大家，晚上好~
1，今天，继续进入休假模式。成交额跌破2万亿。2万亿是当下市场的健康线，因此，显得有些不那么健康。个股普跌，但跌幅不大。下跌的主力是大盘成长。因为这个板块，对流动性和风险偏好要求都很高。
2，这也是，为什么我们在周一复盘的时候说，周二是最佳的调整仓位和结构的日期。并不是说，周二之后市场会跌，而是说，周二之后，市场的流动性会不那么健康。
3，当然，今天光模块，依然有一场好戏。作为下跌主力的光模块，今天下跌的直接原因是，一张示意图。市场在传播一张“CSP绕过中国模块厂、直接向上游下单”的路径示意图。cps指的是大型云服务提供商，比如谷歌，亚马逊，微软。
4，这张图之所以影响很大，是因为这张图，直接否认了光模块厂商的价值。因为如果这个示意图成立，那么，旭创这些中间商的价值，不说是可有可无，也可以说是大打折扣。所以，卖方在盘中，已经开始澄清。
5，澄清的逻辑，主要有两派。第一派，认为这个示意图根本就是假的，不可能成立。这个示意图，是台湾厂商的日常造谣。第二派，认为示意图是真的，但被严重夸大了。反而说明，光模块的需求非常大。中间商订单已经过于饱满，所以被迫有些CSP直接向上有下单。
6，收盘之后，旭创自己辟谣。主要观点是，自己的订单，都是大厂的定制化需求。而在这个定制化需求中，他们需要做很多工作，这些工作非常有技术含量。以至于，大厂不可能绕过他们，直接向上游下单。旭创辟谣的方向是，我很重要，我无法被取代。
7，我们就负责，把光模块今天发生的事情给大家说清楚。毕竟，我们自己也不是产业派，所以无法直接给大家结论。当然，如果有产业大神，可以在评论区留言。我们一定精选。
8，中芯国际，小幅度调整。原因昨天写了，非常保守和谨慎的预期，没有涨价也没有扩产。今天市场反应是正常。科技股暂时回调，化工股独领风骚。今天，我至少见过五家卖方用“正如我所料”的口吻来吹中国巨石。传统板块并不是没有机会。君不见，上峰水泥，大家都瞧不上的建材龙头，走出了多么六亲不认的涨势。
9，这一点，美股也有体现。最近美股科技股熄火的感觉很明显。道指比纳斯达克肉眼可见的强。最近，猛然发现，可口可乐走出了非常好的趋势。其实，美股消费股有很多表现都很好。只是大家过于关注七姐妹了。
10，关于ai，再补充一些信息。Seedance 2.0，继续出圈。而且，字节准备推出自己的ai芯片。合作方可能是三星。一句话，只恨字节没上市。
