1、事关并购重组！深圳、北京同日出手

2、要求券商开展10项自查，中国结算下发6000字通知，涉账户实名制等

3、汽车价格战疑似再起，比亚迪、上汽大通致供应商：降本10%

4、难逃“上市即巅峰”魔咒，红四方上市次日股价腰斩

5、卖出泰康中证A500ETF，泰康人寿回应：此举为正常操作，有买有卖

6、华夏基金“ETF规模一哥”张弘弢卸任多只在管产品

7、美司法部无视特朗普，声称不会推迟审判谷歌搜索反垄断案

1、中办、国办发文：有效降低全社会物流成本

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。《行动方案》提出，深入推进货车违法超限超载治理。加强货物装载源头治理。持续推进货车超标准排放治理。依法加大对货运车辆非法改装、大吨小标等行为打击力度。各地不得针对货运车辆车籍实施排他性区域限制措施。强化跨部门协同，优化城市货运网络规划设计，对不同类型货车城市通行实施精准化、差异化监管。优化收费公路政策，深化实施高速公路差异化收费，提高收费公路利用率。

1、H22旭辉1：偿债资金尚未全额到位，将在60个工作日宽限期内继续筹措资金

旭辉集团股份有限公司公告，公司计划于11月27日进行“H22旭辉1”债券第二次分期偿付，涉及本金1%及自6月27日至11月26日的利息。公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在60个工作日宽限期内继续筹措资金，本次分期偿付的宽限期到期日为2025年2月26日。

2、融创房地产集团：截至10月底到期未偿付借款本金为1123亿元

融创房地产集团有限公司公告，10月份公司到期未偿付借款本金减少4.53亿元。截至10月底，公司到期未偿付借款本金为1123亿元。

3、诸暨市国有资产经营：控股股东、实际控制人变更

诸暨市国有资产经营有限公司公告，公司控股股东、实际控制人变更为诸暨市财政局。

4、*ST傲农：新增逾期债务1.19亿元

*ST傲农公告称，由于流动资金紧张，公司及子公司截至2024年11月26日在金融机构新增逾期的债务本息合计约1.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.41%。

5、佳兆业等被强制执行20亿

佳兆业集团（深圳）有限公司、惠州市恺盈信息咨询有限公司、惠州市祺瑞科技有限公司新增1条被执行人信息，执行标的20亿余元。

6、“G22航建”拟提前兑付部分本金

西安航空城建设发展(集团)有限公司公告，12月11日召开“G22航建”2024年第三次债券持有人会议，审议提前兑付部分本金相关议案。

7、洛娃科技实业集团：11月29日召开洛娃集团第四次债权人会议

洛娃科技实业集团有限公司公告称，定于11月29日10时整，采取网络视频会议方式召开洛娃集团第四次债权人会议，主要议程为核查债权、审议并表决破产财产分配方案。

1、要求券商开展10项自查！中国结算下发6000字通知，涉账户实名制等

据21世纪经济报道，近日，中国结算向券商下发通知，要求券商对2023年10月1日至2024年9月30日期间开展的证券投资者业务开展全面自查，并于2024 年12月17日前反馈结果。自查内容颇为详细，中国结算为此特别提供了多达6000余字的《自查重点关注事项》，列明十大事项。其中，证券账户实名制是自查的重中之重，十大事项中的两个事项与之密切相关。

2、深圳发布“并购十四条”，力争三年完成并购重组100单

深圳重磅发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》，全文共14条，从并购重组的资产端、资金端、保障服务、人才培养、风险防控等方面，为完善并购重组市场生态、推动上市公司并购重组高效落地描绘了清晰的规划蓝图。《行动方案》提出，到2027年底，推动深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。

3、事关并购重组！北京也出手了！

北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力，推进首都经济发展向新质生产力方向转型升级。辖区77家上市公司、15家未上市企业、16家证券公司及并购基金、北京上市公司协会参加会议。

4、首日飙涨1917.42%后，红四方上市次日股价几近腰斩

红四方股价在上市次日遭遇冰火两重天！上市首日刷新最高涨幅纪录之后，11月27日上市次日，红四方股价低开44.1％，盘中最大跌幅超50%，截至收盘，红四方大跌49.69%，报收81元。红四方成为11月27日A股跌幅最大的公司。同时，红四方换手率高达81.89%，也是11月27日A股换手率最高的个股。

5、宏达高科：时隔10年抓住市场机会减持海宁皮城1115万股

宏达高科公告，根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》，公司于近日抓住市场机会，出售1115万股海宁皮城股票，成交金额7165.89万元（已扣除印花税及交易佣金）。

6、上工申贝：第一大股东控制权或发生变动，股票停牌

上工申贝公告，公司第一大股东浦科飞人的间接控股股东宏天元合伙的合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致浦科飞人的控制权发生变动。公司A股股票、B股股票11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

7、万业企业：筹划实际控制人变更事项，股票停牌

万业企业公告，因公司间接控股股东宏天元合伙的合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更，公司股票11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

8、丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

丽人丽妆公告称，公司持股5%以上股东杭州灏月拟通过协议转让方式转让不超过70,376,745股的公司股份，即不超过公司总股本的17.57%。

9、招商公路：泰康人寿减持至5%以下

招商公路公告，股东泰康人寿于11月26日至11月27日期间通过大宗交易合计减持公司股份1361.4万股，占公司总股本的0.2%。本次权益变动后，泰康人寿持有公司股份3.41亿股，占公司总股本的比例为4.99%，不再是公司持股5%以上股东。

10、大中矿业旗下锂矿发现稀土元素？公司回应

针对“大中矿业旗下四川加达锂矿有伴生稀土元素”的市场传闻，大中矿业证券部工作人员称，公司确实在勘探四川加达锂矿的过程中发现了一些其他元素矿产，但是到目前为止没有发现稀土元素。

11、特发服务回应收购恒大物业传闻：消息不实

针对特发服务将收购恒大物业的市场传闻，特发服务证券部工作人员回应称，消息不实，公司目前没有相关计划，后续以公司公告为准。对于公司是否和恒大物业有业务往来，特发服务方面表示，公司目前与恒大物业没有业务往来。

12、3连板新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小

新世界发布股票交易风险提示公告，公司关注到近期IP经济（谷子经济）概念受市场关注度较高，公司目前主营业务为百货零售业，泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小，对公司整体业绩影响有限。

1、美联储最爱通胀指标反弹！美国10月核心PCE物价指数同比2.8%

美国商务部公布的报告显示，美联储最爱的通胀指标虽然符合预期，但10月数据较9月反弹。数据显示，美国10月核心PCE物价指数10月同比上涨2.8%，为今年4月以来的最高水平，与预期的2.8%持平，9月前值为上涨2.7%。这一数据支持了美联储官员们对接下来降息采取更为谨慎态度的立场。

2、美国等成员方在WTO质疑印度大米和小麦生产政策，涉嫌扭曲全球市场

据第一财经，当地时间26-27日，美国、加拿大等成员方在世贸组织（WTO）农业委员会上提交了一份针对印度大米和小麦价格的反向通知。这份通知概述了上述共同提案方对印度在2021-2022和2022-2023销售年度对大米和小麦过高的市场价格支持(MPS)的担忧。美国代表共同提案方提交了这份文件，并表示分享这些信息是“为了提高透明度”。美方指责印度的政策导致生产过剩，使其成为全球最大的大米出口国。美国认为，这种做法扭曲了全球市场，损害了发展中经济体的小生产者。

3、澳大利亚众议院通过法案，禁止16岁以下人群使用社交媒体

当地时间27日，澳大利亚联邦议会众议院通过法案，禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。如果该法案在参议院也获通过，将被签署成为法律，澳大利亚也将成为全球对未成年人使用社交媒体立法最严的国家。根据这一法案，16岁以下未成年人即使获得家长同意也不能使用社交媒体平台。对存在系统性违规的社交媒体平台最高可处以4950万澳元（约合2.3亿元人民币）罚款。

4、美国司法部无视特朗普，声称不会推迟审判谷歌搜索反垄断案

负责谷歌案件的法官表示，对美国司法部削弱谷歌在在线搜索领域主导地位的提议的审判不会推迟，以给特朗普政府官员更多时间来修改请求。美国司法部此前提议迫使谷歌出售其Chrome浏览器，并可能出售安卓移动操作系统，以结束其在在线搜索领域的垄断。但候任总统特朗普曾于10月对拆分谷歌表示怀疑。

5、利润暴跌40%后，三星芯片部门任命新负责人

三星宣布内存芯片和代工芯片部门的新负责人。负责半导体及设备解决方案（DS）部门的负责人、公司副董事长Jun Young-hyun被委以三星联合首席执行官，同时负责DS和存储芯片业务。负责三星电子美国半导体业务的执行副总裁Han Jin-man被提拔为总裁，并担任代工业务部负责人。芯片工厂工程和运营主管Seok-woo Nam将就任代工业务首席技术官。三星芯片部门的最新任命是在该部门业绩大幅下滑之际宣布的。

6、阿达尼集团：美国起诉以来，集团旗下11家上市公司市值累计损失近550亿美元

美国联邦检察官上周起诉阿达尼集团创始人、印度富豪高塔姆·阿达尼等人以来，集团旗下11家上市公司的市值已累计损失近550亿美元。

1、七部门：严密防范和严厉打击数字金融相关非法金融活动

央行等七部门印发《推动数字金融高质量发展行动方案》提出，加强数字金融业务监管。密切跟踪数字金融新产品、新业务、新模式，按照功能监管和穿透式监管的原则，依法依规全部纳入监管。持续完善数字金融相关业务规则和监管制度，及时补齐监管制度短板。落实“管合法更要管非法”“管行业必须管风险”责任，严密防范和严厉打击数字金融相关非法金融活动。充分运用金融科技创新试点和监管工具，强化金融科技创新行为全生命周期管理，为数字金融创新提供包容审慎、富有弹性的真实市场环境。

2、券商价格战再起：新开户享“万1”佣金，ETF融资利率低至3.99%

据第一财经，券商又打起了“价格战”。目前，个人投资者新开户的佣金费率最低为万分之一，部分券商要求账户资金达到50万，部分则无资金量要求。对于是否可做到“万1免5”，多位券商营业部经理均称，因监管和合规要求不可操作。两融利率也有调整，目前券商针对两融新开客户可给到的融资利率普遍在5%，产生交易后，视资金量情况，融资利率可申请下调至4.5%左右。还有券商近期针对ETF融资推出限时优惠，利率最低可给到3.99%。

3、私募行业加快出清，优质机构话语权增强

严监管大基调正促使私募行业加快出清。中基协最新发布的《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，截至2024年10月末，存续私募证券投资基金管理人已经降至8059家。截至11月17日，年内私募注销数量累计达到1369家。按照注销类型来看，中基协注销725家，主动注销488家，12个月无在管注销142家，另有14家为依公告注销。在私募注销的同时，针对违规私募的处罚力度也在继续加强，各类罚单数量依旧保持高位。据第三方机构统计，截至11月8日，下半年以来已有16地证监局对58家私募机构（不含私募股权机构）及其相关负责人开出了86份行政监管措施决定书和行政处罚决定书。

4、各类存款产品利率继续下行，“揽储利器”大额存单利率也进入“1”字头

随着年内LPR的三次下调，各类存款产品利率跟随下行继续下滑，大额存单利率等特定的高息存款产品利率也受到冲击。融360数字科技研究院发布报告显示，大额存单利率进入“1”字头。同时，大额存单、特色存款产品的利率优势也在逐渐减弱，大额存单与定期存款之间的利率差异显著缩小，部分大额存单的利率甚至与普通定期存款持平。

5、争议中的银行理财“自建估值模型”

据21世纪经济报道，银行理财“自建估值模型”近日引起投资机构的广泛热议。此传闻指的是，银行的理财子公司正在测试债券投资交易的估值系统，预计将采用新的估值方法来降低固收产品日终披露净值的波动性。多位理财公司人士证实确有其事，“‘自建估值模型’这种做法是从部分股份制银行理财子公司开始兴起的，目前覆盖了主流的几家股份制银行理财子，现在少数国有大行理财子也在推，其他大行理财子还在研究。”

6、华夏基金“ETF规模一哥”张弘弢卸任多只在管产品

华夏基金近日公告，“ETF一哥”张弘弢于25日卸任7只在管产品，其中包括两只“1600亿元+”的宽基ETF：华夏沪深300ETF和华夏上证50ETF，其总管理规模也从11月24日盘后的4555.89亿元，急剧缩减至不足10亿元，公告离任原因为“因工作需要”。有知情人士向澎湃新闻记者表示，目前张弘弢担任着华夏基金总经理助理的职位，可能后续会更多地从事一些管理工作。

7、卖出泰康中证A500ETF，泰康人寿回应：此举为正常操作，有买有卖

据中证金牛座，泰康人寿公告称，公司于11月14日卖出泰康中证A500ETF（560510），卖出金额为1597.37万元。对于卖出泰康中证A500ETF的原因，泰康基金相关人士回应称，“此举为正常操作，有买有卖，因为是关联交易方，所以要披露。”

1、汽车价格战将再起？比亚迪、上汽大通致供应商：降本10%

据中国证券报，新一年的汽车价格战将提前开打，汽车主机厂正纷纷将成本压力转嫁给上游。继比亚迪要求供应商降价10%引发市场热议后，上汽大通也向其供应商致信称，“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律，邀请供应商伙伴共同参与到成本控制的大项目中，目标降本10%。比亚迪品牌及公关处总经理李云飞发文回应称，“与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。”

2、国家医保局印发《短缺药品价格的风险管理操作指引》

国家医保局印发《短缺药品价格的风险管理操作指引》。《操作指引》发布后，短缺易短缺药品价格仍由企业自主定价，实行市场调节。当企业准备按新价格申请在各省医药集中采购平台挂网的，要对照《操作指引》，做好价格信息披露和价格风险自查自纠等准备工作。

3、国家层面首次专门就全方位加强电力系统运行安全治理出台政策文件

国家能源局发布《关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》，这也是国家层面首次专门就全方位加强电力系统运行安全治理出台的政策文件。《意见》从健全电力安全治理体系、增强电力安全治理能力、完善电力安全治理措施、提升电力安全监督管理效能等4方面，提出了22项工作举措。

4、硅业分会：多晶硅龙头企业逐步减产，价格仍有下探可能

硅业分会发文称，目前多晶硅市场逐渐有一定的活跃度，临近月底及年底，上下游企业开始集中协商签单，尽管行情较为低迷，但并非完全呈现出僵持不动的局面。据了解，目前绝大多数订单仍在洽谈中，少部分订单让价成交。预计下周可能将有较为集中的成交情况，整体市场恐有跌价预期。

5、高金价下黄金企业业绩承压

据证券时报网，在高金价的冲击之下，近期多家港股上市的黄金珠宝企业披露的业绩显示，营收同比普遍出现下滑。近段时间以来，国际金价较高位已有所回落，但整体波动依旧较大。在我国黄金珠宝集散地深圳水贝市场，正值年底的“黄金销售期”，市场人气依旧很高，但相较于去年同期，消费者还是显得有些谨慎。

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