香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领先 (过去两年:截至2024年10月)

财富   财经   2024-11-04 13:24   福建  



香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」、「过去10个月(今年以来)的滚动排行数据

根据统计,

过去的24个月(2022年11月至2024年10月)香港新上市公司 155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家

过去的12个月(2023年11月至2024年10月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家

今年的前10个月(2024年1月至2024年10月)香港新上市公司 54家,主板上市51家(包括:50家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家


具体如下:

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)

根据统计,过去的24个月61间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这61券商中,中资券商35间(占57.4%)外资券商12间(占19.7%),港资券商14间(占22.9%)


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以48排在第一位,保荐参与率 31.0%;

  2. 摩根士丹利17家排在第二位,保荐参与率 11.0%;

  3. 华泰国际16家排在第三位,保荐参与率10.3%;

  4. 海通国际、中信建投,各14家并列排在第四位,保荐参与率 9.0%;

  5. 中信证券,以12家排在第六位,保荐参与率 7.7%;

  6. 瑞银8家排在第七位,保荐参与率 5.2%;

  7. 建银国际、花旗、高盛,各以7家并列排在第八位,保荐参与率 4.5%

其中,保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、摩根大通、美林、中泰国际


这61间券商中,只参与一家上市的券商有28间,占全部券商数量(61间)的45.9%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

过去12个月的数据来看,这61间券商中的 46间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 19排在第一位,保荐参与率 25.3%;

  2. 中信证券以 9家排在第二位,保荐参与率 12.0%;

  3. 华泰国际、海通国际,各8家并列排在第三位,保荐参与率 10.7%;

  4. 中信建投,以 5家排在第五位,保荐参与率 6.7%;

  5. 摩根士丹利、建银国际、招银国际,各4家排在第六位,保荐参与率 5.3%;

  6. 花旗、国泰君安、摩根大通各以 3并列排在第九位,保荐参与率 4.0%。


这46间券商中,只参与一家上市的券商有24,占全部券商数量(61间)的 39.3%。



(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

今年前10个月的数据来看,这61间券商中的 38间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与54家新上市公司的保荐工作。


今年前10个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 15排在第一位,保荐参与率 27.8%

  2. 中信证券,以 8排在第二位,保荐参与率 14.8%

  3. 海通国际以 6排在第三位,保荐参与率 11.1%;

  4. 招银国际4排在第四位,保荐参与率 7.4%;

  5. 中信建投、建银国际各以 3并列排在第五位,保荐参与率 5.6%;

  6. 摩根士丹利、华泰国际、国泰君安、摩根大通、美林、农银国际均富融资、中银国际、交银国际、铠盛资本越秀融资各以2并列排在第七位,参与率 3.7%。


这38间券商中,只参与一家上市公司的券商有21,占全部券商数量(61间)的34.4%。



二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2022年11月至2024年10月)

根据统计,过去的24个月共有 12间审计师参与 155家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 50、占32.3%,排名第一

  2. 安永42占27.1%第二

  3. 毕马威27占17.4%,排名第三 

  4. 德勤,以 21占13.5%,排第四

这四间共占90.3%的市场份额。


12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。


(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

过去12个月的数据来看,12审计师中的11参与 75家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 24家、16家、15家、11家,占比分别为32.0%、21.3%、20.0%、14.7%。



(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

今年前10个月的数据来看,这12审计师中的9参与 54家新上市公司的审计业务。


今年前10个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 16家、13家、10家、9家,占比分别为29.6%、24.1%、18.5%、16.7%。



三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)
根据统计,过去的24个月共 35中国律参与150家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 67家、占44.7%,排在第一位;    

  2. 通商以 46、占30.7%,排在第二位; 

  3. 金杜以 28家、占18.7%,排在第三位; 

  4. 中伦,以 21家、占14.0%,排在第位; 

  5. 君合,以 16家、占10.7%,排在第五位; 

  6. 汉坤,以 13家、占8.7%,排在第六位; 

  7. 嘉源 11家、占7.3%,排在第七位; 

  8. 方达、天元、大成,各以 10家、占6.7%,并列排在第八位。


35间中国律师中,

市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有锦天城(9家)、国浩(7家)、海问(7家)澄明则正(6家)环球(5家)、德恒5家)

只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(35间)的34.2%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的28间,参与70(涉及到中国业务或资产)新上市


过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:

  1. 竞天公诚 33家、占47.1%,排在第一位; 

  2. 通商、金杜,各 15家、占21.4%,并列排在第二位;

  3. 中伦11、占15.7%,排在第四位; 

  4. 君合以 9、占12.9%,排在第五位;

  5. 嘉源以 8、占11.4%,排在第六位;

  6. 汉坤、方达,各 5、占7.1%,并列排在第七位; 

  7. 天元、大成、国浩、环球,各 4、占5.7%,并列排在第九位 


30间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。



(三) 今年前9个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

今年前10个月的数据来看,这35间中国律师中的23间,参与50(涉及到中国业务或资产)新上市。


今年前10个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 23家、占46.0%,排在第一位; 

  2. 金杜,以 12家、占24.0%,排在第二位;

  3. 通商 11、占22.0%,排在第三位;

  4. 中伦,以 9家、占18.0%,排在第四位;

  5. 君合,以 8、占16.0%,排在第五位;

  6. 嘉源以 6、占12.0%,排在第六位; 

  7. 汉坤、方达、天元、国浩、海问,各以 3、占6.0%,并列排在第七位。


23间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有8间,占全部中国律师数量(35间)的22.9%。



四、香港IPO香港律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去24个月69间香港律师参与 155新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 23家、占14.8%,排在第一位; 

  2. 美迈斯,以 19、占12.3%,排在第二位;

  3. 金杜、威尔逊·桑西尼,各以 14、占9.0%,并列排在第三位;

  4. 盛德达维,各以 13、占8.4%,并列排在第五位;

  5. 竞天公诚普衡,各 12、占7.7%,并列排在第七位;

  6. 史密夫斐尔、凯易,各 11、占7.1%,并列排在第九位


备注:狮腾股份(02562.HK)借壳SPAC公司(汇德收购07841)香港上市,汇德收购的律师盛德没有统计在内。

69间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有富而德(10家)(9家)科律(9家)世达(9家)安理谢尔曼思特灵(8家)

只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(69间)的31.9%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)竞天公诚(12家)、天元(9家)周俊轩(通商联营)(7家)德恒(6家)方达(4家)汉坤(4家)中伦(2家)通力(2家)李伟斌(2家)、嘉源(2家)



(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

过去12个月的数据来看,这69间香港律师中的 54间香港律师参与 75家新上市业务。


过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 美迈斯,以 10家、占13.3%,排在第一位; 

  2. 高伟绅 9家占12.0%,排在第二位;

  3. 金杜盛德,各 7家占9.3%,并列排在第三位;

  4. 威尔逊·桑西尼竞天公诚、普衡周俊轩(通商联营),各 6家占8.0%,并列排在第五位;

  5. 达维富而德安理谢尔曼思特灵、的近以 5、占6.7%,并列排在第九位

54间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有史密夫斐尔(4家)天元(4家)乐博(4家)方达(4家)

只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(69间)的27.5%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(7家)竞天公诚(6家)周俊轩(通商联营)(6家)、天元(4家)方达(4家)中伦(2家)德恒(2家)汉坤(2家)



(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

今年前10个月的数据来看,这69间香港律师中的 46间香港律师参与54家新上市业务。


今年前10个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅、美迈斯,各以 8家占14.8%,并列排在第一位;

  2. 金杜盛德竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营),各以 5家、占9.3%,并列排在第三位; 

  3. 威尔逊·桑西尼天元乐博,各以 4家、占7.4%,并列排在第八位


46间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有达维(4家)、富而德(3家)苏利文‧克伦威尔(3家)方达(3家)

只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(69间)的27.5%



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