休闲食品是指在闲暇、休息时所吃的食品，也被称为第三餐，主要以好吃有趣为主，以饱腹为辅，具有耐嚼、耐吃等特点。随着生活水平的提高，中国休闲食品行业迅速发展，市场规模不断扩大。未来，随着消费者对健康、美味、便捷等多元化需求的不断提升，休闲食品行业市场前景将更加广阔。
休闲食品的定义
休闲食品通常具有方便携带、易于储存、口味多样等特点，能够满足消费者在不同场合下的食用需求。它们种类繁多，包括糖果巧克力和蜜饯、种子及坚果炒货、香脆休闲食品、面包蛋糕和糕点、肉制品及水产动物制品、饼干、调味面制品、休闲蔬菜制品、休闲豆干制品等。
资料来源：中商产业研究院整理
休闲食品行业发展政策
近年来，中国休闲食品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励休闲食品行业发展与创新，《关于开展传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育工作的通知》《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》等产业政策为休闲食品行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
资料来源：中商产业研究院整理
休闲食品行业发展现状
1.休闲食品市场规模
随着生活水平的提高，休闲食品行业迅速发展，市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国休闲食品业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国休闲食品行业的市场规模达到9286亿元，近五年年均复合增长率为5.12%。受人均可支配收入增长、消费场景日益丰富、创新产品的不断推出以及销售渠道不断拓展等因素所推动，中商产业研究院分析师预测，2024年中国休闲食品行业市场规模将达到10093亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
2.休闲食品细分市场占比
休闲食品包括糖果巧克力和蜜饯、种子及坚果炒货、香脆休闲食品、面包蛋糕和糕点、肉制品及水产动物制品、饼干、调味面制品、休闲蔬菜制品、休闲豆干制品等，种类繁多。从品类结构来看，糖果巧克力和蜜饯类市场占比最大，为23.29%；其次为种子及坚果炒货、香脆休闲食品、面包蛋糕和糕点，占比分别为18.33%、11.40%、10.76%。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
3.休闲食品销售情况
目前线下渠道仍是中国休闲食品销售的主要渠道，线下渠道贡献了休闲零食整体85.3%的营收。从发展趋势来看，我国休闲食品零售渠道呈现去中心化、多元化、细分化趋势，线下有便利店、仓储式会员超市、社区生鲜超市、零食量贩店等业态兴起，线上模式也进一步创新，传统B2C、C2C外出现O2O、社交电商、直播电商等新零售业态，休闲零食销售进入全渠道融合阶段。
数据来源：欧睿、中商产业研究院整理
从消费者购买习惯来看，半数以上消费者单次购买休闲食品金额在50元以下，大量购买、囤货行为较少，消费者更倾向于低客单价、高频次消费。
数据来源：中商产业研究院整理
4.休闲食品相关企业注册量
企查查数据显示，中国目前约有94.26万余家经营范围含“休闲食品”的企业。近年来，国内休闲食品相关企业注册数量呈稳步增长状态，2023年新增企业注册量达22.34万家，占相关企业注册总量的23.70%，为近年来增长最多的一年。2024年1-10月，国内休闲食品相关企业注册量达19.76万家，占企业注册总量的20.96%。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.行业市场竞争格局
从行业竞争格局来看，中国休闲食品市场体量大，品类多、市场集中度低，市场相对分散，前十五大企业的市场总占有率为21.5%。随着居民可支配收入增加和消费水平提升，休闲食品行业正在消费升级，不同规模的休闲食品企业通过不同渠道针对不同消费群体，推出差异化性价比的休闲食品，专业化趋势正在逐步显现。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
休闲食品行业重点企业
1.三只松鼠
三只松鼠已成为国内规模领先的以坚果为主的休闲食品品牌，并构建起覆盖研发、采购、生产、检测、仓储、物流等全链路的供应链管理体系，成功打造每日坚果、碧根果、夏威夷果、猪肉脯、手撕面包、蜀香牛肉等亿级大单品。公司连续多年位列国内主流电商渠道零食类目销量第一，双十一销售额多年保持零食类目第一。2023年，三只松鼠实现营业总收入71.15亿元，同比下降2.45%；归母净利润2.20亿元，同比增长69.85%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2023年三只松鼠主营业务中，坚果收入38.12亿元，占营业收入的53.59%；综合业务收入10.90亿元，占营业收入的15.32%；烘焙收入10.86亿元，占营业收入的15.26%；肉制品收入5.998亿元，占营业收入的8.43%；果干收入3.499亿元，占营业收入的4.92%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.良品铺子
良品铺子主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务，是以产品创新和渠道发展双轮驱动，经营全品类零食，多品牌运营、全渠道均衡布局、全产业链协同的平台化、数字化、产品科研创新型零售企业。良品铺子主营产品包括肉类零食、饼干膨化、炒货、短保烘焙、儿童零食、方便速食、罐头果冻、海味零食、烘焙糕点等18个品类。2023年，良品铺子实现营业总收入80.46亿元，同比下降14.76%；归母净利润1.80亿元，同比下降46.26%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2023年公司主营业务中，糖果糕点收入18.71亿元，占营业收入的23.25%；肉类零食收入16.96亿元，占营业收入的21.08%；坚果炒货收入13.23亿元，占营业收入的16.45%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.来伊份
2002年，来伊份在上海创立，定位中高端零食市场，主要通过委托生产的方式在全渠道销售自主品牌休闲零食，产品覆盖12个品类共1400余款。作为一家科技赋能的实业+投资双轮驱动的产业生态型公司，来伊份围绕“以消费者为导向”的核心理念，进行相关多元化的生态平台布局，积极推进全国化、全渠道布局。2023年，来伊份实现营业总收入39.77亿元，同比下降9.25%；归母净利润0.57亿元，同比下降44.09%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2023年公司主营业务中，肉制品及水产品收入11.99亿元，占营业收入的30.15%；坚果炒货及豆制品收入8.24亿元，占营业收入的20.71%；糖果蜜饯及果蔬收入7.32亿元，占营业收入的18.42%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.洽洽食品
洽洽食品主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展，产品线日趋丰富，公司产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒等。洽洽食品凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近50个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。2023年，洽洽食品实现营业总收入68.06亿元，同比下降1.13%；归母净利润8.03亿元，同比下降17.77%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2023年公司主营业务中，葵花子收入42.70亿元，同比下降5.36%，占营业收入的62.75%；坚果类收入17.53亿元，同比增长8.00%，占营业收入的25.76%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.桃李面包
桃李面包股份有限公司的前身是沈阳市桃李食品有限公司，成立于1997年。桃李面包主要经营面包、糕点，以及月饼、粽子等季节性产品，是一家致力于烘焙食品生产、加工、销售的综合性公司。经过多年的耕耘和积累，公司核心产品面包及糕点所使用的桃李品牌已成长为跨区域的全国知名面包品牌。2023年，桃李面包实现营业总收入67.59亿元，同比增长1.08%；归母净利润5.74亿元，同比下降10.29%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2023年桃李面包主营业务中，面包及糕点收入65.32亿元，占营业收入的96.65%；月饼收入1.49亿元，占营业收入的2.20%；粽子收入0.17亿元，占营业收入的0.25%。
数据来源：中商产业研究院整理
休闲食品行业发展前景
1.政策支持产业发展
政府对食品产业的支持政策为休闲食品行业的未来发展提供了有力保障。例如，一些地区制定了休闲食品产业链培育工作方案，搭建休闲食品产业链产学研合作、互联互通交流、技术帮扶服务等平台，以推动休闲食品产业的延链补链强链。这些政策将促进休闲食品产业的进一步发展壮大。
2.市场集中度提升，中小企业仍有发展空间
休闲食品市场竞争激烈，既有传统品牌如洽洽食品、良品铺子等，也有新兴品牌如三只松鼠、百草味等。这些品牌在市场份额、品牌影响力等方面展开激烈竞争。然而，随着市场的不断发展和消费者需求的多样化，市场份额将进一步向龙头企业集中，但中小企业仍有机会通过差异化战略和精准营销获得市场份额。
3.新兴市场带来发展机遇
随着国家对西部及城乡建设的支持，东西部差距将进一步区域平衡，二三线城市和乡镇市场的发展也将得到巨大推动。这些地区的人员回流将带来新的消费观念，影响整个地区的休闲食品市场。因此，休闲食品企业需要关注这些新兴市场的发展机遇，积极拓展销售渠道和产品种类，以满足不同地区的消费者需求。
以上信息仅供参考，如有遗漏与不足，欢迎指正！
“阅读原文” 获取更多报告
