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洞悉AI，未来触手可及。
AI快报
1.11月5日消息，美股11月4日盘中，英伟达市值一度达到3.38万亿美元，超过苹果，登顶美国市值第一。不过，截至收盘，英伟达股价收136.05美元/股，市值3.34万亿美元，苹果股价收222.01美元/股，市值3.36万亿美元，苹果再次夺回第一的宝座。
这是英伟达第二次登顶全球第一，今年6月，英伟达也曾成为美股市值第一的公司，但随后被苹果反超。
统计显示，今年内至今，英伟达股价已累计暴增180%。
2.据路透社报道，微软公司将在2023年至2030年间花费近100亿美元从人工智能（AI）初创公司CoreWeave租用服务器，来运行人工智能模型。
该报道称，微软很可能是CoreWeave最大的客户，100亿美元这一金额比以前所知的要大，占CoreWeave与客户签署的170亿美元合同总额的一半以上。CoreWeave和微软没有立即回应置评请求。
根据此前的报道，由英伟达支持的CoreWeave正在为2025年上半年的首次公开募股（IPO）做准备。
3.市场消息：英伟达洽谈参与马斯克旗下初创公司xAI的本轮融资。
4.市场消息：微软在英国推出与英伟达和GitHub合作的生成式人工智能加速器。
机构看AI
1.国泰君安证券发布研报称，华为未来在人形机器人产业的定位可能更像英伟达(NVDA.US)：卖铲人＋搭建生态。赛力斯(601127.SH)布局人形机器人赛道是一个多方共赢的局面。攒个人形机器人整机目前在国内已经不是件难事，打造出好的人形机器人产品，实现产业化落地是核心关键。
七巨头日报
【Meta、亚马逊在人工智能投资方面获得最佳回报】
DA Davidson的分析师表示，Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）在最新一轮盈利中，在人工智能领域的投资似乎获得了“六巨头”中最好的回报。
DA Davidson的Gil Luria和Alex Patt在周一的一份投资者报告中表示：“与那些向尚未发现太多人工智能黄金的客户出租镐和铲子的超大规模企业不同，Meta以19%的广告增长率（同比23%）找到了自己的黄金。很明显，人工智能可以而且将会制作更多、更好的广告，为客户创造更多价值，因此将以更高的价格出售。”
该投资银行还对Meta对AI的开源方法表示赞赏，这正在推动开发人员更高程度地采用它。
在超大规模企业中，亚马逊(NASDAQ：AMZN)似乎成为了新的领导者。
“亚马逊完全有能力扩大领先优势，因为它已经释放了零售资本支出以投资AWS，并可以利用自己的芯片创造相对于Azure（纳斯达克股票代码：MSFT）的成本优势，”卢里亚说。“本季度也是投资者担心零售利润率的转折点，因为本季度开始的各种不合时宜的担忧现在已经消散。”
谷歌(NASDAQ：GOOG)(NASDAQ：GOOGL)的超大规模业务也表现出令人瞩目的增长，同时其广告业务也保持了弹性。
在顶级超大规模企业中，只有微软的Azure尽管资本支出较高，但增长速度却出现放缓。
“微软已向GenAI业务投资了超过500亿美元的增量资本——过去六个季度的增量资本支出超过350亿美元，对OpenAI的投资和承诺接近140亿美元，并且很可能从其他业务中重新分配了数十亿美元的增量运营费用，”Luria补充道。“重要的是，微软仍在提高超额资本支出的比率，每年的投资回报率分母增加一倍以上。”
尽管苹果（纳斯达克股票代码：AAPL）尚未从人工智能投资中获得真正的收益，但DA Davidson相信这将在未来几个季度通过Apple Intelligence实现。
最后，但肯定不是最不重要的，是Nvidia(纳斯达克股票代码：NVDA)。随着该集团的其他公司对增加AI资本支出发表评论，Nvidia将继续繁荣。
“只要微软继续加大数据中心建设的力度，我们相信它将继续把股东价值从微软转移到NVDA，”卢里亚说。“话虽如此，我们认为股东们对这种财富转移的耐心已经越来越少了。”
【报告称Nvidia将超微订单转移给其他供应商以维持供应链稳定】
据《电子时报》报道，Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）正在将之前向Super Micro Computer（纳斯达克股票代码：SMCI）下达的订单重新转给其他供应商，以遏制AI服务器行业的混乱。
此前，超微公司一直面临财务报告方面的挑战。据报道，如果该公司未能在11月20日之前提交财务报表，将面临再次退市的风险。2018年，该公司曾因财务申报不合规而被退市。
Nvidia已介入以应对Super Micro的挑战对整个行业的影响，旨在稳定供应链。报告指出，这家美国芯片巨头正在将Super Micro的客户订单转移到其他供应商，以限制AI服务器市场的混乱。
上周，超微公司股价暴跌逾45%，创下有史以来最糟糕的一周，原因是这家人工智能服务器制造商的审计师辞职。8月底，Hindenburg Research发布了一份针对该公司的做空报告，引发了人们对该公司财务报表的担忧。一天后，超微公司表示将推迟提交年度10-K报告。该公司后来指出，预计2024财年不会出现任何重大变化。
上周，超微宣布修改与国泰银行的贷款协议，其中包括延长该公司提交年度业绩的截止日期。
超微的客户订单已转移到其他公司，技嘉和华擎的新订单和客户咨询量均有所增加。供应链消息人士表示，技嘉和华擎从超微的订单转移中获益，并与CoreWeave等主要客户签订了合同，该报道补充道。
