【热点前瞻】

刷新世界商业版图 建设服务平台促进跨境电商发展

相关概念股主要有跨境通(002640)、海程邦达(603836) 

华为Mate品牌盛典即将举行　产业链企业迎发展机遇

关注光弘科技(300735)、领益智造(002600)等

美国能源公司布局铀浓缩设备 全球核电产业有望复兴

相关概念股主要有沃尔核材（002130）、中核科技（000777）等

北京市推出国产算力场景验证平台 助力国产算力落地

相关概念股主要有中科曙光(603019)、神州数码(000034)等

最大AI Agent生态系统来了 微软推出全新自主AI智能体

相关概念股主要有浙大网新(600797)、新国都(300130)等

工信部发文 建设智慧家庭综合标准化体系

相关概念股主要有视声智能870976) 、瑞德智能(301135) 等。

【多空博弈】

A股三大指数21日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.09%，北证50指数涨1.37%，全市场成交额16558亿元，较上日放量42亿元。全市场超2500只个股上涨。板块题材上，可控核聚变、AI应用方向、供销社、汽车整车概念等涨幅居前，消费电子、人形机器人概念跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

1月21日龙虎榜，依米康（300249）、威力传动（300904）、久盛电气（301082）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为9821.73万元、8889.00万元、8292.77万元。

共38只个股出现了机构的身影，14只股票呈现机构净买入，24只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是蔚蓝锂芯、三维化学、威力传动，净买入金额分别是9417万元、6200万元、5520万元。当天机构净卖出前三的股票分别是日出东方、酷特智能、和而泰，净流出金额分别是2.19亿元、1.06亿元、8969万元。

【热点数据】

11月21日沪深两市主力资金净流出417.16亿元。主力资金净流入前三的板块是软件开发、家电和贵金属，分别净流入15.54亿元、10.24亿元和5.92亿元。主力资金净流入前三的个股是四川长虹、东方财富和三六零，净流入额分别为21.08亿元、9.79亿元和9.65亿元。

【新股申购】

英思特代码301622，发行价22.36元，市盈率21.63倍，申购上限8000股，主营磁组件应用器件。

并购增发

孩子王(301078)：拟5.6亿元收购乐友国际35%股权

公司2023年以支付现金的方式受让乐友香港持有的乐友国际65%股权，本次交易拟继续收购乐友香港持有的剩余35%股权，最终确定转让价格为5.6亿元。

异动、风险提示及澄清公告

弘讯科技(603015)：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置

披露股票交易异动公告，受可控核聚变概念影响，公司近日股价涨幅较大，涨速较快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A(以下简称“意大利EEI公司”)不直接生产研发核聚变整机装置，是为核聚变装置提供具有高动态特性的HDPS系列电源完整解决方案，是核聚变装置中一个组成部件。该业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期业绩影响有限。

六国化工(600470)：控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入上市公司的计划

发布股票交易异常波动公告，近日,公司获悉市场有关于“全国第二大硫铁矿即将注入！两大股东打造硫铁矿+固态电池！”等传闻，经公司向控股股东征询确认，截至目前，控股股东不存在将全国第二大硫铁矿（铜化集团新桥硫铁矿）注入上市公司的计划。公司的主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电池产品，公司亦无打造固态电池的计划。请广大投资者理性投资。六国化工股价连续三涨停。

渤海股份（000605）：水务集团财务顾问招标工作已完成 相关尽调、评估工作尚未开展

发布股票交易异常波动公告，公司控股股东的一致行动人水务集团为履行解决与公司同业竞争的相关承诺，前期开展了财务顾问招标工作，目前招标工作已完成。经与水务集团沟通，与本次解决同业竞争事项相关的尽调、评估工作尚未开展，相关事项存在较大的不确定性。

佛塑科技（000973）：公司购买金力股份之交易存在被迫暂停、中止或取消的风险

公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。购买金力股份的相关审计、评估工作尚未完成，交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的风险。

三维化学（002469）：正丙醇市场价格波动的可持续性具有不确定性

发布股票交易异常波动公告，近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，但该产品价格波动的可持续性具有不确定性，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。

大千生态（603955）：股价严重偏离同行业上市公司合理估值

发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司股票自2024年11月5日复牌至2024年11月21日收盘股价累计涨幅已达245.38%，短期涨幅严重高于上证指数，存在市场情绪过热的情形。公司股价严重偏离同行业上市公司合理估值，滚动市盈率和市净率均远高于平均水平。此外，公司股票换手率较高，2024年11月21日换手率达37.77%，存在换手率较高的风险。

海能达（002583）：与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响

发布股票交易异常波动公告，近日，英国高等法院针对摩托罗拉在英国申请执行美国商业秘密及版权侵权诉讼案件部分赔偿作出裁决（JUDGMENT），因美国法院判决中的商业秘密惩罚性赔偿与英国法律存在冲突，英国高等法院法官不支持本案商业秘密赔偿在英国的执行，并驳回了摩托罗拉针对利息、律师费等诉讼费用在英国的执行申请。公司与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响，具有一定的不确定性

日出东方（603366）：公司已充分提示超充站业务并未形成业务收入和收益 并无大规模推广的计划

发布股票交易严重异常波动暨风险提示的公告，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格近期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变。

渤海化学（600800）：公司持续出现亏损

发布异动公告，受宏观经济环境、PDH行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响，公司持续出现亏损。公司2023年度实现营业收入32.25亿元；归属于母公司股东的净利润为-5.21亿元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.49亿元。2024年前三季度实现营业收入33.77亿元；归属于母公司股东的净利润为-5.37亿元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.47亿元

南京化纤（600889）：重大资产重组事项仍处于预案阶段 交易实施存在不确定性

发布股票价格异常波动公告，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项仍处于预案阶段。公司本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易实施存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

大恒科技（600288）：公司实控人郑素贞所持有公司全部1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结

发布股票交易异常波动公告，公司控股股东、实际控制人郑素贞所持有的公司全部129,960,000股无限售流通股仍被全部冻结。根据中证指数有限公司发布的数据显示，公司最新市盈率为84.63，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最新滚动市盈率为37.96，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平。

合同投资

东方电缆(603606)：中标海底电缆项目

公司及子公司东方海工院近日被确认为相关项目中标人。其中，直流海底电缆项目中标金额约15.14亿元，交流海底电缆项目中标金额合计约24.72亿元，以上项目合计中标金额约40亿元。

众合科技(000925)：中标杭州市轨道交通项目

中标杭州市城市轨道交通9号线二期工程信号系统及站台门系统招标项目和杭州市城市轨道交通15号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目，标的金额分别为1.11亿元和5.71亿元。

增持回购

金徽酒(603919)：控股股东拟5000万元—1亿元增持公司股份

控股股东亚特集团计划通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。本次增持资金总额不低于5000万元，不超过1亿元。

恒润股份(603985)：拟5000万元—9000万元回购公司股份

公司计划通过集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。拟回购资金总额不低于5000万元且不超过9000万元，回购价格不超过20元/股。

科捷智能(688455)：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

公司拟1.5亿元—3亿元回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过15.77元/股。

其他

亚振家居(603389)：控股股东终止筹划控制权变更事项 股票明起复牌

收到公司控股股东关于终止本次筹划控制权变更事项的通知。停牌期间，控股股东与交易方未能达成一致意见，为切实维护公司全体股东及公司利益，控股股东决定终止本次控制权变更事项。公司股票将于2024年11月22日（星期五）开市起复牌。

机构及投资者调研

莱宝高科(002106) 接受调研时表示，今年第三季度以来，公司车载触摸屏业务板块的订单需求增长较快，公司面临较大的产品交付压力。为积极满足客户需求，同时结合考虑全球车载触摸屏市场需求未来几年有望持续成长的发展趋势，公司将进一步积极拓展车载盖板玻璃及车载触摸屏的海内外市场，后续结合已有的产线和场地资源，根据市场需求变化适时适度扩充产能。

中际联合(605305)接受调研时表示，今年1至10月公司新签订单比去年同期增长接近30%，国际订单增速高于国内订单增速。预计2025年风电新增装机仍会保持较快速增长。目前看，全球存量风机超过50万台，估计还有近一半风机没有安装升降设备。所以除了新增市场对相关升降设备及安全防护设备的需求不断增长之外，存量市场也会有更多的需求逐步释放

万润股份(002643) 接受调研时表示，公司对OLED材料的全产业链进行了布局，今年前三季度0LED升华前材料和升华后材料业务收入均呈现增长态势，同时新的OLED产能建设也在积极推进。目前公司各类半导体制造材料的产品开发及量产都在顺利推进，未来随着更多产品通过下游客户验证，将为公司在该领域的发展带来更多獅缡适市场机会。

沪深两市互动精华（截至11月21日22点）

万顺新材：公司电池铝箔产品已应用于软包电池铝塑膜

华测导航：公司产品目前不涉及数据安全问题 不会影响出口

海达股份：国家对光伏产品出口退税率进行调整不会对公司卡扣短边框新产品的推广造成不利影响

兆威机电：成功开发并推出仿生机器人灵巧手产品

有研粉材：公司目前没有直接对固态电池领域开展项目研发

中际旭创：公司拥有全球领先的光模块设计研发能力

德邦科技：目前已为多家光模块企业供货

国光电器：已有团队开展固态电池研究

道氏技术：公司单壁碳纳米管已向下游固态电池厂商供货

蓝海华腾：电动飞行器电机控制器目前处于研发阶段

塞力医疗：金豆数据承担三十余个省市DRG/DIP医保支付方式改革试点城市支付平台建设

因赛集团：与点摩科技共建AI驱动的出海程序化广告交易平台

溯联股份：产品可应用于低空飞行器 已获客户定点

四方精创：与微软合作的AI平台Banking copilot已完成POC测试

宝通科技：已拥有裸眼3D MR空间数字人及数字孪生智慧矿山系统

铖昌科技：摩尔线程为公司控股股东和而泰的参股公司

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，在投资选择上始终聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”。

► 中证报：第三季度，中国智能手机市场出货量约为6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。进入第四季度，华为、小米、vivo等手机厂商密集发布旗舰AI手机新品，智能手机市场持续复苏。

 宏观经济 

1、商务部：印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。促进跨境电商发展，持续推进海外智慧物流平台建设，指导和帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施。

2、工信部部长金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态；加速智能装备研制，推进家电、手机等消费终端换代，打造智能化软件应用；主动融入全球产业链创新链，引进先进技术和高端人才。

3、商务部：印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》。推动国家第三代半导体技术创新中心（苏州）等先进技术平台高质量发展，鼓励境内外银行、证券、保险等金融机构按照审慎监管原则在苏州工业园区布局。

4、南京海关：前10个月，江苏对APEC其他经济体进出口2.94万亿元，同比增长7.6%，占江苏同期进出口总值六成以上。

5、美国：上周首次申领失业救济人数为21.3万人，预估22万人，前值21.7万人。

 地产动态 

1、贵州省：推动房地产“白名单”项目“应进尽进”“应贷尽贷”“能早尽早”。截至目前，全省审批通过158个项目纳入“白名单”，156个项目获得银行授信293亿元，151个项目发放贷款220.57亿元。

2、证券日报：多地收储存量商品房工作再扩围。今年以来，已有超过50个城市发布收购存量房作为保障性住房的公告。此外，还有更多城市表态支持存量商品房收储工作。

3、第一财经：深圳“免息垫首付”楼盘违约，6月开始，开发商指定的第三方合作公司未如期向银行还款。据不完全统计，目前涉及深圳龙岗、坪山等10多个楼盘。“免息垫首付”或涉及首付贷违规行为，相关人员或涉及行政处罚或刑事犯罪。

 股市盘点 

1、周四，上证指数报3370.40点，上涨0.07%，成交额6145.17亿。深证成指报10819.88点，下跌0.07%，成交额9967.98亿。创业板指报2265.87点，下跌0.09%，成交额4635.65亿。总体上个股涨跌家数相当，全市场超2500只个股上涨，两市成交额1.61万亿，较上个交易日缩量29.5亿。盘面上，可控核聚变、贵金属、影视、电商等板块涨幅居前，化债概念、人形机器人、航运、燃气等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数跌0.53%，报19601.11点。恒生科技指数跌1.24%，报4358.15点。国企指数跌0.79%，报7034.89点。盘面上，教育、加密货币、重型机械、航空等行业或概念涨幅居前，蓝港互动涨超54%。影视、稀土、医药外包、地产、啤酒等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入46.66亿港元。其中，港股通（沪）净买入26.83亿港元，港股通（深）净买入19.83亿港元。

3、截至11月21日，北交所上市公司258家，当日无新增。总市值7077.99亿元，成交金额447.80亿元。

4、两市融资余额：截至11月20日，上交所融资余额报9454.37亿元，较前一交易日增加17.96亿元；深交所融资余额报8819.25亿元，较前一交易日增加33.76亿元；两市合计18273.62亿元，较前一交易日增加51.72亿元。

5、高工锂电：预估到年底，固态电池出货量将超过7GWh，2030年会向300GWh级别走，对于全固态电池而言，2026年或2027年会形成一定的小规模应用，但要破GWh级别，可能要到2028年以后。

6、日出东方(14天12板)：受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格近期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。

7、渤海股份(13天9板)：控股股东的一致行动人水务集团为履行解决与公司同业竞争的相关承诺，前期开展了财务顾问招标工作，目前招标工作已完成。与本次解决同业竞争事项相关的尽调、评估工作尚未开展，相关事项存在较大的不确定性。

8、佛塑科技(6连板)：公司拟购买河北金力新能源科技股份100%股份，并向控股股东广新集团发行股份募集配套资金。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

9、三维化学(7天6板)：近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，但该产品价格波动的可持续性具有不确定性。

10、渤海化学(5连板)：受宏观经济环境、PDH行业产能持续释放加剧等因素影响，公司持续出现亏损。近期股价短期波动幅度较大，敬请投资者注意投资风险。

11、大恒科技(3连板)：公司控股股东、实际控制人郑素贞所持有的公司约1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结。公司最新市盈率为84.63，所处行业最新滚动市盈率为37.96，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平。

12、六国化工(3连板)：截至目前，控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入上市公司的计划。本公司的主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电池产品，亦无打造固态电池的计划。

13、海能达：公司与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响，具有一定的不确定性。

14、拼多多：第三季度，营收993.5亿元，同比增长44%；NON-GAAP净利润274.6亿元，同比增长61%。截至9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为3085亿元。

15、百度：第三季度，总营收336亿元，核心营收265亿元；净利润75.4亿元，同比增长17%；提供的乘车服务达98.8万次，同比增长20%。目前，第六代无人车已经在国内多个城市的公开道路上提供服务。11月文心大模型的日均调用量达15亿次，一年内增长30倍。

16、贝壳：第三季度，净收入为226亿元，同比增加26.8%；经调整净利润为17.8亿元。截至9月30日，门店数量为48230家，同比增加12.1%。

17、爱奇艺：第三季度，总收入72亿元，同比下降10%。其中会员服务收入44亿元；在线广告服务收入13亿元；Non-GAAP运营利润为3.7亿元，连续10个季度实现正向运营现金流。

投融资

18、孩子王：拟以5.6亿元现金继续收购乐友国际35%股权。本次交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

19、南京化纤(4连板)：正在筹划重大资产重组事项，该事项仍处于预案阶段。公司本次交易的审计、评估工作尚未完成。

增减持

20、科捷智能：拟1.5亿-3亿元回购公司股份，回购股份用途为用于注销并减少公司注册资本。

21、联翔股份：拟1500万元-3000万元回购股份，用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过17.22元/股。

22、莎普爱思：股东陈德康和上海景兴计划减持不超5%公司股份。

23、航天软件：股东澜天信创拟减持不超过3%公司股份。

 财富聚焦 

1、中证报：临近年末，理财公司为吸引客户掀起降费大战。截至目前，已有中银理财、交银理财、招银理财等多家银行理财公司发布费率优惠公告，甚至有部分理财产品执行阶段性“0费率”。

2、新华社：在湖南万古金矿田地下2000米以上深度地层发现超40条金矿脉，金品位最高达138克/吨，预测地下3000米以上远景黄金储量超1000吨，以现行金价计算资源价值达6000亿元。

3、证券日报：目前，仍有民营银行的存款利率在“3字头”，和国有大行、全国性股份制银行同期的存款利率相比仍较高，反映出民营银行在压降负债成本与保持一定揽储吸引力之间面临着平衡的难题。

4、中证报：近期发行含权产品渐成潮流，但纵观行业产品线，权益类资产投资比例大多在10%以下。理财资金在成为长期资金的道路上仍需爬坡过坎。其主要障碍在于近两年理财市场愈发现金化、低波化，进一步强化了理财客群的“准刚兑”惯性。

 行业观察 

1、商务部：目前全国汽车报废更新申请量、全国汽车置换更新申请量均已突破200万份，累计超过400万份，日均补贴申请量持续保持在高位，将提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策，稳定市场预期。

2、能源局：10月核发绿证12.32亿个。其中，风电5.30亿个，占43.01%；太阳能发电1.97亿个，占16.02%。截至10月底，全国累计核发绿证35.51亿个。

3、央视新闻：我国算力规模达到830万标准机架，位居全球第二。目前算力应用创新案例超过1.3万个，覆盖工业、金融、交通等生产生活领域。

4、四川省：到2027年，算力总规模达到40EFLOPS，其中智能算力占比不低于60%，大规模智能计算中心达到15个左右，数据中心平均PUE降低到1.3以下；5G基站总数达32万个，存储总量超过100EB。

5、日本工作机械工业会：10月机床订单总额为1225亿日元，同期增长9％。这是3个月来首次转为正增长。其中亚洲地区订单增长63％。亚洲订单中，中国的订单占6成，增长49％，达到290亿日元。

6、财联社：今年以来，白羽鸡种鸡性能下降较多，养殖户空棚率居高不下，白羽鸡鸡苗和毛鸡供应相对紧缺。益生股份、民和股份等大厂鸡苗报价于近日突破5.2元/只，较2个月前涨幅超20%。

7、Counterpoint ：在中国的双十一购物节期间（2024年第44-45周），智能手机的销售量同比下降9%，疲软的市场需求拉低了消费者对于促销的热情。

8、Canalys：第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。前三大云厂商（AWS、微软Azure和谷歌云）的排名与上季度保持不变，三者合计占全球云支出的64%。

9、Counterpoint：第三季度，全球电视出货量同比增长11%，达到6200万台，连续两个季度实现了同比增长, 并提高了市场反弹的预期。东欧以24%的增幅最为突出，带动了整体市场的增长。

10、横琴边检站：截至11月21日4时，经横琴口岸出入境的年客流量首次突破2000万人次大关，同比增长38.2%，其中澳门居民超435万人次，占比22%。

 公司要闻 

1、21世纪经济报道：有消息称意法半导体宣布与中国晶圆代工厂华虹半导体合作的新计划，将与华虹合作在中国生产40nm节点的MCU。对此内部人士承认有相关合作，但目前没有更多可披露信息。

2、星巴克：截至9月29日，公司在美国市场的员工总数降至21.1万人，低于前一年的22.8万人，这是公司美国员工人数连续第二年下降。回应“考虑出售中国业务股份”传闻称，公司致力于在华发展，正努力寻找最佳增长道路。

3、今日酒价：11月21日，24年飞天茅台原箱报价2255元/瓶，较前一日下跌10元；24年飞天茅台散瓶报价2210元/瓶，较前一日下跌10元。

4、36氪：据悉，联合利华正寻求分拆其冰淇淋业务，而不是将其卖给私募股权集团。继私募股权公司因冰淇淋业务规模大、供应链复杂而失去兴趣后，这家拥有Magnum等品牌的消费品公司正在寻求分拆。

 环球视野 

1、欧洲汽车制造商协会：10月，欧洲汽车销量增长0.1%至104万辆；欧盟新车注册量同比增长1.1%，至866397辆，在连续两个月下降后恢复增长。

2、日本旅游局：1-10月访日游客数量为3019.26万人次，2019年以来再超3000万人次。达到3000万人次的速度为历史最快。

3、界面新闻：据悉，日本首相石破茂将推出一项21.9万亿日元（约合人民币10230.45亿元）的经济刺激计划，以应对通货膨胀和工资增长等一系列挑战。

 金融数据 

国内

1、商务部：1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资266.5亿美元，同比增长3.0%；对外承包工程完成营业额1243.8亿美元，同比增长2.0%。

2、大商所：自11月25日（星期一）结算时起，焦煤期货合约投机和套期保值交易保证金水平，分别由20%和15%调整为12%。

3、新三板：11月21日，合计挂牌6104家公司，当日新增1家，成交金额1.60亿。三板成指报774.05，跌0.17%，成交额1.14亿。

4、国内商品期货：截至11月21日下午收盘，涨跌不一，原木涨停，涨幅5.99%；焦煤、纯碱涨近3%，玻璃涨2%，焦炭、液化石油气（LPG）、烧碱涨近2%。跌幅方面，棕榈油跌超近4%，菜粕跌超2%。

5、国债：11月21日，2年期国债期货主力合约TS2503上行0.04%至102.616，5年期国债期货主力合约TF2412上行0.15%至105.410， 10年期国债期货主力合约T2503上行0.20%至106.945。10年期国债利率跌1.82BP，至2.08%；10年期国开债利率跌2.05BP，至2.14%。

6、上海国际能源交易中心：11月21日，原油期货主力合约2501，以528.6元/桶收盘，上涨0.9元，涨幅为0.17%。全部合约成交129687手，持仓量减少1428手至41829手。主力合约成交115604手，持仓量减少2024手至25377手。

7、央行：11月21日进行4701亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有3282亿元7天期逆回购到期，实现净投放1419亿元。

8、Shibor：隔夜报1.4550%，下跌1.50个基点。7天报1.6590%，下跌2.50个基点。3个月报1.8600%，上涨0.30个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2410，涨0.0166%，人民币中间价报7.1934，涨0.0014%。

10、上海环交所：11月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量512990吨，成交额5370.83万元，收盘价104.71元/吨，跌0.14%。

国外

11、亚洲：日经225指数跌0.85%，报38026.17点。韩国KOSPI指数涨0.18%，报2486.87点。

12、美股：道指收涨1.06%，报43870.35点；纳指收涨0.03%，报18972.42点；标普500收涨0.53%，报5948.71点。

13、欧洲：英国富时100收涨0.79%，报8149.27点；德国DAX30收涨0.74%，报19146.17点；法国CAC40收涨0.21%，报7213.32点。

14、黄金：COMEX黄金期货涨0.79%，报2672.70美元/盎司。

15、原油：WTI 1月原油期货收涨1.96%，报70.1美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.95%，报74.23美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：跌2.47%，至1576点。

· 造纸业：提价不断 供需拐点渐近？·

► 上证报：造纸行业大范围提价的主要原因，一是需求端，到年底下游需求会有所提振；二是企业也有保价需求；三是生产原料价格持续高位运行而形成的成本压力。目前，造纸行业已经触底回升，需求处于缓慢的复苏中。纸浆进一步下跌空间或较为有限，叠加下游需求逐步进入传统旺季，纸企盈利在第四季度有望修复。

► 国泰君安：当前双胶纸、白卡纸市场均价约5400元/4200元，均在历史5%以内的底部分位，叠加前期高价木浆原材料入库消耗，预计行业盈利亦在底部，企业亏损，提价意愿足。当前供需格局的边际变化有望牵引价格逐步向上。库存方面，双胶纸、白卡企业库存天数分别为历史27%、43%，若价格预期修复，有望带动下游渠道积极补库，放大需求，进一步推动涨价预期的自我实现。

► 申万宏源：浆价经历前期快速下行后，价格逐渐企稳，叠加白卡纸、文化纸进入需求旺季，文化纸下跌趋势放缓，白卡纸小幅提价，部分规模纸厂发布200-300元/吨提价函，期待后续落地。箱板瓦楞纸逐渐进入需求旺季，叠加进口纸缩量，行业喊涨情绪浓厚。中长期维度，行业盈利持续磨底，部分企业资金压力较大，后期行业格局有望逐步优化。

► 东方证券：伴随Suzano Cerrado以及联盛商品浆新产能的集中投产，海外阔叶浆外盘报价连续大幅下调至历史中低分位水平，外盘浆价的回落有助于头部纸企逐步释放成本压力。同时考虑到当前纸浆现货价格已处于阶段性磨底阶段，叠加下游需求逐步转入传统旺季，预计文化纸、特种纸价格或逐步企稳，推荐林浆纸一体化行业龙头，中高端装饰原纸龙头，特种纸领军企业以及食品包装纸细分龙头。

2024-11-22-时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
1、跨境电商再迎重磅政策利好　“黑五”大促驱动下板块景气望上行
2、华为Mate品牌盛典即将举行　产业链企业迎发展机遇
3、兆威机电：机器人团队的搭建已取得阶段性成果
4、九洲集团：有信心完成设定的年度目标

【今日头条】
跨境电商再迎重磅政策利好　“黑五”大促驱动下板块景气望上行
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11月21日，商务部发布《关于促进外贸稳定增长若干政策措施》。《措施》提出，加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。《措施》要求，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。
今年以来，我国对跨境电商从贸易、金融、税收等各个面给予重磅政策支持，推动行业快速发展。据海关总署初步统计，2024前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，环比上半年增速10.5%有所提升，并高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。随着后续重磅政策的陆续落地，AI等技术创新的加速驱动以及年底“黑五”等海外大促活动的到来，跨境电商板块景气望上行。
$三态股份(sz301558)$ 公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。公司积极拥抱AI行业发展大势，致力于将人工智能技术应用于垂直行业，例如跨境电商、跨境物流、知识产权等领域，赋能行业发展。
$星徽股份(sz300464)$ 公司主要从事以智能小家电、电源、电脑手机周边、家私四大品类为主的跨境电商出口业务。

【投资聚焦】
华为Mate品牌盛典即将举行　产业链企业迎发展机遇
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华为终端宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。
数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。分析师认为，随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。
$光弘科技(sz300735)$ 为华为的核心供应商，将极大受益于华为新品推出和华为智能手机销量的恢复。
$领益智造(sz002600)$ 是苹果、华为、荣耀、MOV等主流消费电子品牌核心供应商，将充分受益AI终端持续渗透带来的散热等环节升级。

【独家参考】
兆威机电：机器人团队的搭建已取得阶段性成果
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$兆威机电(sz003021)$ 接受机构调研时表示，目前，公司组建了相应的技术与销售团队，人员综合覆盖结构、传动、电机、电控等领域，专注于机器人相关产品及部件研发。截至目前，公司已取得阶段性成果，凭借精密减速箱、高性能电机和电控系统的产品组合优势，成功开发并推出仿生机器人灵巧手产品。未来，公司将持续聚焦于灵巧手产品及其关键部件，强化在关键技术和平台产品方面的研发投入，推动产品持续迭代升级。此外，公司将继续加强与科研机构、优秀企业在传感、算法、人工智能等领域合作交流，联动上下游资源;联合生态圈合作伙伴，积极拓展机器人在智能制造中的场景应用。

九洲集团：有信心完成设定的年度目标
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$九洲集团(sz300040)$ 接受机构调研时表示，公司本年智能配电网设备板块较高的增长，截至2024年三季度末，公司智能配电网设备板块在手订单下约6.5亿元，实现了较大幅度的增长。公司管理层设定了详细的销售计划和目标，也有信心完成设定的年度目标。公司目前在建和已拿到指标容量超1GW，正在开发阶段的项目容量约2GW-3GW。这些在手项目指标和储备项目足够在未来3至5年为公司新能源发电业务板块提供持续的增长。

【财经要闻】
1、国资委：要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”。
2、商务部：加大对外贸企业的融资支持力度，指导和帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施。
3、工信部征求意见：到2030年，形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系。
4、两部门：积极扩大林草生态建设领域以工代赈实施范围。
5、乘联会：预计11月狭义乘用车零售总市场规模约为240.0万辆左右，同比去年增长15.4%。
6、中国工业机器人密度超越德国日本升至全球第三。
7、我国算力应用创新案例超1.3万个，覆盖工业、金融、交通等领域。

【公告淘金】
1、$东方电缆(sh603606)$ 公司及子公司近期中标合计约40亿元海底电缆项目。
2、$华侨城A(sz000069)$ 政府部门拟对子公司TOD项目土地进行收储。
3、$中远海控(sh601919)$ 拟10亿元参与安吉物流增资项目。
4、$赛力斯(sh601127)$ 收到控股股东现金补偿款13.74亿元。
5、$孩子王(sz301078)$ 拟5.6亿元现金继续收购乐友国际35%股权。
6、$丰华股份(sh600615)$ 拟受赠鑫源农机51%股权。
7、$闽东电力(sz000993)$ 子公司拟投建宁德市中心城区污水处理厂+光伏示范项目。
8、$科捷智能(sh688455)$ 拟1.5亿-3亿元回购公司股份。

【龙虎榜看台】
资金流入可控核聚变、贵金属等板块
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今日市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.07%报3370.40点，深成指跌0.07%报10819.88点，创业板指跌0.09%报2265.87点。沪深两市成交1.61万亿元，较上个交易日缩量29.5亿元。盘面上，可控核聚变、贵金属、影视、电商等板块涨幅居前，化债概念、人形机器人、航运、燃气等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$威力传动(sz300904)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.23亿元；
$元隆雅图(sz002878)$ 获浙江资金买入，总买入净额为1.04亿元；
$依米康(sz300249)$ 获实力游资买入，总买入净额为9821.73万元；
$久盛电气(sz301082)$ 获实力游资买入，总买入净额为8292.77万元；
$供销大集(sz000564)$ 获实力游资买入，总买入净额为7916.39万元。

【新股申购】
$英思特(sz301622)$ ：申购代码：301622，发行价格22.36元/股，发行市盈率21.63倍。

2024-11-22-中证快报（星期五）

【今日导读】
○刷新世界商业版图 建设服务平台促进跨境电商发展
○最大AI Agent生态系统 微软推出全新自主AI智能体
○工信部发布最新指南 建设智慧家庭综合标准化体系

【中证头条】
刷新世界商业版图 建设服务平台促进跨境电商发展
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11月21日，商务部正式发布的《促进外贸稳定增长若干政策措施》指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。加大对外贸企业的融资支持力度，优化跨境贸易结算。
点评：作为外贸新业态，跨境电子商务顺应了全球新一轮科技革命浪潮。借由完善的数字化平台和物流体系，跨境电商既畅通了国际供应链产业链、便捷了传统贸易，也推动了企业国际化，成为促进我国外贸增长的新动能。最新初步测算数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，增长11.5%。今年上半年，我国跨境电商主体超过10万家，跨境电商产业园区超1000个，海外仓超1800个。我国跨境电商实现了外贸市场多元化，新兴经济体国家和共建“一带一路”国家业务增长迅猛，涌现出一批具有影响力的国际电商巨头，逐渐建立起高效智能的国际物流配送体系，形成了较强国际竞争力，刷新了世界商业版图。
◆A股公司中，$跨境通(sz002640)$ 为我国跨境电商龙头，多个自营平台及eBay等平台销售规模均为行业第一，已建立跨境电商零售完整全流程。$海程邦达(sh603836)$ 为中国电商企业、平台和卖家的“品牌出海”提供端到端物流服务，目前，公司已初步形成“国内集货+海运头程+海外尾程”的跨境电商全链路服务能力。
◆国务院新闻办公室将于11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施。

【中证聚焦】
最大AI Agent生态系统来了 微软推出全新自主AI智能体
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据报道，微软在芝加哥举行的 Ignite 大会上发布了大量云和人工智能服务更新。会上，微软公布了最大的企业 AI 智能体生态的发展状况。微软称，自推出以来，该生态联盟已有超过 10 万家组织通过其 Copilot Studio 创建或编辑过 AI 智能体——这一重大里程碑，也让微软在AI智能体这个最受关注且令人兴奋的企业技术领域当中身处市场领先地位。微软公司宣布将允许企业通过这些智能体随意挑选Azure目录所提供的1800种大语言模型（LLM）——这无疑也是微软摆脱对于OpenAI模型全面依赖的一项重要举措。
点评：当前，人工智能已成为推动数字经济创新发展的主要驱动力。AI智能体将重构人机交互模式，具身智能将成为颠覆制造业的下一个浪潮，“模型即服务”将成为AI产业生态构建的核心。随着更多的资源从大模型转向AI智能体，整个AI行业将有望从现在的泡沫性繁荣走向更为稳健的成长。AI智能体在任务解决、服务创作及智能客服等场景中得到初步应用，但随着接口对齐、复杂任务规划、工作记忆等技术的发展，AI智能体的应用场景将不断拓展，人机交互方式将从传统的图形界面转向更自然的人机交互，届时AI智能体将重构人机交互方式。
$浙大网新(sh600797)$ 与微软合资成立微创软件，并签署人工智能领域的战略合作协议。公司研发的IN-Talk智能助理已集中应用到人工客服系统中。
$新国都(sz300130)$ 子公司新国都智能致力于研发通用智能体（General Purpose AI Agent）技术，发展多模态AI。

【要闻精选】
○在11月21日2024年世界互联网大会乌镇峰会“数据治理论坛”上，中国人民银行科技司司长李伟介绍，《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》正在加紧出台中。
○商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》提出，加强苏州工业园区数字基础设施建设，适度超前布局网络、算力，支持苏州工业园区开展生物医药全产业链开放创新试点。
○近日，微软中国官方宣布，Windows应用商店正式引入腾讯应用宝专区，首批将面向Windows预览体验用户开放使用。
○市场调研机构Canalys最新报告显示，2024年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。
○欧洲央行发布《金融稳定报告》。报告指出，尽管多数欧元区国家的债务占国内生产总值的比重有所下降，但部分欧元区国家的主权债务负担仍然很重，主权债务的可持续性存在较高风险。
○有报道称，谷歌正计划将其Chrome OS与Android系统整合，以更有效地利用开发资源，进一步完善生态，使Android平板更好地与苹果的iPad竞争。

【产经透视】
工信部发文 建设智慧家庭综合标准化体系
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工信部就《智慧家庭综合标准化体系建设指南（2024版）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提到，到2030年，新制定智慧家庭领域国家和行业标准50项以上，基本覆盖基础标准、关键技术标准和应用场景标准，部分标准转化成为国际标准，标准技术水平和国际影响力显著提升，形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系。加快推动标准验证服务能力建设，在智慧家庭产业和标准化结合程度高的地区重点开展宣贯示范，以高质量标准服务智慧家庭产品、技术、应用创新。A股相关概念股主要有$视声智能(bj870976)$ 、$瑞德智能(sz301135)$ 等。

【公司动向】
○$道氏技术(sz300409)$ 11月21日在互动平台表示，公司单壁碳纳米管已向下游固态电池厂商供货，公司正在布局新的产能计划。
○近日，$美锦能源(sz000723)$ 控股子公司飞驰科技举办了以“氢能出海 驱动未来”为主题的全球首款氢能大巴出口以色列及欧洲交付仪式。本次出口的氢燃料电池大巴由飞驰科技自主研发，采用氢气为主要能源，搭载170kW大功率燃料电池发动机（双系统），续航里程超600公里。
○11月20日，$纳芯微(sh688052)$ 宣布联合芯弦半导体，推出NS800RT系列实时控制MCU。该系列MCU能够使工程师在光伏/储能逆变器、不间断电源、工业自动化、协作机器人、新能源汽车大/小三电、空调压缩机等系统中，实现万亿分之一秒级别的PWM控制，从而显著提升系统运行精度和效率。
○湖南省地质院11月21日宣布，湖南平江县万古金矿田探矿获重大突破。专家会商认为，湘东万古金矿田矿床规模属于超大型，预测地下3000米以上远景黄金储量超1000吨，以现行金价计算资源价值达6000亿元。
○$湖南黄金(sz002155)$ 相关人士表示，相关消息提及的矿产由公司控股股东持有。
○$千红制药(sz002550)$ 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元，拟用于收购方圆制药100%股权及硫酸依替米星原料药生产车间技术改造升级配套项目、湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目、创新药研发项目等。
○$孩子王(sz301078)$ 拟5.6亿元收购乐友国际35%股权。
○$万兴科技(sz300624)$ 与环球音乐达成合作，用户可用5万首无侵权风险音乐。
○近日，林德美国制氢项目核心设备在$富瑞特装(sz300228)$ 子公司富瑞重装交付。
○$广东宏大(sz002683)$ 与华为无人驾驶建设成果正式发布。
○$科捷智能(sh688455)$ 拟1.5亿元—3亿元回购公司股份。

【资金观潮】
○11月21日沪深两市主力资金净流出417.16亿元。主力资金净流入前三的板块是软件开发、家电和贵金属，分别净流入15.54亿元、10.24亿元和5.92亿元。主力资金净流入前三的个股是四川长虹、东方财富和三六零，净流入额分别为21.08亿元、9.79亿元和9.65亿元。
○$和而泰(sz002402)$ 11月21日涨停，成交额90.01亿元，换手率49.48%。盘后龙虎榜数据显示，中信证券西安朱雀大街证券营业部席位净买入1.18亿元，深股通专用席位买入1.26亿元并卖出1.59亿元，一机构专用席位净卖出8968.98万元。

【新股申购】
○英思特：申购代码301622，申购价格22.36元，发行市盈率21.63倍，公司主营稀土永磁材料应用器件。

2024-11-22-上证早知道（星期五）

【今日导读】
>美国能源公司布局铀浓缩设备 全球核电产业有望复兴
>北京市推出国产算力场景验证平台 助力国产算力落地
>科捷智能拟回购股份并注销 金徽酒控股股东计划增持
>三机构席位买入蔚蓝锂芯 上证180ETF新品密集上报

【上证聚焦】
〇美国能源公司布局铀浓缩设备 全球核电产业有望复兴
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当地时间11月20日，美国Centrus能源公司宣布，将在田纳西州投资6000万美元进行扩建，恢复并扩大公司高科技离心机的制造，以便在俄亥俄州工厂进行铀浓缩。Centrus还提到，公司近期成功从客户处获得了超过20亿美元的“或有购买承诺。

【上证精选】
〇商务部印发促进外贸稳定增长的若干政策措施，将促进跨境电商发展，持续推进海外智慧物流平台建设。
〇国务院国资委提出，要健全更加符合国资央企特点的科技创新机制，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。
〇据央行科技司介绍，《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》正在加紧出台中，不含金融重要数据或个人信息的数据可在满足有关规定时自由跨境流动。
〇据国家知识产权局商标局公示，华为近期申请了“仙界”“天界”“君界”“峥界”等商标，国际分类为12，涵盖电动运载工具、汽车及相关产品。
〇拼多多2024年第三季度营收同比增长44%，低于市场预期，利润环比下降，股价在美股盘前交易中下跌约9%。

【产业情报】
〇北京市推出国产算力场景验证平台 助力国产算力落地
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11月21日，北京数字经济算力中心正式推出基于国产芯片构建的算力场景验证平台，集合超10种国产芯片，运行超500P算力。据介绍，这将帮助算力需求方充分了解国产算力芯片对自身业务的支持程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和公正清晰的评估标准，为国产算力大面积商业化落地提供支撑。
@中信证券研究所 认为，AI是目前最具成长性的科技方向。在训练需求维持高位的基础上，AI技术与金股讯新老产品的结合有望推动推理需求提升，持续看好算力成为科技板块核心主线。另外，国产AI算力需求明确，生态稳步迭代，产品将迎来升级，份额有望持续提升。
$中科曙光(sh603019)$ 为国产服务器领军企业，深度布局算力行业;
$神州数码(sz000034)$ 子公司神州鲲泰AI服务器业务持续受益国产算力景气度提升。

【公告解读】
〇科捷智能等公司拟回购股份
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$科捷智能(sh688455)$ 拟以1.5亿至3亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本，
$恒润股份(sh603985)$ 拟以5000万至9000万元回购股份，回购价格不超过20元/股。
〇金徽酒控股股东拟增持公司股份
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$金徽酒(sh603919)$ 控股股东亚特集团计划通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持资金总额5000万元至1亿元。增持计划资金来源为亚特集团自有资金以及兴业银行兰州分行提供的增持专项贷款。
〇丰华股份控股股东拟赠予公司资产
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$丰华股份(sh600615)$ 控股股东东方鑫源集团有限公司拟将其持有的重庆鑫源农机股份有限公司51%股权无偿赠与公司。鑫源农机致力于丘陵地区农机产品智能化、轻量化、无人化发展，与公司的汽车轻量化业务有较强协同。
〇东方电缆中标海底电缆项目
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$东方电缆(sh603606)$ 及子公司东方海工院近日被确认为相关项目中标人。其中，直流海底电缆项目中标金额约15.14亿元，交流海底电缆项目中标金额合计约24.72亿元，以上项目合计中标金额约40亿元。
〇众合科技中标杭州市轨道交通项目
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$众合科技(sz000925)$ 中标杭州市城市轨道交通9号线二期工程信号系统及站台门系统招标项目和杭州市城市轨道交通15号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目，标的金额分别为1.11亿元和5.71亿元。

【资金观潮】
〇三机构席位买入蔚蓝锂芯
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11月21日的公开交易信息显示，$蔚蓝锂芯(sz002245)$ 获3家机构席位合计买入9469万元，占全天成交总额的5.52%。
@光大证券研究所 表示，公司锂电池业务提供成长动力，小型动力电池主要供应商。多年以来，天鹏电源通过持续投入，在高倍率小动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力。2024年上半年，随着电动工具锂电池海外大客户去库存基本结束，相关采购开始逐渐恢复，公司获取订单规模增加。公司坚定推进全球化战略，马来西亚项目厂房已于2024年5月封顶，项目进度符合预期。
〇新品密集上报 上证180ETF大扩容
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证监会官网显示，南方基金，华泰柏瑞基金天弘基金、鹏华基金、平安基金、兴业基金集体上报了上证180ETF。此前，易方达基金银华基金也上报了上证180ETF。这也是继华安上证180ETF之后，该类产品首度迎来扩容。
华安基金表示，上证180指数新版编制方案吸收学习了中证A500、沪深300等规模指数的编制规则。从权重分布来看，优化后的指数有效降低金融行业、主要消费、公用事业、能源等传统行业权重占比，而以信息技术、医药卫生、工业、可选消费为代表的新质生产力所在行业权重明显提升，且科创板所占权重显著高于调整前。

【机构调研】
〇$莱宝高科(sz002106)$ 表示，今年第三季度以来，公司车载触摸屏业务板块的订单需求增长较快，公司面临较大的产品交付压力。为积极满足客户需求，同时结合考虑全球车载触摸屏市场需求未来几年有望持续成长的发展趋势，公司将进一步积极拓展车载盖板玻璃及车载触摸屏的海内外市场，后续结合已有的产线和场地资源，根据市场需求变化适时适度扩充产能。
〇$中际联合(sh605305)$ 表示，今年1至10月公司新签订单比去年同期增长接近30%，国际订单增速高于国内订单增速。预计2025年风电新增装机仍会保持较快速增长。目前看，全球存量风机超过50万台，估计还有近一半风机没有安装升降设备。所以除了新增市场对相关升降设备及安全防护设备的需求不断增长之外，存量市场也会有更多的需求逐步释放
〇$万润股份(sz002643)$ 表示，公司对OLED材料的全产业链进行了布局，今年前三季度0LED升华前材料和升华后材料业务收入均呈现增长态势，同时新的OLED产能建设也在积极推进。目前公司各类半导体制造材料的产品开发及量产都在顺利推进，未来随着更多产品通过下游客户验证，将为公司在该领域的发展带来更多獅缡适市场机会。

【交易闹铃】
〇一只新股22日申购

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英思特代码301622，发行价22.36元，市盈率21.63倍，申购上限8000股，主营磁组件应用器件。