【投顾之声丨早盘速递】中小微盘指数集体迎来日线高9位置，方向选择本周或见分晓！

财富 2024-10-29 07:57 山西

核心观点

★ A股市场，近期小微盘股持续炸裂的赚钱效应，与并购重组概念的持续火爆呈现高度相关，结合目前上市公司三季报披露进入尾声，尤其是最后两天，披露公司数量超过2500家，其中业绩爆雷的公司或占据不低比例，短线对于题材股情绪面的冲击或迎来集中释放。技术面上，中证2000、国证2000、中证1000、北证50等中小微盘指数目前来到日线序列高8位置，距离高9位置仅剩今日一个交易日，且昨日走势最强的中证2000也即将触及前期高点压力位，能否突破再上一个新台阶，或许就在本周见分晓，短期临近方向选择，大家做好应对预案。

★ 港股市场，指数自上周冲击21000点关口遇阻后，已连续3个交易日横盘震荡，恒指成交萎缩至1363亿港元，创下调整以来新低；总沽空金额为138亿港元，沽空资金占比10.15%，沽空强度也较上周明显加强；南向资金净买入63亿港元，今年以来累计流入5538亿港元。港股行情短线以三季报驱动为主；近期政府收储、国企收旧换新等新政策开始落地，未来随着政策进一步推广以及配套资金落实，预计将对去化库存、稳定市场起到积极作用，也有利于加快房地产市场企稳。

★ 美股市场，美股三大指数集体走高，地缘政治局势降温提振了金融市场的风险情绪。历史上，2016年和2020年大选前一周，美股都遭到了抛售，但在大选后均迎来大幅反弹。目前，选举前的紧张情绪尚未在股市中显现。本周“七巨头”中的五家将公布季度业绩报告，周五还有非农就业报告。选举、企业收益和经济数据是目前关注焦点。结果可能会很混乱，尤其是就业方面。

正文

一、市场综述

富时A50期货夜盘收涨0.39%，焦炭期货夜盘表现亮眼，人民币汇率在7.14附近震荡；

二、市场情绪

市场情绪升高至“高”，两市成交1.86万亿。

三、市场分析

◆ 利好因素

○ 富时A50期货收涨0.39%

○ 两市成交1.86万亿元

○ 昨日涨停表现“好”

○ 美股市场全线收涨

◆ 中性因素

○ 离岸人民币在7.14附近震荡

○ 沪深300ETF期权，主动净买入0.19万张认购期权，主动净买入0.61万张认沽期权，看变盘情绪增加

◆ A股市场

1、大盘走势

全市场超4200只个股上涨，近300股涨停，封板率罕见超过九成，连板股晋级率高达81%；两市成交1.86万亿，较上个交易日放量908亿；沪深股通成交2263亿，其中贵州茅台和宁德时代分居首位；ETF成交方面，传媒ETF(512980)成交额环比增长148%；期指持仓方面，IM期指主力合约空头减仓数量明显大于多头。截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.62%，创业板指跌0.44%。

指数在权重板块表现相对疲软制约下，全天黄白线走出分化走势，但三大指数仍然站稳于短期均线上方。而指数与个股间的背离也持续加大，昨日涨停家数高达近300家，周五涨停股昨日平均涨幅高达7%，可见近期打板溢价率的持续高企并有呈现向上加速态势，微盘股指数也距离10月8日创出的历史新高也仅咫尺之遥。北证50指数昨日盘中展开二次探底，尾盘再度强势翻红，其中前期高位股艾融软件、天马新材等出现止跌企稳动作的同时，市场对于小票的热情持续爆棚，10厘米高位人气股的批量向上加速后，市场的预期过度一致下，新一轮强分歧或接踵而至，短线盲目追高并不可取。近期小微盘股持续炸裂的赚钱效应，与并购重组概念的持续火爆呈现高度相关，结合目前上市公司三季报披露进入尾声，尤其是最后两天，披露公司数量超过2500家，其中业绩爆雷的公司或占据不低比例，短线对于题材股情绪面的冲击或迎来集中释放。

技术面上，中证2000、国证2000、中证1000、北证50等中小微盘指数目前来到日线序列高8位置，距离高9仅剩今日一天，且昨日走势最强的中证2000也即将触及前期高点压力位，能否突破再上一个新台阶，短期临近方向选择，大家做好应对预案。

三季报机构持股方面，高毅旗下知名基金经理邓晓峰三季度小幅减持了紫金矿业、中国巨石、华峰化学等个股。睿郡资产旗下董承非三季度增持了其重仓股乐鑫科技95.18万股，并且该机构三只产品同时出现在乐鑫科技前十大流通股东名单。券商三季度持股方面，三季度加仓的公司以及新入围前十大流通股东的公司，相当一部分分布在电子、有色金属和医药生物行业；就投资机会而言，消费电子、贵金属、中药等细分领域获券商青睐。

2、汇率走势

人民币汇率在7.14附近震荡，对大盘指数影响尚需观察；

3、板块分析

并购重组概念股延续强势，大唐电信、华立股份、至正股份、电投产融、上海电气、华东重机、至正科技等40余股涨停。消息面上，近日北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。

其实从9月“并购六条”发布后，并购重组概念便持续活跃，成功走出了穿越行情。在前排标的不断向上开拓市场高度的同时，资金也不断进行扩散性的炒作。因此只要前排的核心标的没有形成明显负反馈，有关于并购重组的行情或仍有望延续。结合北交所举办上市公司并购重组座谈，后续可以留意并购重组炒作之风是否会进一步吹向北交所的可能性。

智谱AI概念午后走强，创业黑马、豆神教育、首都在线、凌云光、思美传媒涨停。消息面上，智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，这是一个智能体（Agent），能够模拟人类操作手机，执行各种任务。AutoGLM的推出标志着人工智能在“Phone Use”领域的进步，使得AI的应用更加贴近人们的日常生活。

从市场的角度来看，该消息从周末开始发酵，属于较新题材，并且板块中的多数个股在此前的市场反弹中也较为滞涨，具有相对的位阶优势。在“炒新不炒旧”的短线原则下获得了活跃资金的青睐。不过由于近期多数热点还是以轮动为主，在昨日集体走强后，或存在着个股分化加剧的可能性，追踪重点仍需聚焦前排核心个股之中。

钢铁板块同样展开反弹，其中柳钢股份、三钢闽光、八一钢铁、安阳钢铁等10余股涨停。消息面上，10月25日，记者从中国钢铁工业协会信息发布会获悉，中钢协将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

机构研报中指出，虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰，但伴随系列“稳增长”政策纵深推进，钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚至边际略增。未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇。后续重点留意拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企。

4、热点前瞻

（1）拥有“最强大脑”超轻量级人形机器人整机产品诞生

成都人形机器人创新中心全国首发成都造人形机器人“贡嘎一号”（Konka-1），实现成都造人形机器人零的突破。目前该产品为国内唯一、全球唯三，真正拥有人形机器人“最强大脑”的超轻量级人形机器人整机产品。

据悉，“贡嘎一号”（Konka-1）作为首台植入创新中心“最强大脑”的全栈自研机器人整机，是一台能真正实现像人一样独立思考、推理和执行复杂任务的有聪明大脑的人形机器人整机。成都市官方表示，“贡嘎一号”是成都人形机器人创新中心具备完全自主知识产权，以产业化目标为导向的人形机器人整机产品，整机零部件60%来自成都本地产业链企业。随着人形机器人技术不断发展，其在产业应用方面的前景被广泛看好。

上市公司中，金力永磁已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年，具有深厚的技术积累，积极配合包括世界知名客户人形机器人用磁组件等新兴领域产品的研发。拓斯达在机器人相关领域的研发布局为工业机器人本体以及控制器、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术，部分核心技术与人形机器人有一定的相通性。芯动联科表示，公司产品的主要应用方向包括姿态稳定及定位导航，可用于机器人领域。公司会密切关注机器人领域的前沿发展趋势。

（2）智谱AI上线AutoGLM，可实现手机被AI完全接管

据媒体报道，10月25日，“新AI六小龙”之一的智谱展示了其最新技术进展——AI工具“AutoGLM”的使用手机能力，只需接收文字/语音指令，它就可以模拟人类操作手机。除了朋友圈点赞、写评论以外，智谱还展示了电商网购、O2O平台写五星好评、外卖下单、资料检索筛选、高铁购票等多个场景，不过根据视频展示的内容，在支付时还需要用户的确认。智谱方面表示，理论上，AutoGLM可以完成人类在电子设备上做的任何事，它不受限于简单的任务场景或API调用，也不需要用户手动搭建复杂繁琐的工作流，操作逻辑与人类类似。

公司方面，豆神教育与智谱华章成立合资公司，专注于AI教育产品研发及销售。思美传媒与智谱华章达成战略合作，协助AI大模型在传媒领域变现。

◆ 港股市场

港股三大指数集体回暖，恒指成交萎缩至1363亿港元，创下调整以来新低；总沽空金额为138亿港元，沽空资金占比10.15%，沽空强度也较上周明显加强；南向资金净买入63亿港元，今年以来累计流入5538亿港元。截至收盘，恒生指数涨0.04%，报收20599.36点，科技指数涨0.79%，国企指数涨0.08%。

展望后市，港股行情短线以三季报驱动为主，指数自上周冲击21000点关口遇阻后，已连续3个交易日横盘震荡。近期政府收储、国企收旧换新等新政策开始落地，未来随着政策进一步推广以及配套资金落实，预计将对去化库存、稳定市场起到积极作用，也有利于加快房地产市场企稳。

◆ 美股市场

周一（10月28日），美股三大指数集体走高，地缘政治局势降温提振了金融市场的风险情绪。截至收盘，道琼斯指数涨0.65%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克综合指数涨0.26%，逼近历史高位。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.05%，万得中概科技龙头指数涨1.42%。热门中概股方面，晶科能源涨超17%，大全新能源涨逾14%，蔚来涨超10%，名创优品涨逾10%。跌幅方面，智能充电跌超3%，陆控跌逾1%。

标普500指数11个板块中仅两个收跌，能源板块跌0.65%，信息科技板块微跌0.07%。本周“七巨头”中的五家将公布季度业绩报告，周五还有非农就业报告。

专业人士表示，七巨头整体估值较高，需要密切关注持续增长性。本周大型科技股业绩和就业数据，将为短期市场动能提供大量潜在动力，考虑到过去两周波动，投资者是否愿意等到下周大选结束后再入手仍有待观察。从历史看，2016年和2020年大选前一周，美股都遭到了抛售，但在大选后均迎来大幅反弹。

目前，选举前的紧张情绪尚未在股市中显现。标普500指数本月未出现超1%的日涨跌幅，这将是2017年以来首个未出现1%日波动的月份，也可能会成1968年以来第一个在选举年未出现大波动的月份。

选举、企业收益和经济数据是目前关注焦点。结果可能会很混乱，尤其是就业方面。

◆ 商品市场

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，原油跌4.08%，低硫燃料油跌1.76%；焦煤涨1.66%，焦炭涨1.6%；豆油跌1.16%，沪铜跌0.03%，沪锌涨1.06%；沪金涨0.28%，沪银涨0.26%。

原油：两天前，以色列战机和导弹对伊朗防空基地和军事基础基地发动袭击，袭击未涉及此前被热炒的核设施及石油设施，更没有针对其高级领导人的“斩首行动”，使得短期石油供应忧虑大大缓解，两大原油期货双双跌超6%。自从10月1日伊朗对以色列发动导弹袭击以来，全球都在关注以色列会如何报复、是否涉及伊朗石油设施。高盛分析师认为，如果石油市场彻底或部分失去伊朗的原油产能，布伦特原油的价格可能会升至每桶90美元。

◆ 债券市场

国内：10月28日，银行间现券中长端走弱，10年期国债及国开活跃券上行0.3bp左右，30年期“23附息国债23”上行1.75bp。国债期货30年期主力合约跌0.41%，5年及2年期主力合约小幅上涨；回购利率小降资金偏松。央行流动性工具上新，有助于稳定长期流动性预期。

交易员称，央行再添买断式逆回购新流动性工具，助稳未来流动性预期，叠加资金面整体宽松无虞，短债表现稍微强于长债，市场关注财政增量政策情况。分析师表示，考虑到未来几个月MLF到期量比较大，买断式回购可以发挥增加中长期流动性投放的作用；买断式回购的交易品种更加丰富，对不同类的债券流动性提供支持。

国外：美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨3.1个基点报4.153%，3年期美债收益率涨3.4个基点报4.098%，5年期美债收益率涨5.3个基点报4.127%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.285%，30年期美债收益率涨2.7个基点报4.531%。

四、头条新闻

宏观新闻

1、习近平在中共中央政治局第十七次集体学习时强调：锚定建成文化强国战略目标，不断发展新时代中国特色社会主义文化。

2、国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，措施提到，强化生育服务支持。建立生育补贴制度，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实。措施还提到，积极构建新型婚育文化，大力倡导积极的婚恋观、生育观、家庭观。

3、媒体称，美国将于2025年部署针对俄罗斯和中国的反卫星武器。外交部发言人林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。

4、财政部发布数据，1-9月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.2%，利润总额同比下降2.3%。1-9月，国有企业营业总收入610580.1亿元，同比增长1.2%。1-9月，国有企业利润总额32487.0亿元，同比下降2.3%。

5、商务部新闻发言人就欧盟有关单独与相关企业进行价格承诺谈判的表态回应称，如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇彼此信任，干扰磋商整体进程，也将给价格承诺协议的后续执行和监管增加更多行政成本。

6、近日，美商务部宣布将多家中国实体列入“实体清单”“未经验证清单”等出口管制制裁清单。对此，商务部新闻发言人表示，美方近日以所谓涉军、涉伊等为由，将6家中国实体列入“实体清单”，并将3家中国实体列入“未经验证清单”。中方对此强烈不满、坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业正当权益。

行业新闻

1、财联社记者在2024年医保目录现场谈判/竞价现场获悉，昨日上午，国谈上午场谈判/竞价企业约20家，药品主要以糖尿病药物、抗癌药物为主，或因谈判过程较为胶着，康方生物和阿斯利康企业代表离场时间远超前一日上午企业代表，且均匆匆离开未透露谈判结果。

2、有市场消息称，李嘉诚旗下位于北京朝阳区东四环的“御翠园”项目于近日开盘，直接以7.6折的价格甩卖，特价房仅7.6万元/平方米，比附近二手房的价格还低。对此，该项目售楼人员向记者表示，楼盘确实在近几日推出了50套特价房源。按照该项目此前9.07万元-9.97万元/平方米的备案价，由此计算，本次特价房销售价格较备案价最高价格，相当于打了7.6折。

3、中证A500指数或将成为最快完成千亿规模级宽基指数。截至目前，首批上市10只中证A500ETF合计规模超过450亿元，而正在发行中的20只场外指数基金规模也突破了250亿，至此，合计已有超700亿资金集结在中证A500指数。

4、从国家组织高值医用耗材联合采购办公室获悉，将对人工耳蜗类耗材开展集采。根据通知，昨天起开展人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材产品确认及供应区域填报工作。

5、目前，金融管理部门对其他国内系统重要性银行补充核心一级资本的方式已有初步考虑，大方向为坚持市场化、法治化原则，并最终实现市场化资本补充的长效机制。截至目前，央行、金融监管总局暂未发布2024年度我国系统重要性银行名单。

6、继国有大行、股份行开启新一轮“降息潮”后，近日，多家城商行、农商行也陆续对存款挂牌利率进行跟进下调。记者注意到，经过本次调整后，中小银行长期限存款挂牌利率已经全面跌破“2字头”，与国有大行的存款利差优势不断缩小。在本轮调整中，还有多家中小银行加大了对活期存款利率的调降力度，有银行降幅高达100BP。

7、北京发布推动数字金融高质量发展的意见。其中提出，支持企业在大数据、区块链、人工智能等关键底层技术领域取得新突破，超前布局6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域。

公司新闻

1、西点药业公告，股东拟合计减持不超6%公司股份。

2、三只松鼠公告，全资子公司拟不超过2亿元收购量贩零食品牌爱零食。

3、嘉必优公告，筹划购买欧易控制权，股票停牌。

4、舍得酒业公告，第三季度净利润同比下降79.23%。

5、药明康德公告，前三季度净利润同比下降19.11%。

6、中国海洋石油发布的财报显示，前三季度归属于母公司股东的净利润1166.6亿元，同比上升19.5%。

7、东方雨虹公告，拟5亿元-10亿元回购股份用于注销。

8、华立股份公告，关于拟现金收购尚源智能51%股权的议案获股东大会通过。

9、因赛集团公告，拟收购新三板上市公司智者品牌80%股权，股票今日复牌。

10、华绿生物公告，持股5%以上股东高投发展计划减持不超过5.36%股份。

11、山东华鹏公告，公司银行账户被冻结，资金合计259.86万元。

12、保利发展发布三季报，第三季度净利润3.93亿元，同比下降63.31%。

13、华设集团公告，公司董事因涉嫌短线交易被中国证监会立案。

14、熙菱信息公告，拟1.31亿元收购北京资采67%股权。

15、ST锦港公告，公司部分董事、高级管理人员被采取刑事强制措施。

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