国内CRP的市场,或超50亿!

科技   2024-11-27 12:19   广东  

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这是医业观察的第2335-4期文章

来源:IVD Daily

特定蛋白,通常也称特种蛋白,是一些来源于组织细胞,广泛存在于血清之中的含有特定功能的蛋白质,执行着各种重要的生物功能。蛋白质的变化与人类的许多疾病的生理和病理变化密切相关,包括感染性疾病。


感染性疾病是指人体感染了各种病原体(例如病毒、细菌、真菌以及寄生虫等)后导致的一大类疾病。病原体和人体相互作用后,可以产生一系列的特定蛋白,这些蛋白可以是细菌主动产生,也可以是细菌感染后,人体免疫系统抗感染过程中的应激产物。这些蛋白可以用于感染性疾病的辅助诊断、严重程度评估以及预后判断等。  


其中属C反应蛋白应用最广泛,急性时相反应蛋白C反应蛋白(C-reaction protein,CRP)在1930年由Tillet和Francis发现,随后被广泛用于感染性疾病的辅助诊断。

之前分析了国内的血常规检测现状:血球分析是否会被医保局纳入价格治理范畴?国内血球市场分析!CRP检测和血常规密不可分,国内二者基本上同时出现,血常规+一个或n个免疫项目的组合,国内玩得很花,此篇只讨论CRP检测市场现状。


检测技术成熟,国内检测市场大

在21世纪初,迈瑞以三分类血球加入(1998年),后续推出五分类产品,从单机到流水线,以国产性价比、农村包围城市战略,逐渐成为了主流之一,血球行业内,开始有了国产品牌的声音,做有中国特色的检测产品才是出路,这一点上进口玩家可谓是望华兴叹了!


约2013年前后,从单纯的血球,到血常规+CRP一体机的出现,国内血球后起之秀帝迈完成了0到1的突破。如今,国内血常规市场国产占据超50%市场份额,一个70亿+的市场叠加CRP这一现象级产品,催生了一个新兴的中国特色检测组合,到后面的新贵SAA的出现,新三大常规成为了门急诊感染性疾病检测的常客!


马克思谐说中国拥有14.7亿人口。数据显示,2023年中国的CRP(C-反应蛋白)检测量占全球的70%。


血球CRP检测中国市场的成功及全球影响力


2012年8月开始施行《抗菌药物临床应用管理办法》,也就是俗称的“限抗令”以来,CRP在临床的使用逐渐得到官方认可,在精准分子诊断还未普及的年代,相关学术研究如雨后春笋涌现。CRP在其中起到了不小的贡献,且不说最后限抗效果如何,起码检测意识是有了!


关于国内CRP的市场空间众说不一,小编探索了全网的说法,结合外网报告,大体认为是在>50亿人民币。中国人口基数大,综合23年门急诊诊疗数做了个测算,主要统计了全国主要医院(包括综合医院,专科,妇幼保健院等及部分基层医院)主要测算逻辑这里不体现。


作者分为乐观、中等、保守三个维度测算,其中主要考虑的变量因素有地区诊疗数据,住院次数、感染性疾病等发病因素!



老龚说排除常规体检和慢性病的诊所访问,几乎所有其他患者都进行了 CRP 测试(占全球总量的70%以上),这个数据对应的是小编比较乐观的估计,可是实际上统计国内CRP玩家市场,超过200家国产和超过35家进口产品的销售来看,应该不会超百亿!具体玩家(以CRP&C反应蛋白检索)如下:



国内超过220个CRP厂家和400多个注册产品,竞争极为残酷,IVD逐渐进入微利时代的今天,考验的是产品的稳定性和持续性的供应能力,未来,市场占有率是进入谈判桌的必要条件之一,市场依然遵循丛林法则,弱肉强食,市场不需要这么多生产厂商!


寡头效应明显,国产化高


作为一种独特的检测指标,CRP在中国的应用尤为广泛。在这单一领域基本上是国产主导,进口难以有插足的机会,当然排除了S司,它的贡献是不可磨灭的,和小迈瑞的深入合作奠定了CRP在临床应用中的普及,给下面众多兄弟医院起了表率作用。


深圳的锦瑞、万孚、帝迈、明德、迈瑞对应产品注册数排前列,可以发现其中三家都有自家的血细胞分析仪,同时锦瑞作为特蛋检测领域的佼佼者,产品注册数达13项,包含散射、透射、免疫比浊、超敏等多个试剂盒,位列第一。


迈瑞依托自己强大的血球市场占有率,CRP一体机销售火爆,尤其是2015年推出的中国第一台血常规+CRP一体机5390CRP引爆市场,五年后,2020年下半年推出 BC-7500 系列,具备全自动末梢血检测,解决了检验末梢血检测标准化的痛点,成为迈瑞在过去三十多年以来首个上市首年就破亿的产品,装机超过 2,000 台进一步巩固了公司国内血球市场第一的行业地位。该系列给迈瑞带来的收入贡献超过 10 亿元成为了首款在上市第三年就实现收入突破 10 亿元的产品--23年报数据,迈瑞借此在血球市场称霸!



帝迈作为首家推出血常规+CRP+SAA一体机的玩家,其实力一样不容小觑,从全自动DH-800CS到DF50CRP一应俱全,产品注册围绕全程CRP(常规CRP+超敏CRP),推出胶乳增强免疫散射比浊、免疫散射速率比浊法和CRP+SAA荧光层析产品。


而反观进口厂家方面一个能打都没有,S司联姻国内大厂获得一席之地,凭借其出色的血球分析系统绑定CRP标本,在临检中心屡试不爽。如今2024年,进口品牌仍未有血球/CRP一体机的产品在国内上市。



在多个国产品牌(迈瑞、帝迈、优利特、国赛、迪瑞、理邦、指真、雷杜、塞斯鹏芯、开立、中元等)一体机的挤压下,除S司以外的进口品牌,现在基本上已无立足之地,只剩下常规生化上的角逐,如急诊检验的干式检测领域!


收费对齐颗粒度,趋向统一化


常规CRP作为炎症感染指标,主要用于细菌和病毒的鉴别诊断,指导抗生素使用,hs-CRP由于其检测灵敏度,通常用于诊断新生儿感染性疾病和成人心血管疾病。临床上通常是血常规+高敏(高收费)组套使用,方法学上面通常是散射比浊法收费更高,因此在使用时普通套收高敏(或者同时开展),透射套收散射等现象也比较突出,这在医保局通报的违规问题清单里面通常是常客。如在医保局发布的医保违规行为分析之——检验篇里面就提到:


过度检查-同时开展“C—反应蛋白”与“超敏C反应蛋白”


串换项目-“C-反应蛋白测定(CRP)(免疫比浊法)”串换为“C-反应蛋白测定(CRP)(散射速率法)”收费;


串换项目-超敏C反应蛋白测定免疫比浊法、干式免疫荧光法,串换成金标法。


长期以来,医疗服务价格实行各省属地管理,由地方医药价格主管部门制定价格项目、确定价格水平,地区之间价格项目的数量、内涵、颗粒度差异都很大,一些地方还按操作流程拆分价格项目,增加医疗机构计费负担,群众也看不懂,而且无法兼容新技术。


方法学不统一是目前存在的通病,方法学多且杂,小编统计全国各地区收费发现,收费条目如单扩法、各种免疫法、散射比浊、免疫比浊、金标定量等等多达十几项。虽CRP和高敏CRP作为同一种物质,其收费差距较大,如金标收费5元,其他收费高达45元,相差8倍;即便同是高敏检测,价格也相差悬殊,如辽宁收81元,浙江收费15元还不分方法学!


以高敏CRP收费为例,全国具体情况如图:



全国hs-CRP收费均值30元,其中辽宁收费最高81元,实际地区执行可能在50元左右,对比价格较低的地区如甘肃13元和浙江15元,相差也是巨大。就普通CRP而言,同一地区不同方法学价格也是相差巨大,如辽宁的普通CRP,各种免疫学收费30元,单扩法收费5.5元,相差近5倍!


11月23日下午,医保局的一场新闻发布会介绍了医疗服务价格项目改革任务--统一规范价格项目,明确24年底基本完成全国医疗服务价格项目标准化规范化的顶层设计,25年第三季度指导各省对接落地,持续运营2-3年修订完善后适时推出新版全国医疗服务价格项目规范目录。


如果CRP收费按照统计学意义来说,中位数30元似乎更合适。平衡各地区发展水平,规范检测项目内涵,方法学统一,对齐颗粒度等,剑已在弦上!


何时发?估计时间已经不多···


---The End---

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