要闻提示
- 鲍威尔称美国经济强劲，美联储无需仓促降息，美股闻讯下跌
- 习近平开启拉美外交之旅，将出席APEC峰会和秘鲁钱凯港开港仪式
- 美国财政部报告：没有任何主要贸易伙伴有操纵汇率行为
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美联储主席鲍威尔周四表示，经济持续增长、就业市场稳健以及通胀率仍高于2%的目标意味着联储无需仓促降息，可以三思而后行。鲍威尔表示，虽然美联储工作人员可能会开始评估特朗普在竞选中提出的关税等提议可能产生的影响，但这需要时间来理解，而且在新的法律或行政令出台之前不会变得很明朗。鲍威尔称，在需要调整政策制定思路之前还有时间。鲍威尔讲话后，交易员减少对美联储12月降息的押注，利率期货合约市场预计下月政策利率下调25个基点的可能性为60%左右，低于此前接近70%的可能性。--习近平开启拉美外交之旅，将出席APEC峰会和秘鲁钱凯港开港仪式中国国家主席习近平于周四抵达利马，拉开为期一周的拉美外交旋风之旅，并出席秘鲁钱凯深水港落成典礼，该港口是中国政府在拉美地区最具雄心的基础设施投资项目之一。习近平将参加在利马举行的亚太经济合作组织(APEC)峰会，然后参加下周在里约热内卢举行的20国集团(G20)峰会。习近平还将对秘鲁和巴西进行国事访问。--中国10工业同比料增5.6%创五个月最大增幅
中国将在11月15日(周五）公布10月工业增加值、投资和消费数据。路透综合约40家机构预估中值显示，在一连串政策组合拳提振下，中国10月内需显现回暖迹象，制造业活动进一步增强，预计当月规模以上工业增加值同比增速将升至5.6%，这将创下五个月最高增幅。同时，随着以旧换新政策效果继续释放，叠加国庆中秋假期及“双11”启动提前至10月等，10月社会消费品零售总额同比增速料加快至3.8%，这将是八个月最高增幅；投资方面，加力支持“两新”政策有望继续支撑资本支出，预计1-10月固定资产投资增速微幅回升至3.5%。
--美国财政部报告：没有任何主要贸易伙伴有操纵汇率行为美国财政部半年一度货币报告称，在截至6月30日的一年中，没有任何美国主要贸易伙伴操纵货币汇率。财政部表示，有七个经济体在其“观察名单”上，需要接受额外的外汇审查：中国、日本、韩国、台湾、新加坡、越南和德国。上次报告名单上的马来西亚被剔除。--美国10月生产者物价加速上涨，通胀回落进程停滞不前美国10月生产者物价涨幅回升，受投资组合管理和机票价格等服务成本上升影响，这是通胀回落进程停滞不前的另一个迹象。美国劳工部劳工统计局称，10月最终需求生产者物价指数(PPI)环比上涨0.2%，与经济学家的预期一致。9月上修至上涨0.1%，前值为持平。10月PPI同比上涨2.4%。核心PPI环比上涨0.3%，同比上涨3.5%。该数据并未改变美联储将在12月第三次降息的观点，但促使经济学家预计10月个人消费支出(PCE)物价指数将会上升。--英国央行总裁贝利：英国应保持贸易开放并重建与欧盟关系英国央行总裁贝利表示，在全球经济四分五裂之际，英国应该捍卫自由贸易，重建与欧盟的关系。贝利说，英国脱欧导致英国贸易流动减弱，并拖累了英国经济的潜在生产能力。虽然贝利在讲话中没有直接提及美国大选，但全世界的政策制定者仍在消化特朗普的胜利以及美国对进口商品征收两位数关税的前景。贝利表示，这将对全球贸易和通胀产生深远影响。美国总统拜登从政50多年后，周四前往南美与全球领导人最后一聚。下任美国总统特朗普虽不出席，但可能成为许多会议的焦点；拜登将在秘鲁APEC峰会和巴西G20峰会期间，与中国国家主席习近平以及日本、韩国和巴西领导人举行不公开会晤。拜登政府高阶官员表示，为期六天的会议预计不会达成任何重大新协议，尽管会议可能会涉及贸易、安全和全球联盟。--会议记录：欧洲央行决策者对通胀过低的风险看法不一欧洲央行的 10 月 16-17 日会议记录显示，欧洲央行上月降息被视为应对意外低通胀的保险举措，但决策者似乎对通胀过低的风险看法不一。“现在采取行动可以防范可能导致未来通胀进一步低于目标的下行风险，并支持经济软着陆，”欧洲央行说，承认会前掌握的新信息有限。会议记录指出，如果这几个为数不多的指标只是一次性的，误导人们做出通胀疲软的预期，那么欧洲央行就可以避免在 12 月降息。朝鲜官媒朝中社称，朝鲜领导人金正恩指导了自杀式无人机的测试，并下令大规模生产，称由于全球各地开始使用这种无人机，军事理论需要紧急更新。朝中社称，金正恩强调了尽早建立批量生产系统并全面投入量产的必要性。--国际能源署（IEA）表示，由于美国和其他外部产油国的产量增长超过低迷的需求，即使OPEC+减产措施继续实施，2025年全球石油仍将供过于求，幅度超过100万桶/日，高于全球产量的1%。国际能源署将 2024 年需求增长预测上调6万桶/日，维持预测2025年需求增长为99 万桶/日。--里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金表示，工会就高水平薪资与资方达成协议以及关税即将上调的可能性等不确定性因素，可能会让美联储官员在宣布抗通胀行动已经取得胜利时更加谨慎。--欧洲央行执委施纳贝尔表示，调整利率仍应是欧洲央行的主要政策工具，而债券购买以及前瞻性指引的使用则需更加谨慎。--欧洲央行副总裁德金多斯表示，近期欧元区数据显示通胀率有望达到2%的目标，欧洲央行正朝进一步降息迈进。德金多斯说，如果通胀率有效地向目标靠拢，而且欧洲央行的预测也得到了实现，"显然，我们的货币政策将依此做出反应"。--英国央行货币政策委员会(MPC)委员曼恩表示，在通胀上行风险消散之前，央行应保持利率不变。--随着以旧换新等促消费政策逐渐落地显效，中国电商京东集团三季度经调整（Non-GAAP）净利超预期同比增逾两成，营收加速增长，公司高管“非常有信心”全年利润超过双位数增长。--中国网易三季度经调整(Non-GAAP)净利润不及市场预期，同环比均下滑，主营游戏及增值服务业务收入减少。不过公司高管表示，对网易继续开拓海外游戏市场很有信心，对暴雪回归后在中国的表现也持乐观态度。--中国吉利汽车官宣实施集团内部战略整合，旗下增长迅猛的--极氪将收购领克（LYNK&CO）50%股权并通过增资实现51%控股，领克原合资股东沃尔沃退出。--中国汽车制造商奇瑞的西班牙合作伙伴Ebro的一位高管表示，奇瑞将把在西班牙的汽车生产推迟到2025年第四季度，这比之前的计划晚了大约一年。
美国主要股指周四收盘下跌，此前美联储主席鲍威尔表示，联储不必仓促放松货币政策，从而抑制了投资者对今年再次降息的希望。道琼斯工业指数下跌0.47%，至 43750.86 点；标普 500 指数下跌0.60%，至 5949.17 点；纳斯达克指数下跌0.64%，至19107.65点。欧洲STOXX 600指数上涨 1.1%，至 507.02 点，主要得益于能源和科技板块的强劲表现，同时积极的企业财报也增添了市场的乐观情绪。但在前两个交易日下跌后，该指数仍在三个月低点附近。英股富时指数上涨0.51%，德股DAX指数上扬1.37%，法股CAC-40指数收高1.32%。美元兑主要货币走强，盘中创下一年新高，并连续第五个交易日上涨，继续受特朗普胜选以来的市场预期推动。美元兑日圆自7月以来首次攀升至156日圆上方，纽约尾盘上涨0.56%至156.38日圆。欧元兑美元跌至2023年11月以来最弱，震荡下跌0.45%，报1.05165美元。英镑兑美元创下四个月来最低，尾盘下跌0.44%，报1.2651美元。美元指数上涨0.17%至106.64，此前最高触及107.07，为2023年11月初以来最高。美国公债收益率多数上涨，美联储主席鲍威尔表示，在劳动力市场稳定和通胀走强的情况下，美联储无需急于降息。在鲍威尔发表讲话后，美国短期公债收益率延续升势，而长期公债收益率收窄跌幅。在下午的交易中，指标10年期美债收益率下滑1.2个基点至4.439%，隔夜达到4.483%，为7月初以来最高。美国两年期债券收益率上升 5.9 个基点，至 4.343%。欧洲政府债券收益率下滑，因美债抛售减弱。德国 10 年期公债收益率连涨两日后转为下跌3 个基点，至 2.358%。德国两年期公债收益率下跌 4 个基点，至 2.113%。意大利 10 年期公债收益率下跌 6 个基点，至 3.571%。油价小幅收高，盘中走势不稳，因美国燃料库存的大幅减少盖过了供应过剩忧虑和美元走强带来的需求担忧。布兰特原油期货收高0.28美元或0.4%，报每桶72.56美元；美国原油期货上涨0.27美元或0.4%，报68.70美元。金价表现低迷，触及两个月低点，受到美元强劲反弹的打压，尽管在最新的美国经济数据公布后，交易商并未对12月降息失去信心。现货金收盘跌0.29%，至每盎司2566.4美元，触及9月12日以来最低水平。美国期金收低0.5%，报2572.90美元。铜价继续连续第五个交易日下跌，触及三个月新低，吸引消费者逢低买入。伦敦金属交易所（LME）三个月期铜盘中跌至每吨8867美元的8月12日以来最低。下午跌幅收窄，1734 GMT，下跌0.5%，报每吨8998.5美元。
