从ETF角度看近一周市场资金动向

财富 2024-11-28 18:33 北京

沪深300向下，中证A500向上。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

ETF的“锋利”程度在“924”以来的行情中展现地淋漓尽致，这一工具当下已经成为投资者参与市场的重要“武器”，尤其是机构投资者。

据招商证券研究报告显示，今年上半年ETF持有人中机构投资者的比例明显增加，由去年底的不足60%上升至70.78%，尤其是以汇金和保险为代表的大户机构增幅最是明显。

在这个ETF全民投资时代，通过观察ETF资金动向，了解资金背后的踪迹，或许能为投资者提供一定参考。

注：如无特殊说明，全文数据截止2024年11月27日。

沪深300向下，中证A500向上

近一周资金净流入前十的指数中，中证A500指数一骑绝尘，净流入超380亿，远远将其它指数甩在后边，该指数也是近一个月里流入最多的品种。

从总体规模来看，截至昨日，非货币ETF基金跟踪规模最大的指数为沪深300，规模合并值超9800亿元，其次就是后来者居上的中证A500。

（制表：市值风云APP；来源：Choice数据）

跟踪中证A500的场内基金成立最早的也仅两月有余，但是目前跟踪该指数的场内基金规模合并值已经接近2000亿了，成为仅次于沪深300的第二大指数产品，前所未有。

关于该指数的具体情况，风云君已有多篇研报覆盖，感兴趣的老铁可以在市值风云APP内搜索“中证A500”关键词进行免费阅读。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据，红底为该列净流入和规模前十大）

除中证A500外，纳斯达克100、黄金9999、香港证券港元等指数近一周来也被买了超8亿，其中，纳斯达克100、香港证券港元等指数同样也是近一个月以来资金的前十大偏爱指数。

另外这边，近一周净流出前十的表格中，跟踪沪深300指数的ETF流出规模最大，超100亿，而且该指数产品也是近1个月净流出额最多的。如此看来，沪深300几乎与中证A500形成了跷跷板。

此外，中证1000、中证500、科创50等相关ETF在近一周和近一个月均有不少资金出逃。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据，绿底为该列净流出前十大）

资金在流入流出哪些基金？

从具体ETF基金层面统计，近一周份额增加5亿份以上的产品，仍是被中证A500霸屏。另外，医疗ETF（512170.SH）近一周也有15亿份的增长。

投入港股的资金中，近一周通过ETF流入的主要是恒生互联网ETF（513330.SH）和香港证券ETF（513090.SH）。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

从基金份额来看，近一周份额减少前十的ETF中，沪深300ETF（510300.SH）、科创50ETF（588000.SH）等均有约20亿份份额的减少，前者是目前市场上规模最大的股票型ETF。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

截至今年中报，沪深300ETF（510300.SH）的第一大持有人为汇金公司，持有份额达356.5亿份，而第二大持有人中国人寿保险持有份额不到8.5亿份。

（来源：Choice数据）

在中证A500面世之前，沪深300无疑是大多数人的底仓配置首选；而如今，越多越多的人在考虑是否将其替换成更具代表性的中证A500。

从ETF的资金流向和份额变化等角度来看，似乎已有不少人在这么做了。

至于具体有哪些大机构，恐怕要等四季报出来才能看得清楚。

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