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特朗普上台，究竟意味着什么

文摘 2024-11-19 16:53 西班牙

特朗普上台后究竟意味着什么？我们既可以看他此次竞选当中的言论，也可以参考之前四年的执政风格。

可以确定的一点是，肯定会是很强硬的。

本次当选后，特朗普首先任命的几位军事和外交高官，都是强烈的鹰派。

不过，我主要说的是经济方面。在经济方面，特朗普竞选时最著名的言论就是对中国征收60%以上的关税。

如果这个政策真的实施，将会对中美贸易形成很大的负面影响。目前来说，虽然美国已经滑落到中国的第三大贸易伙伴，但仍然数额庞大。另外，中国其实有大量商品都是绕道别国进入美国，或者通过亚马逊和Temu这样的电商进入美国，真实的出口额还是相当巨大的。

除此之外，在上一任期内特朗普做得最狠的事情其实并非那些浮于表面的具体关税，而是从根源上确立了“脱钩”战略，将美国的对华经贸政策进行了180度的调整。

这种调整剧烈到，连后续的民主党政府都沿袭了特朗普的做法。尽管在具体策略上民主党有所缓和，但在战略目标上都是一样的。

当我们谈论美国对华政策转向鹰派的时候，其实特朗普才是那个真正的发起者。

上一任期内他的举措除了加关税、实体清单等之外，更重要的影响在于心态方面——他让已经习惯了与中国合作的美国两党人士，开始更专注于和中国的竞争。

在此前，奥巴马政府的战略沿袭了美国多年以来的对华战略，即“接触+遏制”的双重手段。但特朗普将“遏制”的重要性提高到了前所未有的地位，把“接触”明显淡化了。

2016年到2018年，塑造了迄今为止的中美关系大势。

所以，1月特朗普上任之后，是否会履行60%的关税是一方面，另一方面，他可能还有很多“大招”尚未祭出，而这些新政都将对中国出口和经济形成很大的压力。

那么，中国究竟该怎样应对呢？

首先要考虑中国经济目前的战略方向。当下主要是两大战略，第一是“新质生产力”也就是高精尖、卡脖子行业的技术突破，依靠这样的技术突破来实现新的发展驱动力，增加企业的国际市场话语权和盈利能力。

第二是“出海”。中国企业从2023年开始就进入了疯狂的“出海”状态，各个行业为了避免内卷和拓展海外市场，纷纷前往非洲、中东、拉美投资和铺开业务。

“出海”是战略缓冲，也就是让企业发展有新的市场、新的出路，能继续盈利，并且源源不断地提供利润、税收和外汇到国内，增加国内收入。

“新质生产力”则是发动机，促进企业产业升级，提高制造业的利润率和含金量，尽量靠近产业链上游。

这些都没有问题。截至目前，企业大规模出海的效果确实不错，尤其是在非洲和中东拓展了大量的新市场。对中国来说，战略要点在于利用五年到十年左右的时间，一边抢占第三世界市场，一边实现科技突破，这样一来就打破了西方世界主导的贸易和金融体系。

但在所有这些战略之下，中国必须做好另外一件事，否则，上述蓝图可能都不太容易实现。

这件事，就是激活国内市场、激活国内消费。

如果特朗普加征关税、战略围堵，中国虽然有第三世界市场做支撑，但这个市场其实很脆弱。

首先，市场容量并不大。非洲的消费力是有很大空间，但主要限于低端产品。比如说手机，低端手机是消费主流，服装鞋帽也以廉价货为主，这就让中国产业又陷入了以前那种低端化的状态，与产业升级、品牌升级的目标相去甚远，其中的利润也不会太高。

中东相对而言更有消费力，但人口又太少。以中国的生产能力，中东所能消化的产品远远不够。

拉美，状态介于非洲和中东之间，喜欢“躺平”的拉美人，整体消费力也偏弱。

美国和欧洲仍然是全世界最大的消费市场，尤其是汽车、高端电子产品等中国希望拓展出去的行业和产品，在欧美市场所能达到的市场前景远超第三世界。

去年俄罗斯帮助中国接下了大量的汽车订单，成为中国最大的汽车出口市场之一。但俄罗斯经济随着战争的延续一定会后继乏力，而且俄罗斯的汽车市场其实也只注重一件事——便宜。这与消费力强劲的欧美还是无法匹敌。

说到底，中国想要依靠第三世界撑起庞大的出口，尤其是战略目标当中的大宗消费品、高端消费品出口，是比较困难的。

那么，中国就必须拓展国内市场、促进国内消费力的恢复，这才是最核心的任务。中国市场跟美国市场一样，曾经是全世界各大品牌觊觎的消费沃土，也确实让众多外资品牌、内资品牌赚得盆满钵满。

但有效需求不足所带来的消费力萎缩，成了这两年经济的问题源泉。外资们之所以有底气撤离中国市场，客观原因也是的确不太能赚到钱了，疯狂内卷的国内市场，已经不再是那片随地捡钱的丰饶之地。

但出海的企业们，必须还要有“回流”，那就是与国内市场形成良性互动。否则，如果只靠“在外唱戏”，还是撑不起中国这个巨大的经济体。

因为，中国无法成为一个单一外向型经济体，中国太大了。作为一个小国，还可以只靠出海赚取利润反哺国内，但作为一个巨大的国家、拥有巨量的人口，不依靠国内市场、只赚外汇是不可能撑起来的。

另外，经济是一个整体。就算出海企业很成功，第三世界的市场比预期要有潜力，那么国内的人怎么办？企业纷纷在海外投资，就业机会都给了非洲人、拉美人，国内的人怎么就业？

一直说的“美国产业空心化”，不就是这样吗？美国还有庞大的第三产业撑着，就业都有压力，而中国第三产业极弱，能吸纳的就业很有限，那么随着产业外迁，几亿人该怎么就业？

特朗普的上任已经迫在眉睫，其政策风暴也已经在路上。

如果在此之前有重大的财政政策，不只是地方政府化债，而是去减轻民众债务、激活民众消费能力，也就盘活了国内市场、盘活了国内的企业和投资。

但如果在“特朗普风暴”来临之前，民众消费依然冰冷，光靠出海可能是不够的。

1月特朗普上任，将会是很多重大改变的窗口。

·END·

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