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深圳！利率债投资的预期差博弈与技术分析能力提升研修班
实/务/研/修/班
债市在最近2年的下行速率明显加快，同时波动率也有所放大。使得许多机构不断陷入踏空、对收益率恐低或者犹豫是否转向止损的局面中，对于配置和交易都不容易做到有的放矢，甚至会缺乏信心。那么在日常工作中遇到的当下各项实际问题应如何处理，如何研判行情及把握交易机会，如何平衡配置与交易，如何做好仓位管理和账户管理，如何提高配置时点的把握和波段交易的技能等，是很有必要学习的，也是本培训课程设置的初衷。
在此背景下，我们结合债券交易员的相关诉求，邀请业内嘉宾于2024年11月23日-24日 深圳举办《利率债投资的预期差博弈及技术分析能力提升研修班》活动。本次课程内容由浅入深，授课嘉宾将对日常投研工作中常见的情景分析、政策解读、投资策略等真实环境，结合授课时最新的市场情况做现场讲解，以最贴近实战的讲述方式带来投资交易的全新干货。通过解析众多实战案例，分享实战经验，帮助债券交易员快速提升利率债投资能力。
/ 日期与地点 /
Day and Place
培训日期：2024年11月23日-24日 周六日
培训地点：深圳（具体地点请看报道通知书）
/ 培训对象 /
Who Should Attend
银行、基金、券商、信托、保险等金融机构金融市场部、固定收益部、资产管理部、理财子等前中后台从业人员及相关行领导；
以及持牌私募基金相关投研从业人员等；
/ 培训课程课纲 /
Training Course Outline
11月23日 9：00-12：00 14：00-17：00
11月24日 8：30-11：30 13：30-16：30
一、债券投资交易在新形势下如何应对
1、债券配置和交易的心法，市场中主流的团队建设与团队管理的模式和方法
2、债券投资交易所需的实战知识深入解析
3、债券投资交易中易混淆但又十分重要概念的深度辨析，如:
债券收益率的驱动因素
债券利息和交易资本利得如何权衡和平衡
投资和交易的时间周期和空间识别问题
久期和骑乘的运用
不同银行账户的投资策略
国债期货与现券关系等等
4、债券交易中最重要的投资理念树立:
结合实战案例说明如何博弈预期差
市场中常见的交易策略等
5、债券配置中最重要的投资理念树立:
如何识别趋势和波段
如何抓住好的投资时机(结合实战案例)
6、组合管理最重要的投资理念树立:
组合最优久期品种配比
组合收益的优化技巧
如何基于市场变化情况对组合进行调整
7、在新形势下债券投资所必须尽力避免的风险点有哪些?
如何避免赚钱很慢但亏钱很快的局面
8、实战经验与案例分析:历史上牛熊拐点梳理，哪些信号可帮助提前判断?
9、2024年四季度和2025年债券巿场研判:如何抓住可能的机会
二、利率债细分市场和存单市场的深入分析和思考
1、品种、期限、发行量的深入对比
2、对利率债收益率曲线结构的深入分析和历史复盘
3、配置和交易的期限和品种实战选择
4、如何建仓、如何调节持仓结构
5、如何把握利率债获利了结和止损信号
6、存单市场
三、技术分析在债券投资中的实务运用
1、技术分析的理论基础和实务讲解
2、技术分析通过什么软件看，盯盘和观察的技巧
3、如何通过技术分析来解读和预判债券走势
4、常见的技术分析指标讲解——K线、均线系统、图形形态、MACD、KDJ、RSJ、BOLL等
5、对债券微观市场情绪的把握和感知:
市场中较好的情绪观测指标
在交易中把握观测市场情绪的方法
6、基于技术分析的短线交易技巧及案例分享
7、技术分析的局限性探究：
结合案例讲解实战中踩过的坑和赚过的钱
8、如何讲逻辑和技术两方面结合，综合识别买和卖的机会，提高胜率和赔率
四、如何开展有针对性和必要的买方研究来辅助投资
基础篇:
1、做债券投资必须做哪些方面的研究?
2、研究所需的基础知识及如何掌握并深化
3、宏观基本面研究
4、通货膨胀研究
5、流动性研究
6、跨资产视角研究
7、债市供需和机构行为研究
8、研究所需的信息来源
9、相关书籍及资料推荐
进阶篇:
10、日常对宏观债券的研究思路如何与投资衔接?
11、如何开展“预期差”研究?并据此开展交易?
12、做好研究和做好投资的区别在哪里?好的研究怎么做出来?让研究变成“有用功”
13、实战经验与案例分析:
研究到投资没有落地导致亏损的案例分享?
五、投资应对才是最重要的
1、如何拟定投资交易计划?
2、投资交易的主动性退出:止盈和止损
3、投资交易的被动退出:
预想情况和实际很不同怎么办?
4、相关书籍及资料推荐
5、研判和事实出现差异很正常，关键之后如何应对
六、交易员-投资经理的成长之路
1、做投资交易需要那些心理素质、规避哪些常见心理障碍
2、如何培养投资交易能力点及自我提升计划
3、投资主管、经理和交易员应具备怎样的能力?
4、相关书籍及资料推荐
5、逆向心理导致交易成功和羊群心理导致交易失败案例分享
/ 嘉宾 Y /
Guest Speaker
/ 培训费用 /
Training Cost
培训费用：3800元/人，区域呢组团10人及以上3000
费用包含：参会费、材料费、税费、茶歇、午餐；
自理部分：往返交通、住宿、早晚餐饮等
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黄玉坤
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