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这是医业观察的第2310-4期文章
来源:众成医械
据众成数科统计,2024年三季度中国共有827条生化分析仪产品招采信息(含配件采购、维修维保),采购数量为1652台,共覆盖1213家采购单位,1237 家中标单位。新设备采购方面,主要品牌及金额占比为迈瑞(41.15%)、贝克曼(15.12%)、日立高新(9.17%)。以下对2024年三季度生化分析仪数据进行分析。
01
市 占 率
采购金额方面,2024年三季度生化分析仪市占率排名靠前的品牌分别有迈瑞(41.15%)、贝克曼(15.12%)、日立高新(9.17%)、迪瑞(6.36%)和优利特(4.71%),其中,前三品牌合计市场占比达65.45%。
图表1 2024年三季度我国生化分析仪的主要品牌市场占比情况(按金额)
数据来源:众成数科
采购数量方面,2024年三季度生化分析仪市占率排名靠前的品牌分别有迈瑞(31.75%)、理邦(8.82%)、优利特(7.41%)、迪瑞(5.82%)和贝克曼(5.29%)。
图表 2 2024年三季度我国生化分析仪的主要品牌市场占比情况(按数量)
数据来源:众成数科
图表 3 2020年-2024年三季度我国生化分析仪TOP5品牌市场占比趋势情况(按金额)
数据来源:众成数科
02
产 品 型 号
1、型号排行
从具体型号上看,排名前三的型号分别来自费森尤斯的4008S Version V10、山外山的SWS-6000A和山外山的SWS-6000。
图表 4 2024年三季度我国生化分析仪TOP10型号市场占比及价格情况
数据来源:众成数科
2、主流品牌型号
从各品牌主流型号来看,迈瑞前五型号市占率之和占该品牌市场总额的74.64%;贝克曼前五型号市占率之和占该品牌市场总额的100.00%;日立高新前五型号市占率之和占该品牌市场总额的85.59%;迪瑞前五型号市占率之和占该品牌市场总额的91.54%;优利特前五型号市占率之和占该品牌市场总额的80.72%。
图表 5 2024年三季度我国生化分析仪TOP5品牌主要型号情况
数据来源:众成数科
03
采 购 单 位
1、采购单位类型分布
从采购单位类型上看,2024年三季度三级医院、二级医院采购占比分别为27.36%、28.15%;县级医院采购占比为27.32%。各类型采购单位采购占比趋势变化如图表6所示。
图表 6 2020年-2024年三季度我国生化分析仪各等级医院及县级医院占比情况(按金额)
数据来源:众成数科
2、采购单位排名
采购单位排名前三的分别为诸暨市第四人民医院、浙江省医学科技教育发展中心和石河子大学第一附属医院。
图表 7 2024年三季度生化分析仪采购单位排名及品牌型号情况
数据来源:众成数科
04
区 域
1、区域分布
从区域分布看,2024年三季度西部地区采购金额占比最高,为37.07%,其次是东部地区30.33%。各区域采购金额占比趋势变化如图表8所示。省份方面,排名前五的省份有新疆维吾尔自治区、四川省、甘肃省、浙江省、黑龙江省。
图表 8 2020年-2024年三季度我国生化分析仪区域市场份额趋势
数据来源:众成数科
图表 9 2020年-2024年三季度我国生化分析仪各省采购占比情况
数据来源:众成数科
2、省份主流品牌
从各省份品牌来看,前十省份的品牌主要以迈瑞、贝克曼为主。
图表 10 2024年三季度生化分析仪TOP10省份品牌市场占比情况
数据来源:众成数科
05
经 销 商
1、集团系趋势
从集团系各系经销商来看,2024年三季度排名前三的分别为国药系、建发系和华润系经销商。各系经销商采购占比趋势变化如图表11所示。
图表 11 2020年-2024年三季度我国生化分析仪集团系经销商分布
数据来源:众成数科
2、集团系经销商分布
从集团系细分来看,各类型经销商品牌主要集中在迈瑞和贝克曼。
图表 12 2024年三季度生化分析仪集团系品牌分布情况
数据来源:众成数科
3、非集团系经销商分布
在非集团系经销商中,排名前三的分别为河南馨洲源实业有限公司、乌鲁木齐华丰联信商贸有限公司和洛阳恒恩供应链管理有限公司。
图表 13 2024年三季度生化分析仪非集团系TOP10经销商品牌分布情况
数据来源:众成数科
06
国 产 化 率 情 况
1、国产化趋势
品牌国产化率方面,2024年三季度我国生化分析仪国产品牌占比为65.32%。国产/进口品牌占比趋势变化如图表14所示。
图表 14 2024年三季度生化分析仪国产/进口品牌占比情况
数据来源:众成数科
2024年三季度生化分析仪国产品牌采购金额占比排名前三的分别为迈瑞、迪瑞和优利特,三者之和占国产品牌总和的74.72%。
图表 15 2024年三季度我国生化分析仪国产品牌占比情况(按金额)
数据来源:众成数科
2、医院情况
从医院品牌国产化率来看,2024年三季度三级医院国产品牌占比为34.23%,较去年同期上升4.17%;二级医院国产品牌占比为69.65%,较去年同期上升13.1%。
图表 16 2020年-2024三季度我国生化分析仪各等级医院国产品牌占比情况(按金额)
数据来源:众成数科
3、型号排行
从国产品牌具体型号上看,排名前三的型号分别来自迈瑞的BS-2800M、迈瑞的BS-830和迈瑞的BS-2000M。
图表 17 2024年三季度我国生化分析仪国产型号排名情况(TOP10)
数据来源:众成数科
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