国际发展环境洞察（2024年第十期）

1、金砖国家扩员影响力大幅提升，我国同金砖伙伴持续深化合作，数字经济迎来广阔机遇

金砖国家扩员后影响力大幅提升，合作空间更加广阔。10月22日至24日，金砖国家扩员后的首次峰会在俄罗斯喀山举行，标志着“大金砖合作”的新开局。今年1月，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚正式参与金砖国家合作，金砖成员国数量由5个增加到10个，使金砖机制的合作空间大为拓展。扩员后金砖国家组织人口占全球近一半、贸易占全球1/5，经济总量按购买力平价计算已经超过七国集团。金砖国家间需求互补、利益共享的合作模式产生了巨大示范效应。即使金砖机制宣布暂停新一轮扩员，仍有34个国家表达了强烈的合作意向。峰会期间，金砖国家领导人推进设置“金砖伙伴国”，并已有13国申请。未来金砖机制在全球治理中的影响力将进一步扩大。

我国同金砖伙伴持续深化合作，数字经济迎来广阔机遇。一方面，金砖国家组织扩员为中国提供了更广阔的经贸合作空间。中国与其他金砖国家的贸易往来日益密切，今年前三季度中国对其他金砖国家进出口4.62万亿元人民币，同比增长5.1%。另一方面，扩员后的金砖国家组织将为中国提供更多的市场和资源，数字经济合作空间更大。在习近平主席今年的讲话中，谈金砖合作的第二点说的是“建设‘创新金砖’”，其中还具体提到了“新近成立中国－金砖国家人工智能发展与合作中心，将建立金砖国家数字产业生态合作网络”。由此可见，未来金砖国家合作将人工智能、数字基础设施和数字治理等作为重点方向，将为全球数字经济发展创造更多机遇。

2、习主席提出五点建议，推动“大金砖合作”高质量发展

当地时间10月23日，国家主席习近平出席金砖国家领导人第十六次会晤并发表题为《登高望远，穿云破雾 推动“大金砖合作”高质量发展》的重要讲话。习近平指出：“金砖国家走到一起，是基于共同追求，顺应世界和平和发展大势。”对于未来金砖发展，习近平主席提出要建设“和平金砖”，做共同安全的维护者；建设“创新金砖”，做高质量发展的先行者；建设“绿色金砖”，做可持续发展的践行者；建设“公正金砖”，做全球治理体系改革的引领者；建设“人文金砖”，做文明和合共生的倡导者。习近平主席连续12年主持或出席金砖国家领导人会晤，推动成立新开发银行，首倡“金砖+”合作模式，提出一系列重要主张倡议，为金砖合作注入了强劲动力。

3、国家国际发展合作署与巴基斯坦有关部门签署合作文件，中巴互利合作动能充沛

2024年10月14日，在中国和巴基斯坦两国领导人共同见证下，国家国际发展合作署署长罗照辉分别与巴基斯坦计划发展部伊克巴尔、经济事务部部长奇马签署了加强社会民生、信息通信、防洪减灾、安全保障等领域合作谅解备忘录，以及消防救援车辆、人力资源开发合作等项目换文。一日后，中国与巴基斯坦发布联合声明指出，自中巴建交以来，两国关系历经考验，坚如磐石。两国政治互信更加牢固，合作动能更加充沛，战略协作更加密切。双方对中巴关系当前发展势头表示满意，同意进一步深化两国铁杆友谊与合作。在中巴各领域合作中，以中巴经济走廊为代表的高质量共建“一带一路”合作成果丰硕，彰显着中巴全天候战略合作伙伴关系的勃勃生机。双方因此同意，继续推动共建“一带一路”八项行动同巴基斯坦基于出口、数字、环境、能源和公平赋权的“5Es”发展框架对接，共建增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊，打造中巴经济走廊建设“升级版”，携手把中巴经济走廊打造成高质量共建“一带一路”的示范性工程，更好实现互利共赢。

4、美国政府与八家科技巨头发起“全球人工智能包容性伙伴关系”，加速推动人工智能技术在全球发展

9月23日，在第79届联合国大会期间，美国政府与八家科技巨头发起“全球人工智能包容性伙伴关系”（PGIAI）。PGIAI汇集美国国务院、亚马逊、Anthropic、谷歌、IBM、Meta、微软、英伟达和OpenAI。合作倡议提出，共同承诺投入超过一亿美元，利用其综合专业知识、资源和网络，推动人工智能技术在全球范围内的普及与包容性发展。PGIAI将重点关注三个领域：增加对人工智能模型、计算额度和其他人工智能工具的访问；培养人员的技术能力；扩大本地数据集。资金分配方面，美国国务院打算在资金允许的情况下，提供1000万美元的对外援助；并计划与国会合作，额外提供2300万美元的资金。

各公司高层共同宣布了各自的全球AI推广计划，加速推动人工智能技术在全球发展。在提升计算能力方面，2024年和2025年，微软将在全球南方的人工智能数据中心基础设施、连接和技能方面投资超过120亿美元，目前正在在东南亚、非洲和拉丁美洲扩建新的数据中心。在培养人员技术方面，AWS承诺到2025年为全球200多万人提供免费的人工智能技能培训；IBM承诺到2028年底将在人工智能等专业知识和技术方面提供高达4500万美元的资金；英伟达将每年投入1000万美元，提升新兴国家AI开发人员的专业技能。在扩大本地数据集方面，Meta将在未来两年内投资超过1000万美元，支持开源AI创新项目，促进拉丁美洲、非洲及亚洲地区对AI技术的使用。

5、中国网安协会表示英特尔产品存在诸多安全风险，硬件漏洞风险对我国相关产业链发展完善提出更高要求

中国网络空间安全协会10月16日发文表示英特尔产品存在诸多安全风险，建议启动网络安全审查。文章明确指出了英特尔的四项安全问题：一是安全漏洞问题频发；二是可靠性差，漠视用户投诉；三是假借远程管理之名，行监控用户之实；四是暗设后门，危害网络和信息安全。中国网络空间安全协会建议，对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，以系统排查英特尔产品网络安全风险，维护国家安全和中国消费者的合法权益。除此之外，半导体行业领域多家企业持续曝出漏洞问题。近期，高通64款芯片曝严重“零日漏洞”。该漏洞影响范围广泛，涵盖了智能手机、汽车、物联网设备等多个领域，将影响小米、vivo等众多品牌厂商。

硬件漏洞风险对我国关键信息基础设施产业链发展完善提出更高要求。过去的网络安全风险主要聚焦在应用系统层面，如今硬件漏洞影响广泛、难以修补，隐蔽性强，可能长期存在。在国家安全层面上，审查建议反映了我国提升对关键信息基础设施安全的重视，将对相关产品加强网络安全审查和监管。在产业发展层面上，海外技术产品漏洞将推动国产半导体和网络安全行业的发展。一方面，国内半导体行业的自主创新亟待加强，从而减少对外部供应商的依赖，增强国家供应链的安全性和自主可控能力。另一方面，在复杂多变的网络环境下，需求方对于网络安全产品的要求将继续提升，或将增强网络安全体系保障与能力建设，推进传统安全产品升级。

6、IDC支出指南：2028年全球人工智能支出将翻倍，预测2030年人工智能将为全球经济贡献19.9万亿美元

近日，国际数据公司（IDC）发布了最新全球人工智能和生成式人工智能支出指南。数据显示，到2028年，全球在人工智能（AI）方面的支出（包括支持AI技术的应用程序、基础设施以及相关的IT和商业服务）将增加一倍以上，预计将达到6,320亿美元。人工智能，特别是生成式人工智能技术（Gen AI），将被更多产品整合其中，这使得全球人工智能支出2024-2028年的复合增长率达到29.0%。生成式人工智能投资的快速增长将使该类别的支出以59.2%的五年复合年增长率超过整个人工智能市场。到2028年，IDC预计生成式人工智能支出将达到2020亿美元，占人工智能总支出的32%。

报告预计，到2030年，为采用人工智能（AI）、在现有业务运营中使用AI以及为企业和消费者提供更好的产品/服务等业务支出将累计产生19.9万亿美元的全球经济影响，到2030年将推动全球GDP的3.5%。因此，AI将影响全球各个地区的工作岗位，影响联络中心运营、翻译、会计和机械检查等行业。IDC研究显示，到2030年，在与业务相关的AI解决方案和服务上每花一美元，就会为全球经济带来4.6美元的间接或诱导效应。2024年，AI进入以广泛集成为特征的加速开发和部署阶段，导致企业投资激增，旨在大幅优化运营成本和时间。通过实现日常任务自动化和提高效率，AI将产生深远的经济影响、重塑行业、创造新市场、改变竞争格局。

7、低轨卫星重燃卫星通信应用热潮，为传统通信企业构筑天地一体通信网络创造机遇

低轨卫星重燃卫星通信应用热潮，全球运营商加速卫星服务合作和应用探索。近日，低轨卫星通信运营商SpaceX CEO埃隆·马斯克透露，星链将在与T-Mobile US独家合作运营一年之后，引入更多的电信运营商，并最终实现与每个国家的每个移动运营商都开展合作。目前，与星链达成协议的全球运营商数量不断增加，包括加拿大的Rogers Communications、澳大利亚的Optus和日本的KDDI等。目前多国已规划卫星通信服务。GSA报告显示，截至2024年一季度，10个国家10家运营商已经启用了卫星连接商用化服务。同时，在43个国家和地区共有77个运营商公开宣布和卫星运营公司的合作，另有37个国家的50家运营商计划提供服务，其中9家正处于测试和试点阶段。

卫星通信发展和应用为传统运营商打开新增长的大门，传统通信企业应抓住机遇、探索天地一体通信服务。手机直连是卫星互联网竞争的焦点，有望为传统运营商开辟新增长曲线。手机直连卫星主要用于地面网络覆盖的补充，面向户外探险、应急通信等特殊场景，目前主要提供短信、语音等窄带类应用。未来，随低轨卫星星座部署的逐步完善，将为更广泛的用户提供宽带接入服务，市场潜在规模庞大。据IDC预测，到2030年，我国手机直连卫星通信服务潜在市场规模可达87亿元。传统通信企业应抓住机遇，及时卡位、抢占先机。传统通信业务增长承压的趋势下，传统通信企业应加快卫星互联网布局步伐，在天地一体化网络研发、强化产业合作、探索创新应用等多领域联合发力，抢占国际、国内应用市场先机。

8、机构预测全球卫星物联网市场进入“爆炸式”增长阶段

近日，Berg Insight发布了关于卫星物联网的最新研究报告，报告数据显示，全球卫星物联网用户数在2023年超过510万，预计到2028年将飙升至2670万，复合年增长率（CAGR）为39.2%；卫星物联网连接收入预计将从2023年的3.029亿欧元（3.304亿美元）增长到2028年的约13.5亿欧元（约14.7亿美元）。

9、美国主要运营商回归电信主业，围绕5G和光纤展开竞争

美国主要运营商通过投资并购进行资源整合，回归电信主业。9月6日，美国电信巨头Verizon宣布，将以200亿美元现金收购固网运营商Frontier Communications。Frontier Communications将为Verizon带来220万光纤用户，并使该运营商实现在美国31个州以及华盛顿特区的光纤网络全覆盖，覆盖地点达到2500万个。在此之前，Verizon在剥离了媒体业务的同时，还收购了农村无线通信运营商TracFone。与此同时，美国另外两家运营商T-Mobile和AT&T也选择了相同的“聚焦通信主业”路线。今年10月，AT＆T出售卫星电视提供商DirecTV剩余七成股份，完全退出付费电视市场；5月，T-Mobile收购运营商US Cellular大部分无线业务，以改善网络覆盖范围。

欧美通信运营商迫于资金压力对非主业进行剥离，集中精力以优质网络和服务提升用户价值。欧美电信市场较为成熟，较早进入饱和期，欧美电信运营商多通过发展视频、购物、网站等媒体业务拓展业务范围、增加营收规模，但成效多不达预期，加之疫情影响，企业经营现金流承压，欧美运营商不得不聚焦主业，出售非主业相关的业务来维持良好的财务状况和企业的可持续发展。欧美运营商多聚焦5G和光纤网络来提升竞争力和用户价值，一方面通过大力投资5G和光纤基础设施建设来优化网络质量，以高质量支撑高价格，带动用户价值提升；另一方面通过并购无线和光纤服务厂商，快速获取用户资源，抢占市场份额，双管齐下共同做大收入规模。

10、GSMA发布报告称，韩国在亚太地区的数字化转型中排名第三

10月1日，由全球移动运营商协会（GSMA）主办、KT电信协办的M360亚太峰会在首尔中区威斯汀酒店拉开帷幕，讨论人工智能 （AI） 技术在支持亚太地区国家增长方面的作用。GSMA在会议期间发布了《亚太数字国家报告》，该报告综合考量基础设施、创新、数据治理、安全和人力资源等方面的指标对亚太地区的18国家/地区数字化转型进行了排名，韩国以75分位居榜三，位于新加坡（80分）和澳大利亚（77分）之后。GSMA秘书长Mats Granried表示：“生成式AI正在成为全球热门话题，并在各个领域开辟了无限可能，SK电信和KT 正在投资数十亿美元用于AI创新，这将带来巨大的变化。

11、SPACEX实现“筷子夹火箭” 卫星通信大跨步前进

10月13日，SpaceX的“星舰”超重型火箭在第五次试飞中，第一级火箭精准地返回发射塔架，发射塔架上的“筷子”机械臂成功夹住了第一级超级重型火箭助推器，完成了回收任务。“筷子夹火箭”旨在快速重复利用，即对助推器实现快速回收、加注和再发射。随着“筷子夹火箭”技术的成熟和广泛应用，SpaceX将能够更高效地回收火箭的各个部分，进一步提高火箭的可回收比例，减少新造火箭的需求，从而降低整体发射成本。同时，可回收火箭的重复使用意味着需要更少的燃料和推进剂来支持新的发射任务。可重复使用火箭技术将极大推动商业航天发展，有望成为实现人类大规模低成本进出空间的重要途径。此外，“筷子夹火箭”还可以实现火箭的快速回收和再发射，从而缩短发射周期。

12、T-Mobile宣布44亿美元收购US Cellular大部分无线业务

5月28日，据外媒消息，电信巨头T-Mobile宣布，将以44亿美元的价格正式收购区域运营商United States Cellular（简称US Cellular）的大部分无线业务。T-Mobile将通过此次收购获得US Cellular的客户资源、实体商店以及部分宝贵的频谱资产。这些资源的整合预计将增强T-Mobile的市场竞争力，并为其未来的业务发展提供坚实基础。

13、AT＆T完全退出付费电视市场,出售卫星业务公司DirecTV剩余七成股份

美国电信运营商AT＆T公司近日宣布，将以76亿美元的价格将其在卫星电视提供商DirecTV中剩余70％的股份出售给私募股权公司TPG资本公司，这标志着AT＆T将完全退出付费电视市场。AT＆T在一份声明中表示，此次出售是必要的，以便该公司“继续专注于成为美国领先的无线5G和光纤连接公司”，此外，该公司还表示，这笔交易还可以为其提供可观的现金流。

14、韩国KT向AI智能和通信技术（AICT）公司转型，为公司持续发展注入新的活力和动能

韩国电信运营商KT宣布重大重组，向AI智能和通信技术（AICT）公司转型。内部组织方面，KT近期宣布了一项重大的组织重组计划，旨在适应人工智能和云计算服务的快速发展。根据重组方案，KT将成立两家全新的子公司，分别为KT OSP和KT P&M，预计投资额分别为610亿韩元和100亿韩元。这两家子公司将专注于AI和通信技术领域的创新和发展，预计将在明年1月1日完成注册。外部合作方面，9月底，KT与微软宣布建立合作伙伴关系，承诺在未来五年内投入2.4万亿韩元（约125.28亿元人民币）推动韩国的人工智能、云服务和基础设施发展，预计至2029年将KT的AI转型业务收入提升至1.4万亿韩元（约73.08亿元人民币）。

KT已形成较为清晰的人工智能发展战略，转型成效尚未显现，未来可密切关注。早在2019年，KT就确定要向人工智能企业转型，并于2022年公布了其人工智能发展战略，明确以超大型AI商用化、AI基础设施革新、AI人才培养作为AI发展战略的三大支柱。于2024年公布成为“AICT服务公司”的创新愿景与路线图，将IT、AI与通信能力结合进行全集团内的AI转型。近几年发展路线明确，并逐步落地，目前虽尚未取得显著成效，但其改革的方向、决心和力度为其打破当前发展瓶颈，找到新的增长动能提供希望，值得其他通信企业参考和学习。在我国传统通信市场几近饱和、增长乏力的背景下，如何通过提升主业单用户价值或通过转型的方式创造新的增长动能也是当前我国通信企业应思考的核心问题，企业应尽早打算，择一执行，以集中资源抢占先发优势。