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近期，云投集团、云南建投集团、云南能投集团、云能资本、华能水电和大唐云南成功在公开市场发行债券，合计募集资金118.4亿元，具体如下：
1. 云投集团①成功发行24云投MTN018，获2.45倍申购，募资10亿，利率2.83%；②成功发行24云投CP006，获2.565倍申购，募资20亿，利率2.38%；2. 云南建投集团①成功发行24云建投MTN017，获1.71倍申购，募资15亿，利率2.94%；②成功发行24云建投CP003，获2.31倍申购，募资10亿，利率2.4%；3. 云南能投集团①成功发行24云能投MTN026，获2.2倍申购，募资15亿，利率3%；②成功发行24能投04，获1.98倍认购，募资5亿，利率3.15%；4. 云能资本成功发行24云能资本MTN001（科创票据），获1.11倍申购，募资7.4亿，利率3.6%；5. 云南交投集团成功发行24云南交投MTN006，获1.48倍申购，募资5亿，利率3.05%；6. 华能水电①成功发行24华能水电GN006（乡村振兴），募资13亿，主承余额包销2亿，利率1.9%；②成功发行24华能水电SCP010，募资7亿，主承余额包销1.6亿，利率1.9%；③成功发行24华能水电SCP011，募资6亿，主承余额包销4.8亿，利率1.84%；7. 大唐云南成功发行24云南发电MTN003（绿色），募资5亿，利率2.37%。云南省投资控股集团有限公司成功发行了2024年度第十八期中期票据（24云投MTN018），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。
24云投MTN018计划募集资金10亿元，本次实际募集资金10亿元，其中：合规申购金额为24.5亿元、有效申购金额为10.6亿元，获2.45倍申购，所募集资金全部用于偿还23云投CP003（发行金额20亿元，票面利率3.26%）。
24云投MTN018的利率申购区间为2.55%～3.05%，本次实际票面利率为2.83%，较利率申购最高价低0.22个百分点发行，较23云投CP003的票面利率低0.65个百分点。
债券自2024年11月14日起息，存续2年，将于2026年11月14日兑付；云投集团需每年支付利息约2,830万元。
数据来源于《云南省投资控股集团有限公司2024年度第十八期中期票据募集说明书》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第十八期中期票据申购说明》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第十八期中期票据发行情况公告》。云南省投资控股集团有限公司成功发行了2024年度第六期短期融资券（24云投CP006），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为华夏银行股份有限公司。
24云投CP006计划募集资金10亿-20亿元，本次实际募集资金20亿元，其中：合规申购金额为51.3亿元、有效申购金额为30.5亿元，获2.565倍申购，所募集资金全部用于偿还23云投CP003和24云投CP003，具体如下：
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24云投CP006的利率申购区间为2.00%～2.51%，本次实际票面利率为2.38%，较利率申购最高价低0.13个百分点发行，发行利率均低于23云投CP003和24云投CP003的票面利率；债券自2024年11月20日起息，存续365日，将于2025年11月20日兑付；届时，云投集团需支付利息约4,760.00万元。数据来源于《云南省投资控股集团有限公司2024年度第六期短期融资券发行情况公告》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第六期短期融资券募集说明书》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第六期短期融资券申购说明》。
云南省建设投资控股集团有限公司成功发行了2024年度第十七期中期票据（24云建投MTN017），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司。24云建投MTN017计划募集资金15亿元，其中品种一为1.5年期债券，初始发行金额人民币5亿元，品种二为2年期债券，初始发行金额人民币10亿元。本次24云建投MTN017实际募集资金15亿元，其中：合规申购金额为25.6亿元、有效申购金额为15.1亿元，获1.71倍申购；均为2年期债券，所募集资金全部用于偿还存量债务融资工具和流动资金贷款，具体安排如下表所示：![]()
24云建投MTN017（2年期）的利率申购区间为2.30%～3.30%，本次实际票面利率为2.94%，较利率申购最高价低0.36个百分点发行；债券自2024年11月18日起息，存续2年，将于2026年11月18日兑付；云南交投集团需每年支付利息约4,410.00万元。数据来源于《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第十七期中期票据发行情况公告》《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第十七期中期票据募集说明书》《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第十七期中期票据申购说明》。云南省建设投资控股集团有限公司成功发行了2024年度第三期短期融资券（24云建投CP003），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。
24云建投CP003计划募集资金10亿元，本次实际募集资金10亿元，其中：合规申购金额为23.10亿元、有效申购金额为11.70亿元，获2.31倍申购，所募集资金全部用于偿还23云建投CP001（发行规模10亿元，票面利率3.3%）。24云建投CP003的利率申购区间为2.00%～2.60%，本次实际票面利率为2.4%，较利率申购最高价低0.2个百分点发行，较23云建投CP001的票面利率低0.9个百分点；债券自2024年11月21日起息，存续350日，将于2025年11月6日兑付；届时，云南建投集团需支付利息约2,301.37万元。数据来源于《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第三期短期融资券发行情况公告》《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第三期短期融资券募集说明书》《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第三期短期融资券申购说明》。
云南省能源投资集团有限公司成功发行了2024年度第二十六期中期票据（24云能投MTN026），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司、招商证券股份有限公司。24云能投MTN026计划募集资金15亿元，本次实际募集资金15亿元，其中：合规申购金额为33亿元、有效申购金额为17.4亿元，获2.2倍申购，所募集资金全部用于偿还有息债务，具体明细如下：![]()
24云能投MTN026的利率申购区间为2.78%～3.18%，本次实际票面利率为3%，较利率申购最高价低0.18个百分点发行；债券自2024年11月15日起息，存续1000日，将于2027年8月12日兑付；云南能投集团需每年支付利息约4,500.00万元。
数据来源于《云南省能源投资集团有限公司2024年度第二十六期中期票据发行情况公告》《云南省能源投资集团有限公司2024年度第二十六期中期票据续发募集说明书》《云南省能源投资集团有限公司2024年度第二十六期中期票据申购说明》。
云南省能源投资集团有限公司成功发行了2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（24能投04）。
24能投04包含财务指标承诺和偿债承诺条款，债券的牵头主承销商/簿记管理人为五矿证券有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
24能投04计划募集资金5亿元，本次实际募集资金5亿元，获1.98倍认购，其中承销机构广发证券认购0.3亿元；所募集资金全部用于偿还此前发行的公司债22能投03本金部分。
24能投04的利率申购区间为2.3%～3.3%，本次实际票面利率为3.15%，较利率申购最高价低0.15个百分点发行；债券自2024年11月7日起息，存续3年，将于2027年11月7日兑付；云南能投集团需每年支付利息约1,575.00万元。
数据来源于《云南省能源投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》《云南省能源投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《云南省能源投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
云南能投资本投资有限公司成功发行了2024年度第一期中期票据（科创票据）（24云能资本MTN001），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为国信证券股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。24云能资本MTN001（科创票据）计划募集资金0-8.75亿元，后调整为7.4亿元；本次实际募集资金7.4亿元，其中：合规申购金额为8.2亿元、有效申购金额为7.4亿元，获1.11倍申购，所募集资金中的6.30亿元用于云能资本通过股权投资形式用于科技创新领域，其余资金用于偿还其他有息债务。![]()
24云能资本MTN001（科创票据）的利率申购区间为2.8%～3.8%，本次实际票面利率为3.6%，较利率申购最高价低0.2个百分点发行；债券自2024年11月20日起息，存续3年，将于2027年11月20日兑付；云能资本需每年支付利息约2,664.00万元。数据来源于《云南能投资本投资有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）发行情况公告》《云南能投资本投资有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）募集说明书》《云南能投资本投资有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）申购说明》《关于调整云南能投资本投资有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）簿记建档发行金额的说明》。云南省交通投资建设集团有限公司成功发行了2024年度第六期中期票据（24云南交投MTN006），债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司。24云南交投MTN006计划募集资金0-5亿元，本次实际募集资金5亿元，其中：合规申购金额为7.4亿元、有效申购金额为7亿元，获1.48倍申购，所募集资金全部用于云南交投集团下属子公司云南交投集团公路建设有限公司补充流动资金。24云南交投MTN006的利率申购区间为2.5 %- 3.5%，本次实际票面利率为3.05%，较利率申购最高价低0.45个百分点发行；债券自2024年11月20日起息，存续5年，将于2029年11月20日兑付；云南交投集团需每年支付利息约1,525.00万元。数据来源于《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第六期中期票据发行情况公告》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第六期中期票据申购说明》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第六期中期票据募集说明书》。
华能澜沧江水电股份有限公司成功发行了2024年度第六期绿色超短期融资券（乡村振兴）（24华能水电GN006），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。24华能水电GN006（乡村振兴）计划募集资金13亿元，本次实际募集资金13亿元，其中：合规申购金额为11亿元、有效申购金额为11亿元；主承销商中国农业银行余额包销2亿元，主承余额包销规模占当期发行规模比例为15.38%。24华能水电GN006（乡村振兴）本次所募集的13亿元中：（1）10亿元用于偿还补充小湾水电站、糯扎渡水电站、黄登·大华桥水电站营运资金的银行贷款本金；（2）0.4亿元用于置换华能水电3个月内偿还的里底水电站、景洪水电站和苗尾水电站项目有息债务的自有资金；（3）2.6亿元用于偿还华能水电大华桥水电站、小湾水电站、功果桥水电站、景洪水电站和糯扎渡水电站的银行项目贷款。![]()
24华能水电GN006（乡村振兴）的利率申购区间为1.7%～1.9%，本次实际票面利率为1.9%，为利率申购最高价发行；债券自2024年11月21日起息，存续106日，将于2025年3月7日兑付；届时，华能水电需支付利息约715.36万元。
数据来源于《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第六期绿色超短期融资券（乡村振兴）募集说明书》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第六期绿色超短期融资券（乡村振兴）申购说明》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第六期绿色超短期融资券（乡村振兴）发行情况公告》。
华能澜沧江水电股份有限公司成功发行了2024年度第十期超短期融资券（24华能水电SCP010），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。
24华能水电SCP010计划募集资金7亿元，本次实际募集资金7亿元，其中：合规申购金额为1.6亿元、有效申购金额为1.6亿元；主承销商中国工商银行余额包销5.4亿元，主承余额包销规模占当期发行规模比例为77.14%，所募集资金将用于偿还华能水电存量债务，具体明细如下：
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24华能水电SCP010的利率申购区间为1.70%～1.90%，本次实际票面利率为1.9%，为利率申购最高价发行；债券自2024年11月15日起息，存续70日，将于2025年1月24日兑付；届时，华能水电需支付利息约255.07万元。
数据来源于《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第十期超短期融资券募集说明书》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第十期超短期融资券发行情况公告》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第十期超短期融资券申购说明》。
华能澜沧江水电股份有限公司成功发行了2024年度第十一期超短期融资券（24华能水电SCP011），公司主体评级AAA，债券无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。
24华能水电SCP011计划募集资金6亿元，本次实际募集资金6亿元，其中：合规申购金额为1.2亿元、有效申购金额为1.2亿元；主承销商中国工商银行余额包销4.8亿元，主承余额包销规模占当期发行规模比例为80%，所募集资金将用于偿还华能水电存量债务，具体明细如下：
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24华能水电SCP011的利率申购区间为1.64%～1.84%，本次实际票面利率为1.84%，为利率申购最高价发行；债券自2024年11月21日起息，存续30日，将于2024年12月21日兑付；届时，华能水电需支付利息约90.49万元。
数据来源于《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第十一期超短期融资券募集说明书》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第十一期超短期融资券申购说明》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第十一期超短期融资券发行情况公告》。
大唐云南发电有限公司拟发行2024年度第三期绿色中期票据（乡村振兴/科创票据）（24云南发电MTN003绿色），公司主体评级AAA，债项评级AAA，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。24云南发电MTN003（绿色）的发行规模为5亿元，本次实际募集资金5亿元，其中：合规申购金额为13.1亿元、有效申购金额为5.1亿元，获2.62倍申购；所募集资金将用于：（1）34,442.00万元拟用于置换三个月内大唐云南在绿色科创项目有息负债上的本金支出，明细如下：![]()
（2）15,558.00万元拟用于置换大唐云南一年内对子公司的股权投资以及通过股权投资方式用于大唐云南子公司科技创新领域项目的投资。
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24云南发电MTN003（绿色）分两个品种发行，两个品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。其中：（1）品种一：期限为3+N（1）年，初始发行规模为人民币2.5亿元，利率申购区间为1.90%～2.90%，票面利率每3年重置一次；（2）品种二：期限为5+N（1）年，初始发行规模为人民币2.5亿元，利率申购区间为2.10%～3.10%，面利率每5年重置一次；本次24云南发电MTN003（绿色）的实际票面利率为2.37%，均为3+N年期债券，较利率申购最高价低0.53个百分点发行；债券自2024年11月21日起息，大唐云南需每年支付利息约1,185.00万元。数据来源于《大唐云南发电有限公司2024年度第三期绿色中期票据（乡村振兴，科创票据）募集说明书》《大唐云南发电有限公司2024年度第三期绿色中期票据（乡村振兴，科创票据）申购说明》《大唐云南发电有限公司2024年度第三期绿色中期票据（乡村振兴，科创票据）发行情况公告》。本公众号是天枢玉衡财经咨询（云南）有限公司（以下简称“天枢玉衡”）独立运营的官方唯一订阅号本公众号所涉及的信息均来源于公开资料，天枢玉衡对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。
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