【热点前瞻】

智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化

相关概念股有经纬恒润(688326)、德赛西威(002920)等

华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新

相关概念股有银邦股份(300337)、联创电子(002036)等

C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长

相关概念股有航天环宇(688523)、广联航空(300900)等

保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开

相关概念股有退市博元(600656)、麒麟信安(688152)等 

多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力

相关概念股有航发动力(600893)、航发控制(000738)等 

固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展

相关概念股主要有东方铁塔(002545) 、金龙羽(002882) 等。

三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能

关注美联新材(300586)、三超新材(300554)等

【多空博弈】

A股三大指数12日集体调整，截至收盘，沪指跌1.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.07%，北证50指数跌1.98%，全市场成交额25870亿元，较上日放量405亿元。全市场近3800只个股飘绿。板块题材上，医药商业、能源金属、中药等板块涨幅居前，光刻机、保险、军工板块跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月12日龙虎榜，欧菲光（002456）、晶方科技（603005）、天汽模（002510）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为6.72亿元、5.35亿元、2.36亿元。

共42只个股出现了机构的身影，17只股票呈现机构净买入，25只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是芯原股份、时创能源、拉普拉斯，净买入金额分别是3.38亿元、1.36亿元、1.17亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是灿芯股份、兴森科技、永新光学，净流出金额分别是9248万元、6952万元、6629万元。

【热点数据】

11月12日沪深两市主力资金净流出1491.25亿元。主力资金净流入前三的板块是医药商业、铁路公路和医疗服务，分别净流入9.30亿元、9.15亿元和5.78亿元。主力资金净流入前三的个股是欧菲光、大众交通和兴森科技，净流入额分别为29.82亿元、9.98亿元和6.71亿元。

并购增发

ST金一(002721)：筹划收购开科唯识控制权 切入软件和信息技术服务业

公司正在筹划以现金方式收购北京开科唯识技术股份有限公司部分股份，以取得开科唯识的控制权。此次交易预计不构成重大资产重组，不会导致公司控制权变更。开科唯识是专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业，主要为金融机构提供财富管理及金融市场、支付清算、智能数字化客户服务等领域的软件开发及技术服务、运维及咨询服务，推动金融行业关键应用数字化转型。交易完成后，公司业务板块将切入“软件和信息技术服务业”领域。

上海建科(603153)：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

公司拟收购公司控股股东上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权，交易价4.88亿元。上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，此次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步提升公司在咨询领域的地位及市场份额。

中国核电(601985)：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

公司控股子公司中核汇能全资子公司中核汇能黑龙江公司拟与九洲集团(300040)子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司签订股权转让协议，以4.48亿元的价格受让泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权，涉及的在运风电项目装机容量为 100MW。

雅克科技(002409)：进入泛半导体设备洗净服务行业

公司与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited的90%股权。近日，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》。通过本次收购，沈阳亦创将间接持有爱思开希半导体材料有限公司90%的股权，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。

异动、风险提示及澄清公告

远达环保（600292）：滚动市盈率显著高于同行业平均水平

发布股票交易风险的提示性公告，短期内股价波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司所属证监会行业大类为“生态环保和环境治理业”，根据万得金融终端数据显示，截至2024年11月12日公司最新滚动市盈率为237.96倍，行业最新滚动市盈率为61.65倍，公司滚动市盈率显著高于同行业平均水平。公司已披露拟通过发行股份及支付现金的方式购买五凌电力有限公司等股权的相关内容，但本次交易的审计、评估等工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定，且需取得国资委等主管部门审批及中国证监会、上海证券交易所等有权监管机构的批准，因此本次交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。

东方集团（600811）：公司是否进入重整程序尚存在不确定性

公司近期股票价格波动较大，但生产经营及外部环境未发生重大变化，提醒投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整，重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。若重整失败，公司将存在被实施破产清算并被宣告破产的风险，可能导致股票被终止上市。此外，公司及子公司在东方集团财务有限责任公司的存款出现大额提取受限情形，公司控股股东及实际控制人承诺将采取措施支持东方财务公司化解流动性资金不足问题。公司还因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，可能存在重大违法强制退市的风险。

天汽模（002510）：股份转让正式协议能否签署尚存在不确定性

发布股票交易异常波动公告，公司于2024年7月10日披露了公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。

有研新材(600206)：公司主营业务未发生变化

披露股票交易风险提示公告称，公司主营业务定位在高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域，公司产业分为电磁光医四个板块。截至目前，公司的主营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。公司股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

通威股份(600438)：公司收购润阳股份相关事项尚在进行中

近期有部分媒体报道江苏润阳新能源科技股份有限公司部分产能停产相关事项，公司前期披露拟以向润阳股份增资及收购股权等方式，合计取得润阳股份不低于51%的股权，截至目前，相关工作尚在进行中，交易各方仍在持续就交易相关事项进行磋商，不排除原交易方案可能存在调整或终止的风险；磋商过程中，交易各方也同步在积极探讨其他整合方案，如有确定进展或变化，公司将及时披露。

翔港科技(603499)：追加投资金泰克涉及新业务领域 预期收益存不确定性

11月7日至11月12日公司股价涨幅38.55%，短期内涨幅较大。截至目前，公司及各子公司目前各项生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司追加投资深圳市金泰克半导体有限公司（简称“金泰克”）事项涉及新业务领域，且金泰克盈利情况可能受诸多因素影响，公司此次投资预期收益存在不确定性。

浙大网新（600797）：目前处于网新集团减持计划实施期间

发布异动公告，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产经营情况没有出现大幅波动。公司和第一大股东网新集团不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。截至2024年10月22日，公司第一大股东网新集团累计质押股份数为6,440万股，占其所持公司股份总数的76.49%。目前处于网新集团减持计划实施期间，敬请投资者注意相关风险。

黑芝麻（000716）：若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金 公司股票将被实施“其他风险警示”

因不服南宁中院对广发银行南宁分行与南宁儿童医院金融借款合同纠纷案作出的一审判决，向广西高院提起上诉。近日，广西高院作出终审判决。根据终审判决，黑芝麻需对南宁儿童医院在广发银行南宁分行的债务不能清偿时，对不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以黑芝麻提供质押担保的所持广投国医公司的6553万元股权的价值为限。控股股东黑五类集团已就该诉讼事项向黑芝麻作出兜底承诺，承诺若黑芝麻因此造成的全部损失将由黑五类集团全额承担。黑五类集团计划在2024年11月22日前将6553万元的履行承诺保证金支付至黑芝麻银行账户。若黑五类集团未能在2024年11月22日前支付相应的承诺履约保证金，黑芝麻的股票交易将被实施“其他风险警示”。

英洛华（000795）：股价偏离行业平均水平较大

发布股票交易异常波动及严重异常波动暨风险提示公告，截至2024年11月12日，公司的静态市盈率为192.32倍，滚动市盈率为79.07倍，市净率为6.20倍。经查询中证指数有限公司网站数据，公司所属中国上市公司协会行业分类“C30 非金属矿物制品业”的平均静态市盈率为17.17倍，平均滚动市盈率为21.12倍，平均市净率为1.36倍，公司股价偏离行业平均水平较大。

大千生态（603955）：公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平

发布股票交易风险提示公告，公司股票连续6个交易日涨停，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新滚动市盈率为7.57，最新市净率为0.66，公司最新的滚动市盈率为113.36，最新市净率为1.49，公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平。

大港股份（002077）：股票交易异常波动 不存在处于筹划阶段的重大事项

公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司董事会对有关事项进行了核实，目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

合同投资

曼恩斯特(301325)：控股子公司签订4.05亿元储能设备销售合同

公司控股子公司湖南安诚新能源有限公司（卖方）与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（买方）、河北瑞风云联数字新能源有限公司（业主）签署《察北管理区（300MW/1.2GWh）电网侧独立储能电站项目储能成套设备（150MW/600MWh）采购合同》，合同总金额4.05亿元（含税）。

欧莱新材(688530)：拟3.22亿元投建高新材料产业园项目

公司拟与韶关高新技术产业开发区管委会签署投资协议书，投建“欧莱新材明月湖高新材料产业园项目（一期）”，项目拟投资总额3.22亿元。项目主要聚焦高性能溅射靶材主业，积极布局上游高纯材料、铜及合金等新材料业务，项目建设工期为3年。

合作入股

力盛体育(002858)：与首彩科技签署战略合作框架协议

公司与杭州首彩科技有限公司近日签署《战略合作框架协议》。双方决定建立战略合作伙伴关系，实现优势互补，在彩票业务合作以及品牌推广等方面开展全面合作。

信息发展(300469)：与博大网信签署战略协议

公司与北京博大网信股份有限公司签署《战略合作协议》，将推进智能网联(车路云)、北斗技术应用推广、智能算力和数据要素等技术应用服务

星源材质(300568)：与大曹化工株式会社合作

公司与大曹化工株式会社和大曹化工贸易(上海)有限公司签订《关于商讨交易关系的基本协议书》，大曹化工株式会社将向星源材质提供聚合物用以加工成半固态电池用隔膜，星源材质将半固态电池用隔膜交付给电池生产商以加工成半固态电池。

增持回购

新亚制程(002388)：控股股东或其一致行动人拟增持公司股份

公司控股股东保信央地及/或其一致行动人计划自11月13日起的6个月内，通过深交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份，拟增持股份不少于510.7万股（占公司目前总股本的1%），不高于1021.4万股（占公司目前总股本的2%），增持价格不超过8元/股

中国天楹(000035)：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份

公司控股股东南通乾创投资有限公司计划6个月内，通过深交所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。

线上线下(300959)：拟3000万元—6000万元回购股份

拟以3000万元—6000万元回购股份，拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于45.8元/股。

柘中股份（002346）：拟3亿元-3.3亿元回购公司股份 交通银行上海分行将提供2亿元贷款

公司拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限为3,000万股，上限为3,300万股；回购股份总金额不低于人民币30,000万元，不超过人民币33,000万元，回购价格不超过人民币11.5元/股。

大洋电机(002249)：拟1.2亿元至2亿元回购公司股份

公司拟以1.2亿元至2亿元回购公司股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过7元/股。

机构及投资者调研

闻泰科技(600745)接受调研时表示，新能源汽车发展带来的单车半导体用量增加趋势不变，公司半导体业务约60%收入来自汽车领域，每年新增汽车半导体产品近100款，也会给公司带来一定增量。近几个季度以来，海外汽车下游客户面临着去库存周期，但中国区汽车增长明显。从全球汽车半导体景气度看，现在处于底部回升区间，海外下游客户、经销/分销商的库存水位不断下降，有望在未来几个季度进入补库周期。

沪深两市互动精华（截至11月12日22点）

航天发展：参展珠海航展 展出四款无人直升机及天目一号星座模型

四维图新：杰发科技SoC芯片出货量已达到8500万套片

锐科激光：子公司开展低空激光反无系统技术研究及产业化项目

世嘉科技：公司滤波器和天线产品可应用于低空通信领域

联创电子：墨西哥工厂今年下半年正式投产

中科金财：与摩尔线程等成立智算联盟

华特气体：与摩尔线程现阶段暂无业务往来

科华数据：与摩尔线程在数据中心等业务开展合作

三未信安：公司的抗量子密码芯片支持国内外主流抗量子密码算法

协鑫集成：低空飞行器的充/换电站是光储系统业务的应用场景之一

泰晶科技：公司生产的晶振产品已应用于人形机器人领域

和辉光电：公司一直在持续地研发生产Hybrid及柔性AMOLED产品，目前部分产品已量产出货

东华软件：已落地多地无人驾驶项目

中一科技：目前公司已有用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料等相关技术储备

博威合金：公司智能终端镜头专用材料已经实现中批量产销

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 国办：印发《关于2025年部分节假日安排的通知》。自2025年1月1日起，全体公民放假的假日增加2天，全年放假总数由11天增加至13天，其中春节、劳动节各增加1天。

► 联合国秘书长古特雷斯：为了将全球气温上升限制在1.5摄氏度以内，必须每年减少9%的全球碳排放量，到2030年，总体水平必须比2019年下降43%。2030年气候适应资金缺口或将达到3590亿美元，发达国家需将每年资金投入增至400亿美元。

 宏观经济 

1、国务院副总理张国清：搞好国有企业是关系党和国家事业全局的“国之大者”，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。

2、河南省财政厅：拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。

3、海关总署：前10个月，全国经西部陆海新通道进出口1.15万亿元，同比增长8.8%，高出整体增速3.6个百分点。同期，西部陆海新通道沿线省（区、市）出口农产品总值268.8亿元，同比增长12.3%。

4、深圳市发改委：公布2024年政府投资项目计划第二次调整方案，本次计划调整将2024年政府投资项目计划规模由450亿元调整为500亿元，调增50亿元。

5、市场监管总局：中国与印度尼西亚11月9日签署合格评定合作谅解备忘录。双方将在共同关注的合格评定领域内开展联合研究，强化能力建设和技术援助，以期进一步推动双方技术创新，促进双边贸易与经济发展，长效支持两国可持续发展。

6、央视新闻：11月11日晚，广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件，截至12日19时，已造成35人死亡、43人重伤。案件发生后，国家主席习近平高度重视并作出重要指示指出，驾车冲撞行人案件，性质极其恶劣。要全力救治伤员，依法严惩凶手，加强风险源头防控，及时化解矛盾纠纷，严防发生极端案件。

 地产动态 

1、广东省广州市：发布《关于房票安置“房源超市”的通告》，为充分拓宽被征拆户的安置选择面，满足更加灵活、多元和个性的安置购房需求，本市所核发的房票可购买的房源范围为广州市全域范围内可售的新建商品房。

2、重庆市：在诸多利好政策加持下，楼市回暖态势更加明显。10月，全市新建商品房网签成交量环比增长37.8%，新建商品房和二手房成交总量环比增长14.1%；其中，中心城区商品住房成交72.2万平方米、环比增长61.7%。

3、江苏省苏州市：10月，全市共认购新建商品住房5441套（73万平方米），环比增长50%，同比增长10.7%，达到全年单月成交量最高点；二手房签约量同比增长66.8%，环比上涨88.6%。改善型购房者出手意愿增强，市场转化率显著提升。

4、广东省河源市：发布《河源市促进房地产市场销售若干措施》。支持港澳居民来河源市购房。对到河源市行政区域内购房的港澳居民，优化结算支付、按揭贷款等服务，便利港澳居民购房业务办理。

5、湖北省鄂州市：发布《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。加大“新鄂州人”购房补贴力度。对非鄂州户籍在本市新购买新建商品住房的，每套奖补购房消费券提高至5万元。

 股市盘点 

1、周二，上证指数报3421.97点，下跌1.39%，成交额10396.01亿。深证成指报11314.46点，下跌0.65%，成交额15111.19亿。创业板指报2390.80点，下跌0.07%，成交额7072.61亿。整体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。两市成交额2.55万亿，较上个交易日放量430亿。盘面上，医药商业、能源金属、中药、ST等板块涨幅居前，保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌2.84%，报19846.88点。恒生科技指数跌4.19%，报4456.86点。国企指数跌3.11%，报7127.14点。盘面上，饮料、电子竞技、钙钛矿电池等板块逆势走强；中资券商股、内险股、军工股、黄金、内房股、消费电子、比亚迪概念、石油股、半导体、航空等板块跌幅居前。南向资金净买入97.92亿港元。其中，港股通（沪）净买入44.86亿港元，港股通（深）净买入53.06亿港元。

3、截至11月12日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6732.46亿元，成交金额368.59亿元。

4、两市融资余额：截至11月11日，上交所融资余额报9421.14亿元，较前一交易日增加178.84亿元；深交所融资余额报8851.59亿元，较前一交易日增加185.64亿元；两市合计18272.73亿元，较前一交易日增加364.48亿元。

5、上海市：11月12日召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。

6、中证金牛座：据悉，中证协近期组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》。为支持企业相关并购重组行为，修订稿增加相关除外条款，为防范处置重大风险的需要，发行人对风险企业进行并购重组使其成为子公司，且相关子公司负面情形发生在并购重组实施日以前的除外。

7、上证报：沪市上市公司及股东踊跃申请回购增持专项贷款。截至11月11日，沪市共披露利用专项贷款进行增持回购公告59份，其中回购公告39份，贷款总额62.48亿元；增持公告20份，贷款总额67.04亿元。

8、私募排排网：截至11月1日，国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录，也刷新了年内新高。

9、中国基金报：11月11日，股票ETF资金净流出超250亿元，创出2005年2月22日以来单日资金净流出的历史新高。11月以来的7个交易日资金累计净流出也超过百亿元。

10、科华数据：公司与摩尔线程在数据中心业务（包括液冷）、算力业务积极开展合作。

11、大港股份：目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

12、神力股份：因控股股东及实际控制人陈忠渭正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自11月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

13、通威股份：关注到近期有部分媒体报道润阳股份部分产能停产相关事项，因公司前期披露拟以向润阳股份进行增资及收购相关股东股权等方式，合计取得润阳股份不低于51%的股权，相关事项尚在推进中。

14、东方集团（16天11板）：公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整，重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。若重整失败，公司将存在被实施破产清算并被宣告破产的风险，可能导致股票被终止上市。

15、翔港科技（4天3板）：公司追加投资金泰克事项涉及新业务领域，且金泰克盈利情况可能受诸多因素影响，本次投资预期收益存在不确定性。

投融资

16、中国核电：控股子公司中核汇能全资子公司中核汇能黑龙江公司拟与九洲集团子公司九洲能源签订股权转让协议，以4.48亿元的价格受让泰来风电100%股权，涉及的在运风电项目装机容量为100MW。

17、雅克科技：公司与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited90%的股权。近日，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》，完成本次交易的交割工作。通过本次收购，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。

18、上海建科：拟以自有或自筹资金4.88亿元，收购关联方上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步提升公司在咨询领域的地位及市场份额。

增减持

19、引力传媒：控股股东罗衍计划于11月15日开始通过协议转让的方式减持不超过1450万股，占公司股份总数的5.40%。

 财富聚焦 

1、教育部等三部门：印发《关于切实抓牢幼儿园和小学近视防控关键阶段防控工作的通知》提出，各地教育行政部门要深入落实小学生手机、睡眠、作业、读物和体质管理。小学使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业。

2、广东省深圳市：近日出台新一轮《深圳市博士后工作管理规定》。符合广东省海外博士后人才支持项目，来深从事博士后的，每人最高资助60万元；流动站博士后每人最高资助42万元；其他博士后每人最高资助36万元。

3、证券时报：截至10月末，11家主要银行理财公司存续产品规模合计约为19.4万亿元，较9月末回升约4300亿元，但较8月末水平还低了2100亿元。同比而言，11家主要银行理财公司的规模增量明显弱于去年同期。

4、第一财经：重回“7”字头的金价，引得不少消费者到店消费。在北京SKP商场，黄金柜台前人满为患，降低的黄金金价叠加商场的店庆优惠，是消费者心中值得入手的好时机。当下的回收价格大约在610元/克，较月初降幅近20元。

5、欧佩克：预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，连续第四个月下调，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。

 行业观察 

1、交通运输部、发改委：印发《交通物流降本提质增效行动计划》，到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。

2、山西省国资委：截至目前，全省国有企业改革深化提升行动完成进度超过65%，预计年底前完成70%主体任务。力争到2025年末，省属企业在关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的资产总额占比达到70%以上。

3、深圳市交通运输局：发布《关于促进现代物流业高质量发展的工作措施（2024—2026年）》。形成低空经济产业集聚区，到2025年实现物流运输起降点规模突破420个；支持低空经济企业试点发展“空地联运”物流运输模式，打造“低空+轨道”应用示范。

4、大湾区之声：香港成立“发展低空经济工作组”，并于11月12日召开首次会议。香港明年年初起陆续推行“监管沙盒”试点项目。预计首阶段会以无人机载货为主，并放宽“超视距飞行”，逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围。

5、上证报：10月以来，多家造纸企业进行了一轮或多轮涨价，近日又有企业旗下多个基地宣布了价格调涨计划，各地纸企纷纷跟涨，整个造纸行业掀起了新一轮涨价潮。纸浆进一步下跌空间或较为有限，叠加下游需求逐步进入传统旺季，纸企盈利在第四季度有望修复。

6、IDC：第三季度中国平板电脑市场出货量为768万台，同比增长9.3%，连续三个季度保持出货量正增长。其中，消费市场同比增长9.6%。

7、Gartner：AI和生成式AI的快速发展，正推动电力消费急剧增长，预估未来两年数据中心的增长率超过160%。到2027年，40%的现有AI数据中心将因电力供应不足而受到运营限制。

8、中国充电联盟：10月公共充电桩环比增加6.3万台，同比增长34.3%。截至10月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩339.1万台。从2023年11月到2024年10月，月均新增公共充电桩约7.2万台。

9、市场监管总局：截至10月31日，全国“人工智能”组织机构已达近190万户。在行业分布方面，科技、信息技术两大领域人工智能组织机构数量约55万户，各占市场份额约29%。制造业领域全国超6万户企业实现人工智能转型。

10、央视新闻：11月12日，国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。C929是我国自主研制的喷气式宽体客机，座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

11、新华社：第十五届中国航展开幕式上，AEF1200发动机首次亮相。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机，填补了我国航空动力领域的空白，将为我国大型飞机提供动力。

12、环球时报：据悉，美国商务部致函台积电，要求从11月11日开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元（GPU）的芯片。

 公司要闻 

1、李彦宏：截至11月初，百度文心大模型的日均调用量超15亿，相较5月披露的2亿，增长7.5倍，相较一年前首次披露的5000万次，增长约30倍。增速超出预期，说明AI是真需求。

2、零跑汽车董事长朱江明：此前预计零跑汽车将在2025年后半段实现盈利，现在看来将会进一步提前。明年还会有三款B系列产品推出，面向市场来做增量，将成为公司2025年销售新的增长点。

3、小鹏汇天：“陆地航母”11月12日完成全球公开首飞。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，将用于生产“陆地航母”的飞行器部分，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。

4、第一财经：据悉，苹果将首次进军智能家居IP camera（网络摄像头）市场，计划2026年量产，目标年出货量达到千万级别。歌尔股份已获得NPI（新产品导入），将成为该产品的独家组装供应商。

 环球视野 

1、日本经济产业大臣：石破茂周一宣布的10万亿日元日本半导体和人工智能(AI)行业支持计划，是对已经就位的现有框架的补充。目前正在研究计划的细节，作出决定后就会宣布。

2、央视新闻：朝鲜国务委员长金正恩11月11日发布政令，批准了于6月19日在平壤签订的《朝鲜民主主义人民共和国和俄罗斯联邦关于全面战略伙伴关系条约》。该条约从双方交换批准书之日起生效。

3、中国驻老挝大使馆：11月12日起，将为符合要求的老挝籍商务人员及其配偶、子女审发5年多次，最长停留期为180日的相应类别来华签证。

 金融数据 

国内

1、新三板：11月12日，合计挂牌6138家公司，当日新增2家，成交金额2.01亿。三板成指报771.58 ，跌0.30%，成交额1.47亿。

2、国内商品期货：截至11月12日下午收盘，涨跌互现，碳酸锂涨超3%，生猪涨超1%，纯碱、烧碱、沪铅、短纤涨近1%。菜油、丁二烯橡胶、20号胶跌超3%，沪银、豆油、沪铝、氧化铝、橡胶、SC原油、玻璃、沪金跌超2%。

3、国债：11月12日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.01%至102.668；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.15%至105.245；10年期国债期货主力合约T2412上行0.29%至106.785。10年期国债利率跌1.91BP，至2.07%；10年期国开债利率跌2.6BP，至2.14%。

4、上海国际能源交易中心：11月12日，原油期货主力合约2412，以521.5元/桶收盘，下跌11.4元，跌幅为2.14%。全部合约成交135287手，持仓量增加2968手至45570手。主力合约成交92389手，持仓量增加1076手至21020手。

5、央行：11月12日进行1255亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有183亿元7天期逆回购到期，实现净投放1072亿元。

6、Shibor：隔夜报1.5250%，上涨8.20个基点。7天报1.6870%，上涨3.20个基点。3个月报1.8590%，下跌0.30个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2378，跌0.6662%，人民币中间价报7.1927，跌0.1964%。

8、上海环交所：11月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量212618吨，成交额2232.41万元，收盘价105.14元/吨，跌0.28%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.4%，报39376.09点。韩国KOSPI指数跌1.94%，报2482.58点。

10、美股：道指收跌0.86%，报43910.98点；纳指收跌0.09%，报19281.40点；标普500收跌0.29%，报5983.99点。

11、欧洲：英国富时100收跌1.22%，报8025.77点；德国DAX30收跌2.13%，报19033.64点；法国CAC40收跌2.69%，报7226.98点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.50%，报2604.5美元/盎司。

13、原油：WTI 12月原油期货收涨0.12%，报68.12美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.07%，报71.89美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：报1634点，涨4.88%。

· 新能源车“银十”抢跑·

► 中汽协：10月，新能源汽车零售渗透率52.9%，连续第四个月突破50%。新能源车零售销量录得119.6万辆（同/环比+56.7%/+6.4%），渗透率环比微降0.4个百分点至52.9%，连续第四个月突破50%。1-10月新能源汽车累计销量832.7万辆（同比+39.8%），渗透率达47%。分品牌来看，自主品牌的新能源车渗透率高达74.6%，豪华/合资品牌的渗透率分别为24.9%/6.2%。其中，比亚迪录得43.1万辆的销量，市场份额为19.1%。新势力整体零售份额同比提升0.1个百分点至16.0%。

► 东吴证券：分品牌来看，零售销量TOP10榜单名单与9月相比未发生变化，部分车企名次出现了调整。榜首比亚迪再次打破月销量记录；涨幅最明显的是奇瑞汽车，10月零售销量同比增长416.3%；特斯拉中国销量环比大降43.9%，意外跌出前五。另外，小米汽车预计11-12月SU7月产量达2.4万辆，产能利用率近200%;宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人;华为固态电池专利曝光；蔚来NIOPower近日新增99座乐道可用站。

► 国信证券：以旧换新的补贴政策进入收尾阶段，省级置换补贴政策进一步放宽要求持续利好车市，同时天气转冷和农民工逐步返乡有望带动中低端乘用车市场，叠加4季度新车上市潮，预计11月和12月乘用车市场有望保持当前零售持续同比高增的势能。部分盈利确定性较高的整车及零部件公司估值将修复。建议持续关注部分整车及华为产业链、T链、小米产业链、自动驾驶产业链、重卡产业链、低估值/高股息率的国企公司。

► 海通证券：9月欧洲新能源车销量23.2万辆，同比+8.1%，环比+84.2%，英国因24年ZEV新规推行，销量同比表现持续亮眼。欧洲电动化率提升空间较大，2025-2030年欧洲电动车销量有望因碳排放考核政策实现快速增长；新兴市场电动化率处于快速提升期，国产优质供给竞争力强势，自主品牌正逐步由整车出海向产能出海过渡，增长空间广阔。我国动力电池产业链全球领先，有望受益海外市场增量。

2024-11-13-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
1、两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点　政策利好推动智能驾驶加速发展
2、三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能　产业链公司望受关注
3、超图软件：公司信创合同不断落地
4、崇德科技：年度内核电轴承订单有望创新高

【今日头条】
两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点　政策利好推动智能驾驶加速发展
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11月12日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。
随着通信、人工智能、自动控制等技术的不断进步，智能网联汽车已成为汽车行业发展的新趋势。智能网联汽车可将人、路、车、云的物理空间、信息空间融为一体，实现更加安全、高效的交通。今年6月，工信部等四部门按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》要求，研究确定了9个进入试点的联合体。分析师认为，通过试点引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设；加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助力智能网联新能源汽车高质量发展。随未来试点不断扩大及行业规则不断完善，“车路云”一体化研发及应用逐渐清晰，产业链受政策利好有望持续升温。
$天迈科技(sz300807)$ 深度参与百度无人驾驶Apollo计划，与华为基于5G技术共同参与公交智能化和信息化建设，公司正将公交业务开发中形成的车联网和大数据等技术向出租、物流等领域拓展，努力成为为城市公共交通等领域提供行业监管和企业运营智能化集合解决方案的提供商。
$中海达(sz300177)$ 智能驾驶车载端软硬件产品有高精度定位天线、车载组合型天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器（IPM）、高精度定位算法服务等。

【投资聚焦】
三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能　产业链公司望受关注
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据韩联社报道，三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。三星电子目前已着手为微软、Meta两家重要客户开发搭载定制LogicDie的HBM4内存，目前已进入小规模试生产阶段，有望2025年量产。
HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。在AI芯片与单芯片容量增长····························的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划，预计2025年新增产量将达到27.6万个单位，使得年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到105%，实现产能翻倍。析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
$美联新材(sz300586)$ 旗下辉虹科技目前已建成年产50吨EX电子材料生产线，该材料已实现批量出口，公司EX材料在HBM堆叠封装工艺的应用已在验证中。
$三超新材(sz300554)$ 公司半导体耗材产品可用于HBM制造过程。

【独家参考】
超图软件：公司信创合同不断落地
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$超图软件(sz300036)$ 在互动易表示，公司在信创领域拥有深厚的技术积累，并进行了全面布局和深入实践，打造“强自主、真信创”的行业体系，积极推行GIS软件全国产化替代，公司是信创产业的重要参与者。公司SuperMap GIS软件核心技术均系自主研发，完全具有自主知识产权并通过相关的安全测试，研发形成了全信创系列的国产软件产品。作为GIS基础软件，管理大量涉及到国家安全的空间数据，公司产品与应用领域涉及自然资源、城市管理、农业、水利、军事等诸多行业，并在自然资源、基础测绘等领域树立了全国产化替代的示范应用。由于地理信息基础软件是平台类软件，其上面构建各类应用系统，平台软件的更换可能带来应用系统的重建，因此信创除了将带来基础软件的增量和存量的更换市场以外，还将带来更为广阔的应用软件重构市场。随着信创战略全面铺开，公司信创合同不断落地。

崇德科技：年度内核电轴承订单有望创新高
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$崇德科技(sz301548)$ 接受机构调研时表示，今年5月以来，公司核电装备配套订单显著增加，多个核电轴承项目正在商洽中，公司预计，年度内核电轴承订单有望创新高。同时，为进一步巩固公司核电板块的技术实力和市场地位，公司正加紧建设主泵轴承专门生产线，提升产能和品质保障能力。公司研发的PEEK材料滑动轴承适用于在密闭环境下的旋转机械领域，替代其他金属材料制造的滑动轴承，它的特点是具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性。PEEK材料定制类轴承主要应用在能源发电、石油化工领域以及深井泵、燃气轮机等设备上。

【财经要闻】
1、李强：把更多符合条件的农田改造成高标准农田 为保障国家粮食安全奠定坚实基础。
2、两部委：加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。
3、两部委：推进铁路体制改革，推进铁路货运市场化改革。
4、工信部装备工业一司郭守刚：在大力发展新能源汽车的同时，同步推动内燃机技术发展。
5、香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动。
6、ES1000大型超短距起降无人运输机亮相，预计明年首次试飞。
7、上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业。

【公告淘金】
1、$曼恩斯特(sz301325)$ 控股子公司签订4.05亿元重大合同，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
2、$力盛体育(sz002858)$ 拟与首彩科技在彩票业务合作等方面开展全面合作。
3、$星源材质(sz300568)$ 与大曹化工株式会社等合作进行半固态电池用隔膜的量产。
4、$瑞尔特(sz002790)$ 拟投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目。
5、$通威股份(sh600438)$ 公司收购润阳股份相关事项尚在进行中。
6、$上海建科(sh603153)$ 拟4.88亿元收购上咨集团100%股权。
7、$雅克科技(sz002409)$ 完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。
8、$中国核电(sh601985)$ 控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权。

【龙虎榜看台】
资金流入医药商业、能源金属等板块
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今日市场全天冲高回落，沪指领跌。截至收盘，沪指跌1.39%报3421.97点，深成指跌0.65%报11314.46点，创业板指跌0.07%报2390.80点。沪深两市成交2.55万亿元，较上个交易日放量430亿元。盘面上，『医药商业』、『能源金属』、『中药』、ST等板块涨幅居前，保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$欧菲光(sz002456)$ 获主力做T，总买入净额为6.71亿元；
$晶方科技(sh603005)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.34亿元；
$天汽模(sz002510)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.36亿元；
$大众交通(sh600611)$ 获买一主买，总买入净额为2.32亿元；

2024-11-13-中证快报（星期三）

【今日导读】
○保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开
○多款最新国产发动机亮相 为航空业提供澎湃动力
○固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展

【中证头条】
保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开
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据报道，作为国内操作系统领域的年度盛会，11月15日至16日，主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024即将在北京正式举办。本次大会由openEuler社区、中国电子技术标准化研究院、全球计算联盟、麒麟软件、麒麟信安、超聚变、统信软件等单位联合主办，集中展示技术、商业、生态的最新成果，分享数字化转型实践，以技术驱动创新不断激发新质生产力。
点评：国产操作系统可以降低安全风险，保障国家信息安全。自主操作系统的推广应用可以推动本土软件产业链的发展，带动相关硬件、软件、服务等产业的共同进步，促进经济高质量发展。政府出台了一系列政策支持信息技术自主创新，如《网络安全法》和《国家信息化发展战略纲要》，为国产操作系统的发展提供了政策保障‌。机构预计，2024年中国PC+服务器OS市场空间为443亿元，2027年为582亿元。
$退市博元(sh600656)$ 拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。
$麒麟信安(sh688152)$ 是openEuler社区理事单位，是首批openEuler商业发行版厂商。公司桌面操作系统、服务器操作系统均入围国防办公领域采购名单。

【中证聚焦】
多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力
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11月12日，第十五届中国航展正式开幕，多款最新国产发动机齐亮相，其中最吸引观众目光的就是首次亮相的AEF1200发动机。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机，填补了我国航空动力领域的空白，将为我国大型飞机提供动力。
点评：中国航发在第十五届中国航展现场发布的《2024—2043民用航空发动机市场预测报告》显示，未来20年，中国商用航空发动机市场巨大，预计将交付1.9万台，市场价值超3000亿美元，市场份额将超过全球五分之一。全球经济及旅游业继续复苏和中国经济发展、旅游业的繁荣等为航空运输市场需求的增长提供了持久的驱动力，将促进新一代航空飞机和发动机产品发展。
$航发动力(sh600893)$ 是国内大型航空发动机制造基地企业，研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器。
$航发控制(sz000738)$ 主要从事包括航空发动机控制系统及衍生产品在内的发动机控制系统及部件的研制、生产和销售。

【要闻精选】
○《国务院关于修改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》11月12日公布，自2025年1月1日起施行。决定规定，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。
○根据第三方机构私募排排网最新监测数据，截至11月1日（因信披合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。
○11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国商飞发布《中国商飞公司市场预测年报（2024—2043）》。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架，有望成为全球最大的单一航空运输市场。
○中国证券业协会近期组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，支持企业相关并购重组行为。
○上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。

【产经透视】
固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展
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近期，固态电池产业利好消息不断，多家产业链企业相继披露了相关领域的最新进展。广汽集团在互动平台表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车。近日，太蓝新能源与长安汽车联合发布无隔膜固态锂电池技术，据介绍，这是业内首次实现“取消隔膜”的技术突破。宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。欣旺达表示，公司第一代半固态电池已经完成开发。
点评：固态电池技术正逐步从实验室走向实际应用，这不仅是技术上的突破，更是新能源行业产业升级的重要推动力。A股相关概念股主要有$东方铁塔(sz002545)$ 、$金龙羽(sz002882)$ 等。

【公司动向】
○$海伦哲(sz300201)$ 获上海顶航举牌，持股比例达5%。
○$力盛体育(sz002858)$ 与杭州首彩科技有限公司签署《战略合作框架协议》，在彩票业务合作以及品牌推广等方面开展全面合作。
○$鑫科材料(sh600255)$ 参股公司签订高速铜连接项目投资合作协议。
○近日，$利元亨(sh688499)$ 成功中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目，该项目覆盖了固态电池生产的前段、中段和后段设备，标志着其在固态电池制造领域取得了新的突破。
○$曼恩斯特(sz301325)$ 控股子公司签订4.05亿元储能设备销售合同。
○$海格通信(sz002465)$ 推出“天腾”低空飞行管理服务平台。
○$上海建科(sh603153)$ 拟4.88亿元收购上咨集团100%股权，进一步提升公司在咨询领域的地位及市场份额。
○$ST金一(sz002721)$ 筹划收购开科唯识控制权，切入软件和信息技术服务业。
○$星源材质(sz300568)$ 签订合作推进半固态电池用隔膜量产基本协议。
○$瑞尔特(sz002790)$ 拟投建年产10万套装配式智能卫浴产品项目。
○$欧莱新材(sh688530)$ 拟3.22亿元投建高新材料产业园项目。
○$晶科能源(sh688223)$ TOPCon第三代组件将涨价，2025年迈入量产。
○$乐凯胶片(sh600135)$ 子公司乐凯光电增资扩股引入4.5亿元投资。
○$大洋电机(sz002249)$ 拟1.2亿元至2亿元回购公司股份。
○$柘中股份(sz002346)$ 拟3亿元至3.3亿元回购公司股份。
○$风范股份(sh601700)$ 拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
○$中国天楹(sz000035)$ 控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份。

【资金观潮】
○11月12日沪深两市主力资金净流出1491.25亿元。主力资金净流入前三的板块是医药商业、铁路公路和医疗服务，分别净流入9.30亿元、9.15亿元和5.78亿元。主力资金净流入前三的个股是欧菲光、大众交通和兴森科技，净流入额分别为29.82亿元、9.98亿元和6.71亿元。
○$欧菲光(sz002456)$ 涨8.7%，成交额208.66亿元，换手率34.81%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.16亿元并卖出4.51亿元，第二至第四买入席位买入额均在2亿元以上。卖方前五席位除深股通外，东方财富证券“拉萨天团”占据四席。

2024-11-13-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化
>华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新
>C929客机迎来首家用户 我国民航机队规将持续增长
>雅克科技拓展泛半导体业务 上海建科拟收购上咨集团

【上证聚焦】
〇智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化
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交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。
@开源证券认为，自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4可以打破普通消费者的认知障碍，使“无驾驶人员的自动驾驶出行服务”成为可能，带来真正的破圈效应，还可以实现商业模式的真正创新。特斯拉Cybercab的发布，意味着2025年一2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。当前国内真正的L4级自动驾驶已至，欢迎下载金股讯APP，与我直接对话，投资时点已到。
$经纬恒润(sh688326)$ 专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案;
$德赛西威(sz002920)$ 深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法。

【上证精选】
〇国务院决定修改《全国年节及纪念日放假办法》，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。根据安排，2025年春节放假8天，劳动节放假5天，国庆节、中秋节放假8天。

【产业情报】
〇华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新
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东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。
另外，华为Mate 70系列已经定档在11月发布，一同发布的还包括折叠屏手机华为MateX6、华为Freebuds Pro4等。华福证券认为，消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。还将加速新硬件形态探索。诸如AR、VR、手表等AIoT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
$银邦股份(sz300337)$ 主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售;
$联创电子(sz002036)$ 主营触控显示类产品和光学元件产品，客户包括华为。

〇C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长
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11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日，中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。
《中国商飞公司市场预测年报(2024-2043)》预计，未来20年，中国旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%，中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。西部证券认为，中国商飞建立了较完善的“主制造商-供应商”模式。价值量上，机体制造、发动机、机载设备的价值量分别占比30%-35%、20%-25%、25%-30%。国产化率较高的机体结构环节和复合材料配套等关键环节，有望持续受益国产大飞机放量。
$航天环宇(sh688523)$ 子公司飞宇公司中标了C929项目复材工装框架协议项目;
$广联航空(sz300900)$ 与上海临港新片区航空产业发展有限公司签订了战略合作协议，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域。

【公告解读】
〇雅克科技进入泛半导体设备洗净服务行业
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$雅克科技(sz002409)$ 与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited的90%股权。近日，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》。通过本次收购，沈阳亦创将间接持有爱思开希半导体材料有限公司90%的股权，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。
〇上海建科拟收购上咨集团100%股权
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$上海建科(sh603153)$ 拟以4.88亿元收购关联方上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权。上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务。
〇信息发展与博大网信签署战略协议
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$信息发展(sz300469)$ 与北京博大网信股份有限公司签署《战略合作协议》，将推进智能网联(车路云)、北斗技术应用推广、智能算力和数据要素等技术应用服务
〇星源材质与大曹化工株式会社合作
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$星源材质(sz300568)$ 与大曹化工株式会社和大曹化工贸易(上海)有限公司签订《关于商讨交易关系的基本协议书》，大曹化工株式会社将向星源材质提供聚合物用以加工成半固态电池用隔膜，星源材质将半固态电池用隔膜交付给电池生产商以加工成半固态电池。

【资金观潮】
〇三机构席位买入芯原股份
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盘后交易数据显示，芯原股份近3个交易日内获3机构席位合计净买入3.38亿元，机构净买额占总成交额的7.96%。
@民生证券研究所 认为，公司拥有先进的芯片定制技术、丰富的IP储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累。公司灵活的业务模式可服务多元化的客户群体，市场空间和潜力较大。
〇公募密集布局红利主题基金
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从近期新基金发行情况看，公募密集布局红利主题基金，当前有创金合信红利甄选量化选股、浦银安盛红利量化、东兴红利优选、长城中证红利低波100指数等9只基金正在发行，此外，人保红利智享将在11月18日启动发行。
创金合信基金表示，在全球经济复苏缓慢以及国内无风险利率中枢下移的背景下，红利资产凭借其高盈利稳定性、低波动性、高股息率及政策支持等优势，有望成为投资者优化资产配置的重要选择，具备长期配置价值。

【机构调研】
〇上周公募基金调研近千次
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公募排排网不完全统计数据显示，11月4日至11月10日，共有137家公募基金对167家上市公司进行了939次调研。分行业来看，元件行业有5家公司合计被调研不少于123次，居于首位。软件开发、半导体、通信设备、化学制品、电池等行业被调研的次数也较多。
〇$闻泰科技(sh600745)$ 表示，新能源汽车发展带来的单车半导体用量增加趋势不变，公司半导体业务约60%收入来自汽车领域，每年新增汽车半导体产品近100款，也会给公司带来一定增量。近几个季度以来，海外汽车下游客户面临着去库存周期，但中国区汽车增长明显。从全球汽车半导体景气度看，现在处于底部回升区间，海外下游客户、经销/分销商的库存水位不断下降，有望在未来几个季度进入补库周期。

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