白皮书覆盖了电竞酒店发展现状,电竞酒店用户调研,电竞酒店市场业态分析,电竞酒店服务能力分析,电竞酒店市场发展展望五大方向,每一个方向均有来自顺网科技的详实数据支撑。白皮书同样结合了来自行业的具体案例,来对数据进行解读,对趋势进行剖析。
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以下为白皮书的主要内容——
电竞酒店发展现状:
市场保持增长,但竞争加剧
数据显示,电竞酒店门店数量如今还保持着增长势头,虽然2023年度增长速度有所放缓,但总的趋势并未改变。
过去一年,电竞酒店数量增长了2600家门店,目前一共有21684家。这一数字相较于目前市面上其他统计机构给出的23000家的数据有一些缩水,原因是顺网科技方面的统计条件较为严格,部分设有电竞房的酒店和电竞公寓未收录。
另外,Q4的数据样本小于Q3,也说明市场的竞争加剧,有进入这个市场的新玩家,自然也会有退出的,这也是市场回归理性的表现之一。
具体到不同的城市,差异也显而易见。二、三、四线城市占比相对较高,这里的二线城市,包含了成都、西安、长沙、南京等“新一线城市”。如果以当地电竞酒店数量占全国数量比例来降序排序,排名前十的城市2023年只有深圳一个一线城市,2022年榜上有名的上海和广州已经跌出前十,杭州和南昌作为新锐进入了这个榜单。
选址方面,如果拿电竞酒店和网吧对比,电竞酒店在交通枢纽、写字楼和院校旁边比网吧更多。这一定程度上也是酒店行业的选址逻辑,佐证了“电竞酒店的本质是酒店”这一观点。
电竞酒店用户调研:
20岁-30岁仍为消费主力,月收入过万的用户超三成
年龄方面,20岁-30岁的用户依然是电竞酒店消费主力,占比超过了75%。数据不会说谎,如果要做针对年轻人的营销,电竞酒店会是一个理想的线下场景。
学历方面,高中、中专、技校学历占比最高为24.4%,但这并不代表用户普遍学历不高,本科学历以上占比高达37.1%。
最后,收入水平方面,每个月收入在1万元以上的用户占比高达35.9%。
考虑到电竞酒店的用户大多都要在房间内停留相对较长的时间,产生“非房费收入”的概率还挺大的,结合用户的收入水平,这可能会成为电竞酒店的一个收入增长点。
相对于网吧,电竞酒店是一个社交属性更强的电竞实体消费场景,这在数据上亦有所体现,有接近四分之三的电竞酒店用户是两人及以上去电竞酒店娱乐和消费的。
另一个能够跟电竞酒店用户收入水平挂钩的数据是用户的消费行为。电竞酒店的用户,更愿意为游戏充值、道具租赁、直播打赏买单,近40%的用户单次上网消费金额在200元以上。
热门应用方面,热度高居第二的是《穿越火线》,这让人感到了些许意外。
究其原因,一方面是《穿越火线》本身就有较广的群众基础,作为一个已经出现了十几年的电竞项目,它的生命周期或许比大多数人想象中更长;另一方面,今年CF电竞的热度高居不下,这和CF电竞的精彩内容应该也有较强的联系,北京水立方、成都高新体育中心,都见证了今年CF职业赛事的高光时刻,CF也数次登上全网热搜——电竞内容的精彩程度,也是影响玩家行为的重要因素。
85%以上的用户,选择电竞酒店的原因都跟打游戏相关。用户思维一下,电竞酒店还是要围绕着这个用户的需求做服务。另外,这也让电竞酒店对于新的现象级游戏的期待一直颇高。
电竞酒店市场业态分析:
Intel占据CPU市场超九成,GPU内卷并不严重
操作系统和CPU型号方面,Windows10依然是主力。电竞酒店内CPU型号进一步集中,intel-i5系列占比超六成,intel-i7系列占近三成——换言之,intel在电竞酒店市场的占比超过了9成。
GPU方面,RTX2系逐步升级为了RTX3系。虽然RTX4系会成为电竞酒店“追求高端”的标志,但市场表现较为理性,并没有一味追求升级至RTX4系显卡。这也说明电竞酒店的配置只需要满足大部分主流游戏的要求即可,并不需要做太多超标准的事。
外设方面,电竞酒店内业主更倾向于花钱在耳机和鼠标上,这个大概率也是用户的选择导致的,尤其是对于FPS玩家来说,鼠标和耳机是最被重视的,这也符合我们去年年初在谈及无畏契约上线时对行业的判断。
电竞酒店店主对于组赛能力表示缺乏赛事服务和运营能力(包括对参赛者资格审查、对比赛过程监督的能力)、缺乏热门游戏ip授权和缺乏对战区或者观赛区。对于即将开业的门店来说,这些前车之鉴或许能成为自己发力的一个方向。
电竞酒店服务能力分析:
近四分之三门店单房装修成本超8万
电竞酒店中16-30间依然是主流规模。平均每间可供出租客房的收入有50%集中在200-300元区间内。作为对比,2023年第四季度,华住集团整体RevPAR 为229元。这也在一定程度上说明电竞酒店是个很好的给小物业的投资模型。
房型方面,双人间是最常见房型,占比为49.3%,其次是单人间,占比为19.2%。如今的市场和2020-2022那三年相比,最大的不同在于多人娱乐场所的丰富。所以未来新开的门店,或许多人间占比会进一步降低,双人间的占比会进一步提高。
酒店的单房间装修成本方面,数据显示,有越来越多的酒店业主愿意加大投入,这也是市场向高端、规范发展的一个标志。另外,在这个过程中,行业会在某些程度上内卷或者升级,装修的投入性价比也显得格外重要。
电竞酒店市场发展展望
——竞争加剧,机会与挑战并存
1. 大品牌入局会让这个行业的竞争更加明朗,也对行业的标准化和规范化会起到推动作用。
2. 电竞酒店市场将从高速增量发展期进入增量持续增长,存量深度博弈的新阶段,两极分化或许会更加明显,中高端电竞酒店和胶囊房将进一步占有市场,轻改店、低端酒店和公寓的市场空间进一步被挤压。
3. 电竞酒店作为面向年轻人休闲服务的一种线下体验方式,其业务外延有望进一步向更多种娱乐方式延展。
4. 电竞酒店的发展目前还处在各自为战的早期阶段,连锁加盟较单体酒店有更好的财务表现和资本增值收益,但仍存在创新业务发展的空间。
5. 电竞酒店的竞争将从电竞环境的极致体验向泛娱乐承载能力,酒店服务体验水平等多元因素延展。