11月8日，家具家居跨境电商行业龙头傲基（深圳）跨境商务股份有限公司（以下简称“傲基股份”或者“公司”，股票代码为02519.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。此次傲基股份全球发售以每股15.60港元定价，绿鞋前共发行约2,989万股，募集资金金额达4.66亿港元，另设置15%超额配股权。本次发行最终香港公开发售部分获得17.74倍认购，触发回拨机制回拨30%，国际配售部分获得2.45倍认购。华泰金控于本次发行中担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
华泰在本次上市项目中担任独家保荐人，利用其对跨境电商行业深刻认知及无可比拟的服务跨境电商行业的经验，全面协调项目进展，确保项目按计划推进。华泰在执行过程中迅速响应公司需求，提供定制化的解决方案，并依托于其多年积累的投资者资源，协助公司推进整个承销推介流程，全力支持公司成功完成发行。
项目亮点
在本次傲基股份的上市过程中，华泰作为独家保荐人，以其在跨境电商行业的全面服务能力和资本运作的专业方案再次证明了自己的实力。在项目执行阶段，华泰基于丰富的港股上市经验，牵头各中介机构积极高效地完成联交所预沟通以及回复境内外监管问询，最终协助公司顺利通过了境内外监管审批。
自项目启动以来，华泰积极调动全业务链资源，为傲基股份提供了全方位的一体化专业服务。在市场推广的初期阶段，华泰为公司量身定制了营销方案，协助其与潜在的战略投资者和知名财务投资者建立联系，为公司带来了多元化的投资者基础，赢得了国内外优质机构的广泛关注。
在簿记阶段，华泰利用其丰富的资本市场沟通经验，向投资者精准传达了公司的核心竞争力和投资价值。项目聆讯至簿记仅用两周时间，期间正值美国大选，受地缘政治等多重不确定性因素影响，全球资本市场情绪敏感脆弱。受益于华泰前期协助公司夯实的基石、锚定订单及多家国际长线和中资长线的认购，本次发行得以顺利高端定价，无惧市场波动。
转载：华泰国际官微
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