大金融涨幅居前，天风证券、哈投股份、第一创业、渤海租赁等个股涨停，东方财富同样涨超7%。
从前三季度业绩来看，上市的43家券商营收、净利润降幅均同比收窄，分析个中原因，主要与第三季度业绩大幅改善相关。其中头部券商表现不俗，例如广发证券第三季度净利润同比增长88.90%，国泰君安同比增长56.17%，中国银河同比增长54.79%。从主营业务来看，经纪、投行业务整体乏力，自营业务仍然是券商业绩增长主引擎，资管业务为部分券商贡献了业绩增量。
不过需要注意的是，券商板块内部多数个股依旧未能突破10月9日的高点。此前所遗留的套牢筹码对于大金融方向依旧形成一定的压制。此外作为重要的市场情绪载体，发动大金融需要消耗大量的成交额，若后续没有足够的增量资金的话，想要走出全面板块行情的难度依旧较大，重点留意大金融板块内部个股性机会为宜。
光伏概念股全天大涨，晶澳科技、钧达股份、双良节能、清源股份、协鑫集成等个股涨停。消息方面，10月30日，国家发展改革委等部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。《意见》提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。
机构研报提到，光伏行业协会“防内卷”倡议有助于行业的长期健康发展。国内1至9月的光伏发电量和新增装机数据均高于全国电力行业的平均水平。在风光大基地持续建设的背景下，预计四季度光伏装机量将继续增长。此外尽管产业链价格仍面临压力，但8月组件招标量已显著增加，加之外围政策可能的边际改善，留意产业链各环节已具有较大的投资价值。
而除了行业困境反转的预期炒作以外，光伏概念股的位阶优势也较为明显，相较于高高在上的科技以及大金融方向，更容易被配置性资金所接受。后续仍可关注竞争格局明确的龙头型企业或者受益于技术迭代、量增及盈利能力提升的优质辅材龙头企业。
半导体芯片午后再度拉升，其中光刻机细分领涨，张江高科、茂莱光学、炬光科技、华懋科技等个股涨停，新莱应材、强力新材、双乐股份等涨幅居前。消息面上，广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，其中提出，大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化。光刻机、光刻胶概念在经历一段时间的震荡整理后，筹码得以较为充分的沉淀，昨日被短线活跃资金激活，或仍存一定的补涨机会。
（1）又一全新固态电池技术将推出，固态电池未来行业市场规模或达千亿
据太蓝新能源官微，太蓝新能源联合长安汽车，将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月，长安汽车入股太蓝新能源，作为国内率先实现半固态电池量产的企业，太蓝目前已经在部分细分市场实现产品的批量交付。此次与长安汽车联合举办技术发布会，太蓝会带来全新的固态锂电池技术，并与长安汽车进行业务合作，实现产品落地化应用。
上市公司方面，紫建电子已经取得了“一种满足高倍率充放电的固态电池”方面的实用新型专利，公司也在继续跟进这方面的课题研究和开发；若研发成功后，新技术将应用于产品之中。关于公司与重庆太蓝新能源有限公司合作事项，双方按照《投资合作协议书》相关约定进行推进。金龙羽固态电池及其关键材料相关技术正处于研发阶段。
（2）六部门推动既有建筑屋顶加装光伏系统
据媒体报道，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。其中提出，把优先利用可再生能源纳入城镇的规划、建设、更新和改造。推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，不断提高可再生能源电力、热力和燃气的替代要求。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。
公司方面，爱旭股份深耕电池技术15年，对PERC、TOPCon、BC等各类电池都有较深的技术和生产工艺积累，始终保持着各项产品效率和品质的绝对领先。罗博特科作为光伏电池设备的领先企业，主要提供满足下游客户技术需求的自动化、智能化设备解决方案，包括PERC、TOPCon、HJT、XBC等技术的设备，公司在各电池技术路线上采取了全覆盖的布局策略，并且在TOPCon、HJT、XBC等新一代技术路线上推出了在降本或增效上具有优势的差异化设备产品。
10月初，港股开门红，恒生指数涨幅达到6%，站上22400点。随后在10月8日出现持续调整，目前仍维持在20000点上方，港股整月呈现“先涨后跌”的走势，南向资金10月累计流入869亿港元，其中10月10日、10月14日、10月21日的净买入均超百亿港元。截至收盘，恒生指数累计下跌3.86%，报收20317.33点；科技指数累计下跌5.23%，国企指数累计下跌3.27%。
为何港股市场反弹趋于走弱？
近期港股的波动与全球经济环境变化、美联储降息预期化、美债利率上升等因素有关。美国9月非农和核心CPI超预期强势，叠加近期部分美联储官员措辞再度边际转鹰，推动10年期美债利率和美元指数边际走强，对港股流动性产生一定压力。
港股市场短期极速飙升的情况下，出现剧烈波动是市场正常技术性调整的一部分。市场在经历了短期巨大涨幅后，积累了大量的获利盘，在此背景下，市场非常容易出现大幅波动。
兴证全球基金指出，港股受到海外因素的扰动要大于A股，因此全球地缘政治的影响力在短期导致港股可能阶段性跑输A股，但他们认为这一要素在11月美国大选尘埃落定后的一两个月内可能将反转。因为特朗普的核心对华政策抓手在于关税，而目前的市场预期是特朗普若当选将以较快速度推进关税政策出台，预期的落地将带来港股市场的情绪释放。而另一方面，港股从行业分布来看，受到关税影响的比例实际小于A股(更高的内需占比，更少的制造出口企业)，因此在消息落地后反而看好港股的表现。
国泰君安和泡泡玛特涨幅居前
从10月表现来看，国泰君安(02611.HK)、泡泡玛特(09992.HK)、中芯国际(00981.HK)、协鑫科技(03800.HK)分别上涨41.51%、32.39%、29.74%、22.86%。
国泰君安的上涨与三季度业绩有关。该公司三季度的营业收入和净利润同比增幅均达到双位数，其中净利润同比增加56.17%。
泡泡玛特的股价上涨主要有两个关键点：海外业绩爆发性增长和线上业绩的持续增长。公司第三季度整体收益同比增长120%至125%，其中内地收益同比增长55%至60%，港澳台及海外收益同比增长440%至445%。此外，泡泡玛特在海外新开了约20家门店，出海战略大获成功，增长势头远超市场预期。
中芯国际的股价上涨与市场积极预期有关。半导体行业在经历了连续调整后，多种迹象显示行业周期即将迎来反转，大基金三期的成立为市场注入了强大的信心。
协鑫科技作为光伏上游企业，受益于硅料市场供应紧缺和硅料价格持续上涨。前三季度，该公司的净利增幅均超2倍，硅料企业盈利水平大幅提升。
周四（10月31日），美股三大指数低开低收，标普和纳指双双录得9月4日以来的最大单日跌幅。截至收盘，标普500指数跌1.86%，纳斯达克综合指数跌2.76%。“恐慌指数”——标普500波动率指数收于23.00，是8月9日以来的最高收盘水平。
中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.3%，万得中概科技龙头指数跌0.87%。热门中概股方面，理想汽车跌超13%，比特小鹿跌逾10%，盛美半导体跌超6%，和黄医药跌逾5%，蔚来跌超4%。涨幅方面，硕迪生物涨超8%，晶科能源涨逾4%，智能充电涨超4%，陆控涨逾2%，路特斯科技涨超2%。
纳指和标普近期曾一度录得历史纪录高位，但因最后一个交易日的糟糕表现，两只指数抹去了10月份的涨幅。纳指累跌0.52%，标普累跌0.99%，道指累跌1.34%。
分析认为，大型科技股的前景令人沮丧，打压了市场情绪。前一交易日，微软和Meta都公布了“双超预期”的财报，但微软的收入展望略有疲软，Meta警告明年资本支出将大幅增加。
策略师表示，人工智能热情和潜力已经到了难以为继的地步，这些公司虽有良好的长期增长前景，但并没有完全实现其定价所反映的增长。市场心态从任何AI相关都能激起热情，转变为投资者希望企业能从巨额支出中获得回报。
盘前，美联储最青睐的通胀指标——美国9月个人消费支出（PCE）价格指数录得同比增长2.1%，核心指标增长2.7%，与预期差别不大。数据出炉后，市场认为美联储后续“两连降”的概率接近70%。
一些分析认为，是美国大选和美联储决议产生的担忧打击了市场，大选导致了波动性飙升，而不是带来确定性。一些迹象表明，“特朗普交易”出现了回撤的迹象。在时下最主流的加密预测平台Polymarket上，特朗普胜选的概率从66%降到了60%。但这一数字也能反映，特朗普的优势仍然相对稳固。
日内，伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米在参加活动时表示，伊朗将会给以色列一个“难以想象的回应”。以色列情报也显示，伊朗计划在未来几天内——在美国大选投票日前对以发动袭击。
1、11月1日出版的第21期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《促进高质量充分就业》。文章指出，要始终坚持就业优先。坚定不移贯彻新发展理念，更加自觉地把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程，提高发展的就业带动力。
2、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。央行同日公告，为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。
3、中国央行数据显示，9月末境外机构持有股票为3.13万亿元人民币，较8月末的2.48万亿元人民币有所增加。
4、中美金融工作组举行第六次会议，双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。
5、据报道，美国国防部宣布批准价值19.88亿美元对台军售案，包括地空导弹系统和雷达系统。对此，国防部新闻发言人张晓刚大校表示，几件美制武器无法改变两岸军事力量对比态势，更阻挡不了中国终将统一的历史大势。
行业新闻
1、据上交所消息，2024年前三季度，沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。三季度以来，已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组，合计交易金额超2400亿元。
2、华为创始人兼CEO任正非与国际大学生程序设计竞赛主席、教练及获奖选手座谈会纪要曝光，座谈时间是今年10月14日。在座谈中，任正非认为，世界走向人工智能的潮流是不可阻挡的。由于芯片、算力……各种技术的发达，促进了智能时代的到来，就像英国发明了火车、纺织机械、轮船一样，它产生了时代的转折点，现在这个时代的转折点是人工智能的应用。
3、新晋千亿规模的中证A500指数又迎来第二波基金公司上报ETF产品。财联社记者了解到，包括博时、易方达、华夏、汇添富、鹏华等12家基金公司，昨天已上报第二批中证A500ETF。
4、乘联会秘书长崔东树发文称，2024年9月的世界汽车销量达到772万台，同比下降4%，环比8月增8%。2024年9月较2017年9月峰值仍稍低10%，处历年的中位水平。2024年1-9月销量6613万台，同比增长2%。2024年9月中国车企的世界份额36%。
5、财联社记者获悉，作为科创板宣布设立六周年系列活动之一，上交所昨日举办了科创板指数及产品交流会，与部分市场机构代表座谈交流科创指数产品研发及市场发展，就ETF市场生态圈建设、指数化投资发展方向、科创板指数产品以及配套机制、引导中长期资金入市等进行深入交流。
6、据华泰证券，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，北方稀土上述人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。
7、上海市人民政府办公厅印发《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024—2027年）》。其中提出，强化金融产品创新和服务。支持各类金融机构开发生物医药企业跨境并购、海外业务拓展专项贷款和新兴市场汇率套期保值等新产品，提供出口买方信贷、海外融资租赁、新兴市场本币结算、出口信用保险等服务。
8、吉利控股集团发布声明称，从未私自与欧委会单独进行沟通谈判。同日，针对欧盟对华电动车加征关税引发的舆论争议，上汽集团发表声明称，在欧盟反补贴调查案中，上汽集团始终是中国机电商会“价格承诺方案”的主要参与方，从未与欧委会就上汽方案进行过单独沟通和谈判。
公司新闻
1、华为发布三季报，前三季度利润为628.7亿元人民币。
2、智微智能在投资者活动记录表中表示，基于英伟达Jetson Orin模组推出边缘计算产品E系列。
3、东安动力公告，目前无飞行汽车业务相关收入。
4、佛塑科技公告，拟购买金力股份控制权，股票停牌。
5、众鑫股份公告，美国商务部对公司产品发起反倾销、反补贴调查。
6、理想汽车公告，第三季度归属股东的调整后净利润38.4亿元人民币，同比增长11%。
7、阳光电源发布三季报，第三季度实现净利润26.4亿元，同比下降7.96%。
8、豆神教育公告，前三季度公司AI教育产品产生的相关收入占营业收入不超过4%。
9、长盈通公告，筹划发行股份及支付现金购买生一升股权，股票今起停牌。
10、阳谷华泰公告，筹划发行股份购买资产，股票今起复牌。
11、日播时尚公告，披露重大资产重组预案，股票复牌。
12、观典防务公告，证券简称变更为ST观典，股票今日停牌。
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资料来源：WIND、IFIND、CHOICE、财联社、摄图网（图片）、每日经济新闻、期货日报、界面新闻、有连云、新华财经、券商中国、中国证券报、中国证券网、证券日报、证券时报、证券时报·e公司、中国基金报、上海证券报、金融投资报、央视财经、央行金融时报、21世纪经济报道、第一财经、新华社、经济观察报、新民晚报、百川浮盈、财通证券观点、财信证券观点、长江证券观点、东吴证券观点、东方财富观点、东海证券观点、东兴证券观点、方正证券观点、华泰证券观点、华鑫证券观点、华福证券观点、华西证券观点、华安证券观点、华创证券观点、华金证券观点、海通证券观点、开源证券观点、交银国际观点、光大证券观点、国泰君安（证券期货）观点、国盛证券观点、国投证券观点、国联证券观点、国信证券观点、国融证券观点、国海证券观点、国元国际观点、民生证券观点、平安证券观点、上海证券观点、天风证券观点、信达证券观点、兴业证券观点、西部证券观点、野村证券观点、甬兴证券观点、银河证券观点、招商证券观点、中邮证券观点、中泰国际证券观点、中泰证券、中信建投观点、中信证券观点、中信期货观点、浙商证券观点、南华期货观点、NHK、中证金牛座、港股那点事、国家粮油信息中心
