2024年10月23日，建银国际金融有限公司（“建银国际”）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助华润饮料（控股）有限公司（“华润饮料”，“公司”，2460.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次IPO全球发售约3.48亿股新股，集资规模为50.43亿港元。本次发行的市场推荐工作中，建银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖，在投资人推荐、路演安排以及销售定价等多个方面发挥至关重要的作用，并协助公司引入高质量锚定投资者，为公司的成功上市做出了重要贡献。
华润饮料是中国包装饮用水行业的知名企业之一，也是最早专业化生产包装饮用水的企业之一。根据招股书披露，历经40年的发展，华润饮料已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业，按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%。“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。华润饮料的控股股东之一华润集团是一家总部位于香港的国有企业集团，于2024年位列《财富》世界五百强排名第72位。
近年来，建银国际保荐及承销IPO项目数量位列市场前列，项目涉及科技、金融、房地产、文化、消费、医疗、矿产等众多行业。
建银国际
■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、大宗商品业务等全方位的投行服务。
免责声明：
www.ccbintl.com.hk/photo/bpdf/disclaimerEng_chi.pdf
