作者 | 科创板研究中心
本周（2024年10月28日-11月3日）科创50指数跌5.2%，科创100指数跌5.4%，均低于全A主要宽基指数中位数。科创板内部板块普跌，新材料板块居首，新能源板块居末。个股上，福光股份涨52%领跑板块。
一、 科创板一周大事：
1. 三季报情况：科创板整体2024Q3业绩同比下降42%（样本扣除中芯国际、华虹公司与百济神州），内部板块中半导体业绩增速居首，其中又以数字芯片设计居首，分立器件居末。总共有104家公司Q3业绩同比环比与实际金额均为正数。
2. 本周拉普拉斯IPO上市，首发募集资金6.25亿，总市值255亿。
3. 本周科创板并购最新进展11条，其中金额最大的三条是：交控科技定增交控技术装备有限公司部分股权、三未信安购买北京江南天安科技有限公司81.8181%股权、西力科技定增浙江西力智能科技有限公司部分股权 。
二、 科创板运行回顾
1、 宽基指数排名
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
如上图，本周A股主要宽基指数大部分下跌，其中中证500微涨0.4%，其余主要宽基指数下跌，其中北证50跌9%跌幅较多，科创50跌5.2%低于中位数。
2、 科创板内部行业分化
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
如上图所示，本周科创板内部板块呈现普跌，新材料板块跌幅较小，新能源板块跌幅较大。
3、 权重股表现：
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上图是本周科创板前十大权重公司呈现分化，中芯国际跌9.5%居末，传音控股涨3.01%居前。
4、 涨跌幅榜：
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本周涨幅榜前十公司，排名前十的公司分别是：福光股份、浩欧博、聚和材料、凌志软件、新相微、电气风电、高凌信息、汇宇制药-W、大地熊、富创精密。
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本周跌幅榜前十公司，分别为：安博通、必易微、东威科技、大全能源、骄成超声、铂力特、锴威特、瑞可达、源杰科技、石头科技。
5、 周成交额：
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本周成交额（亿）前十公司，分别为：中芯国际、寒武纪-U、海光信息、澜起科技、中微公司、石头科技、天合光能、佰维存储、金山办公、传音控股。
三、 三季报分析：
1、 全A层面：
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上左图是全A范围各主要宽基指数三季报增速，可见沪深300最高，达10%；科创50居末。其次，科创50<科创200<科创100。显示科创板大市值龙头公司业绩增速最弱。
上右图是全A四个板块之间的对比，上面宽基指数区别在于，宽基指数对比的是其样本股，而板块数据是科创板整体。可见，虽然科创板增速依然居末，但科创板整体业务增速高于科创50业绩增速。
2、 行业层面：
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上图是科创板内部各板块的三季报增速对比，可见芯片增速最高，新能源板块增速最低。
3、 半导体行业内部：
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上图是半导体行业内部各细分行业的增量排行，可见数字芯片设计居首（内部以海光信息为首），其次是半导体设备（中微公司为首），而分立器件与半导体材料则排名靠后。显然，即使是半导体行业内部依然存在巨大的分化。
4、 公司层面：
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上表是2024Q3归母净利润相对2023同期值增量的排名，前十名分别为：孚能科技、和辉光电、海光信息、中微公司、澜起科技、九号公司、拉普拉斯、艾力斯、电气风电、康希诺。
虽然半导体增速最高，但增量前十名行业分布其实并不集中，电池、光伏、摩托车、风电、生物制品等行业都有。说明科创板自下而上依然存在许多优质公司。
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
上表是2024Q3业绩增量排名靠后的10家公司，分别是：天合光能、晶科能源、大全能源、传音控股、高测股份、时创能源、百利天恒、联影医疗、利元亨、天能股份。其中靠后榜有5家公司属于光伏设备，2家公司属于电池，意味着新能源行业占70%。
四、 科创板IPO：
经wind数据终端查询，本周1家科创板公司IPO上市：拉普拉斯，首发募集资金6.25亿，总市值255亿。
数据来源：ifind，科创板研究中心，星矿数据
五、 科创板并购：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
本周科创板并购最新进展11条，其中金额最大的三条是：交控科技定增交控技术装备有限公司部分股权、三未信安购买北京江南天安科技有限公司81.8181%股权、西力科技定增浙江西力智能科技有限公司部分股权 。
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