周末舆情热度：
①华为链/华为海思-HW即将推出新一代AI芯片，并计划最快于10月向客户交付; 首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会；（华为海思/智立方、一博科技、慧博云通、 深圳华强 、世纪鼎利等（910C力新材、凯旺科技、得润电子、华丰科技、飞荣达等）；
②AR眼镜-Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（博士眼镜、亿道信息、纬达光电、亚世光电 、 联合光电等）
③机器人-2024世界机器人大会将于8月21日召开， 人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期; （亿道信息、星宸科技、奥拓电子、祥明智能、斯菱股份等）
④低空经济-上海出台低空经济发展行动计划：打造有全球影响力的“天空之城” ！京津冀低空经济产业联盟在津成立；（一博科技、上工申贝、兴森科技、谱尼测试、深城交等）
⑤NFC-苹果公司将开始允许第三方使用iPhone的NFC支付芯片来处理交易，此举将使银行和其他服务能够与Apple Pay平台竞争；（辰奕智能、新开普、 恒宝股份、奥拓电子、斯迪克 等）
⑥猴痘怡情-目前，猴痘疫情开始向非洲以外蔓延，瑞典、巴基斯坦等地报告新增猴痘病例。（透景生命、兰卫医学、合富中国、海辰药业、亚太药业等）
先AI后AR，智能音频眼镜或为TWS耳机强劲对手
智能音频眼镜的特点：集眼镜、通话、音乐于一身，结合传统眼镜与音频技术，提升便携性。采用开放式声场设计，避免堵塞耳道，提升安全性。专注音频体验与智能化，设计更轻薄，穿戴舒适且便携，生产成本降低，价格易被消费者接受。
市场发展与厂商动态：全球智能音频眼镜市场出货量增长，Mate 等国内外厂商纷纷涌入。如 Meta 的 Ray-Ban Meta 表现超预期，Solos 的 AirGo Vision 集成 GPT-4o AI 模型，华为智能眼镜 2 方框太阳镜接入盘古 AI 大模型等。
成本与供应链：Ray-Ban Meta 中国产供应商价值量接近 40%，高价值量品类仍以海外为主。综合硬件成本按种划分，SOC 芯片等核心成本占比较高。按供应链厂商划分，高通等厂商价值量占比较大。 亿通科技 星宸科技
卡倍亿：安费诺金牌供应商、汽车高端线缆供应商，高速通信线需求下最新受益标的
事件：8月15号晚公司公告成立卡倍亿智联，研发、生产和销售高频高速铜缆产品，产品主要应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域，正式进军铜连接。
卡倍亿是具备30多年历史的高档车企线缆优秀供应商，目前产品供应宝马、奔驰、奥迪、大众、特斯拉、丰田、本田等知名品牌汽车，是欧、美、日和国内高端品牌的汽车线缆专业Tier2供应商。
具备数据线能力：卡倍亿产品中有汽车数据线缆，本身具备数据线制作基础能力。
高度自动化，拥有6台左右罗森泰设备: 公司是高度自动化，人均创收330w，设备、管理优势明显，同时具备高速通信线业内顶级罗森泰设备。2019年公司就采购了罗森泰数据线绝缘生产线。罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备且订货周期很长，卡倍亿在手预计有6台左右，未来还会下一批新订单，未来两年能够快速量产。
公司是高速线【安费诺、泰科】的优秀供应商。连续六年获得安费诺“优秀供应商”称号，符合客户的体系要求，具备进军高速连接器领域的客户基础、认证基础、管理基础。在25Gbps以上高速连接器领域，安费诺一家独大，泰科、莫仕两强相随，都是公司客户。
卡倍亿将是【中低端产品线产能外溢下最为受益的最新标的】：根据Trendforce，2025年GB200机柜出货有望达到6万台，则2025年GB200机柜铜缆新增市场达到约64亿美元。国内对于224G高速铜线、IOCAGE等高速产品配套需求将增加，对于中低端产品线产能原因外包需求也将外溢，【卡倍亿目前在手罗森泰设备最多，有望成为最新受益标的】。
空间：从21年-23年，公司利润从0.86亿增长到1.66亿，预计24-26年业绩为：2、2.6、3.3亿（不含新数据线业务），参考历史PE给予25X，对应25年市值为50-65亿。公司目前有6台罗森泰设备，目前沃尔在手罗森泰设备2台，年底前再到货3台（测算总产能15亿），预计卡倍亿现成设备可转化产值为7亿，给予沃尔高速通信线一半的市值50亿（3月开始，沃尔核材高速通信线市值约100亿），第一步卡倍亿先到100-115亿市值，随着高速线进展进一步披露，空间进一步打开。
另外说一下文中分享的一些信息，因为票实在太多，其实都挺好，大家根据喜好也能找到自己喜欢的去做。有些票分析的不够全面，因为实在没时间，大家可以自己仔细看看，我基本就是简单的讲述一下大概逻辑。
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