1年及以上的，学历条件可放宽至全日制专科；
（3）具有金融类相关资格证书者优先。
1.招聘工作将按照网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示、录用等程序进行。
2.报名方式：下载应聘申请表，填妥后（附照片）以excel附件形式发送到报名邮箱ygyzydxpn@163.com。从即日起开始接受网上报名，报名截止时间至2024年10月31日24：00止。
*应聘者请务必在《应聘申请表》中填写应聘岗位及行政区域并留下联系方式，发送邮件的标题格式为“应聘岗位—行政区域—姓名”（例：普通柜员岗位—浦东—姓名），同一人只允许申请一个岗位。
3.笔试、面试将于2024年11月上旬开始，我们会通过手机短信、电话等方式与您联系，请保持通讯工具通畅并及时更新联系方式。未进入笔、面试的应聘人员不再另行通知。
4.市分公司按规定程序和标准，根据应聘人员笔、面试成绩及综合素质情况，择优确定拟录用人员名单。
5.经体检合格后，市分公司将对拟录用人员名单进行公示。公示无异议的，与中国邮政集团有限公司上海市分公司签订劳动合同，并在试用期内取得相应岗位任职资格。
相关网点信息可详询区分公司联系人
百度云盘提取码：1234
内容来源 人力资源部
责任编辑 许雨舟
