2050，中国或将提前碳中和

无论捧杀与否，我们认为，中国2050年实现净零是具有现实可行性的。

• 中国在保证能源能源安全和经济增长的同时，可以在2050年实现净零碳排放。
• 预计本世纪末全球平均温升1.77°C，可以实现巴黎协定温升控制目标。

2050年，实现“电力零碳”

BNEF认为，在现有政策下，最大限度地部署光伏和风电，配合新建储能、核电以及用于火电厂的碳捕集与封存（CCS）设施，中国以最低成本可实现电力脱碳。

• 到2050年，中国风电光伏累计装机规模仍将超过67亿千瓦（相比2022年8亿千瓦，增长8倍以上），发电量占比可达75%；

• 到2050年，中国核电装机规模需要达到3.5亿千瓦（相比2022年5700万千瓦，增长6倍以上），发电量占比可达14%；

• 到2050年，中国仍在运行的火电将全部配备碳捕集与封存（CCS），发电量占比约10%

2050年，完成“深度电气化”

BNEF认为，在零转型情景下，中国的煤炭、石油和天然气消费量分别于2023年、2024年和2029年达峰。

• 到2050年，中国煤炭消费量回到2000年前水平，主要用于配备CCS的煤电。

• 到2050年，中国石油消费量比2022年水平低60%，几乎全部石油消费都是用于化工原料。

• 到2050年，中国天然气消费量比2022年水平低73%，回到2010年前水平，满足工业、建筑、交通和电力多场景需求。

BNEF净零转型情景下，交通、建筑和工业领域的电气化加速，带动电力需求倍增——对于不能直接电气化的领域，可再生能源制氢是实现深度电气化的关键载体。

到2050年，中国电力消费量将超过17万亿千瓦时，是当前水平的逾两倍。

2050年，净零可行性分析

——现实进展、IEA加速转型情景与BNEF净零转型情景对照

IEA加速转型情景与2022年现实进展

根据IEA中国能源系统碳中和路径报告中提出了“加速转型情景”：2025至2030年间年均碳排放下降4%，2030年CO2排放量控制在93亿吨（比承诺目标情景低19%），具备到2050年实现净零碳排放的条件——相比承诺目标情景，加速转型情景下额外减碳量，60%来自电力部门、30%来自工业和交通部门，剩余10%来自建筑、燃料加工和农业部门。

IEA报告认为，实现加速转型情景，在供给侧需要实现以下目标：

• 到2030年，煤电发电量将降至3.9万亿千瓦时，占比将从2020年的63%下降到2030年的38%（2022年约5万亿千瓦时，占比58.4%，同时全国6兆瓦以上火电利用小时数同比下降125小时；根据新型电力系统发展蓝皮书，2030年新能源装机规模占比超40%，发电量占比超20%）

• 到2030年，非化石燃料在一次能源消费结构中将达到26%（承诺情景中是15%，而2022年约17.3%，已经超过承诺情景目标）

• 2025年至2030年间，风电光伏投资将达到每年8000亿元（将比承诺目标情景提高15%），年均新增装机1.6亿千瓦（2022年为1.52亿千瓦，已经进入加速转型情景轨道；此外，BNEF对2030年中国新能源新增装机规模预期调高至2.58亿千瓦，远超加速转型情景）。

• 2025年至2030年间，电动车在新车销售占比达到40%，热泵30%以上（2022年新能源汽车占新销售车辆比例已经超过25%）

在供给侧，IEA认为加速转型情景需要更有效的可再生能源消纳措施，包括实现电力调度的市场化运作、达成长期购电协议，以及制定基于成本的零售电价等——随着2022年电力市场改革加速，这些市场条件正在加速落地。

IEA情景与BNEF情景对比

结论

尽管不同机构情景设定不同，从2022~2023年上半年实际进展看，光伏、风电、储能以及新能源汽车增速明显高于预期，电力市场化改革在各省份均快速推开，新型电力系统建设思路已经形成行业共识——电力行业脱碳进度相比承诺情景进展更快。

我们认为，2050年实现净零碳排放是可行的——关于社会能源生产和消费方式实现深刻而广泛变革的时间点，BNEF的净零转型情景强调2030年前加速脱碳，IEA的加速转型情景认为2030年后才能进入全面脱碳的阶段。

尽管能源消费达峰时间预测可能过于乐观，随着绿色电力的在价格竞争力和脱碳确定性的优势逐渐被认可，工业、建筑和交通部门深度电气化或将加速，从而进一步提升能源消费的智能化、高效化——2050年中国实现净零是具有可行性的。

• 中国已经形成零碳技术产业优势
• 中国将加速投资以维持甚至扩大优势
• 中国零碳技术产业壮大，不仅可以将加速中国和全球脱碳进程，也将带动本国经济增长、创造就业

  ---

  
  

  从数据来看，中国正在成为在实现净零所需的大部分技术的全球领导者。
  
• 2020年，中国企业在国内完成的制造量已占全球电池制造能力的70%以上（每年480吉瓦时），生产了全球约65%的太阳能光伏组件（产能超过100吉瓦）、近80%的光伏电池，以及超过95%的硅晶片。全球60%的锂和35%的镍的精炼产能都在中国。
• 2022年，中国在能源清洁转型领域投资额达到3.5万亿元人民币，约占全球整体投资额的一半。
• 根据IEA分析，如果中国将全球电动车电池市场份额保持到2060年，届时中国国内的电池制造业价值将达到2500亿美元，大约是目前规模的25倍。此外，中国也有条件扩大在燃料电池、电解装置等新兴技术价值链中的优势。

• 2030年，中国配备了CCUS的水泥厂在总产量中的比重将达到4%（承诺目标情景2030年尚未商业化）
• 2030年，中国氢能原生钢产量在加速转型情景中将达到国内产量的1%（承诺目标情景2030年代初才商业化部署）
• 2030年，中国航空业使用可持续航空燃料（生物煤油或合成氢基燃料）占比达到15%（承诺目标情景中仅2%）

2050净零情景下的投资机会

——中国到2050年转型至净零经济意味着中国能源系统至少存在37.7万亿美元（243万亿元人民币）的投资机会。

来源：彭博新能源财经（注：投资数据是各时期的总额。EV 即新能源汽车。CCS 即碳捕集与封存。）

——绿氢（作为可再生电力的化学储能载体）将成为主流

• 钢铁行业：2050年需求量超过4000万吨（用于直接还原制铁），钢铁业是氢需求量增长的最主要驱动力。
• 电力行业：2050年需求量达到500万吨，主要用于储能和备用容量（氢燃料电池等形态）。
• 航运领域：2050年需求量达到500万吨（预计2038年开始广泛应用氢衍生燃料，包含氨和甲醇等）。
• 道路交通：2050年需求量达到500万吨，主要用于燃料电池或衍生燃料的重卡。

• 到2050年，电解制氢能力将达到9700万吨，占需求量90%。
• 到2050年，配备CCUS的化石能源制氢将占10%。
• 到2050年，电解制氢的电力需求将达到4345TWh，占当年电力需求25%。

图2：BNEF净零转型情景下中国氢资源生产与消费构成

• 在供给侧，承诺情境下，2030年后工业化石燃料制氢（特别是煤制氢）或将进行CCUS改造，2040年后电解水制氢开始占据优势，预计2060年制氢能力达到9000万吨，其中电解水制氢规模将达到7000万吨。
• 在需求侧，承诺情景下，石油炼化行业在2030年实现从“消耗氢”逐步向“副产氢”转变，2040年工业原料氢需求开始快速增长，2060年成为最主要的需求方，达到4000万吨。

——CCS是避免资产搁浅、维持煤电、煤化工设施的必要技术

BNEF认为，中国碳捕集与封存（CCS）将是水泥、钢铁、燃煤电厂和天然气制氢过程的必要设施。其应用规模将在2030年后快速扩大——到2030年预计每年固碳6亿吨，到2040年和2050年分别增长至9亿吨和10亿吨。

BNEF预测与IEA接近——根据IEA分析，在加速转型情景下，2030 年二氧化碳捕集量将达到 3.6 亿吨（承诺目标情景中只有 2000 万吨）。燃煤电厂、煤化工是主要的CCS应用场景。

2050净零情景下的新增就业岗位

——加速零碳转型将创造更多新岗位

根据IEA估计，2020年中国大约有1100万人直接在石油、天然气、煤炭、可再生和生物能源供给以及能源网络领域工作。

加速转型情景中，2030年清洁能源供应领域的工作将增加360万个，而化石燃料行业的工作岗位将减少230万个，净增130万个工作岗位（承诺情景中只有40万个）。

此外，加快转型也会促进关联行业就业增加，包括新能源汽车制造、高能效电器与设备制造，以及建筑业——相关工作岗位将共计增加500万个。

结论