500亿总规模，江苏省超级母基金火力全开 | 烯牛数据9月LP数据报告
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2024-10-10 19:14
上海
根据烯牛数据统计，2024年9月，基金业协会新备案股权投资基金&创业投资基金合计303只；工商登记中新成立投资实体共计1135只。协会新备案基金数量同比减少53.02%；工商注册投资实体数量同比减少48.29%。9月，有6支备案基金注册资本≥50亿元，分别为北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）、北京中关村科学城二期科技成长股权投资合伙企业（有限合伙）、甘肃陇新招融产业发展基金合伙企业（有限合伙）、惠州大亚湾区粤科产业发展母基金合伙企业（有限合伙）、国新能发（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城青云长空经济产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）。8月8日，北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）成立，出资额150亿人民币，9月2日完成备案。“北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）”采取双GP模式，执行事务合伙人分别为国华投资开发资产管理（北京）有限公司和工银资本管理有限公司。北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）将围绕国家能源集团内外部的项目开展投资。从投资上来看，该基金为债转股基金，就是对所投资金使用属性有要求，企业拿到这一笔融资后需要用来偿还过往债务。![]()
在烯牛数据搜索页面，搜索国能工融等关键词（参考链接：https://vip.xiniudata.com/search-center/lib?name=国能工融），即可查看基金信息，点击进入具体基金页后，还能查看LP背景分布、地区分布、直投公司等信息。
从备案基金所在地域来看，2024年9月北京市11支基金完成备案，注册资本金额合计285.04亿元，排第一位；备案基金注册资本金额排名第二位的是广东省，注册资本金额255.49亿元，43支基金完成备案；备案基金注册资本金额排名第三位的是江苏省，注册资本金额148.16亿元，47支基金完成备案。9月，北京市有3支备案基金注册资本≥50亿元，分别是150亿元的北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙），以及50亿元的北京中关村科学城二期科技成长股权投资合伙企业（有限合伙）、国新能发（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。国能工融强链及国新能发都是新能源领域的基金，中关村科学城科技成长二期基金则聚焦“1+X+1”，即在人工智能和科技服务业两个“1”的赋能和支撑下，加快发展医药健康、集成电路、商业航天等战略性新兴产业，以及具身智能、量子信息、6G等未来产业。2024年9月备案基金中，出资活跃的LP有国家中小企业发展基金、杭州资本等。单次投资金额大的有出资105亿元的工银金融资产投资有限公司。备案基金活跃GP名单——普华资本、合肥产投集团等机构备案数领先
据烯牛投资机构库数据，2024年9月共有271家在册机构旗下基金完成备案。备案基金数较高的投资机构有普华资本、合肥产投集团、投控东海、丰厚沃天等。其中，普华资本是一家早中期项目股权投资机构，专注于早中期项目的股权投资，重点关注TMT、消费行业、服务业、节能环保、现代农业、出版传媒、新能源、医药医疗、先进制造等领域具有潜力的领先企业。合肥产投集团是一家产业投融资和创新推进服务提供商。由合肥市国有资产控股有限公司和合肥市工业投资控股有限公司合并组建而成。根据烯牛数据统计，2024年9月LP共出资1,012次，较2024年8月的753次增加34.40%，环比激增；LP共投资基金560只，较2024年8月的439只增加27.56%；LP共出资1,520亿元，较2024年8月的1,686亿元减少9.85%。2024年9月LP出资次数较2023年9月同比减少54.02%；出资金额同比减少53.12%。2024年9月，出资额度最高的LP为政府引导基金，共计出资231亿元；其次为上市企业，共计出资188亿元，地方政府投资出资164亿元。其他出资金额较多的LP类型有保险、VCPE、国有企业等。从LP所在地域来看，2024年9月江苏省LP出资次数174次，出资金额439亿元，排第一位；出资金额排名第二位的是北京市，出资198亿元，出资64次；出资金额排名第三位的是浙江省，出资172亿元，出资171次。![]()
9月，江苏母基金火力全开，3天发了10个招GP公告，接连成立了多支基金。今年6月，江苏正式启动总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金，母基金管理团队为江苏高投战新私募基金管理有限公司，为江苏高科技投资集团有限公司（简称高投集团）全资子公司。首批14支产业专项基金也正式签约组建，共计506亿元，其中设区市产业专项母基金10支，总规模466亿元；未来产业天使基金4支，总规模40亿元。![]()
从LP投资基金所在的地域来看，2024年9月江苏省基金获得LP投资188次，募集金额合计539亿元，排第一位；募集资金排名第二位的是浙江省，共募集188亿元，获得投资195次；募集金额排名第三位的是广东省，共募集179亿元，获得投资117次。![]()
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活跃LP名单——江苏省战略性新兴产业母基金加快布局出手
2024年9月出资活跃的LP包括江苏省战略性新兴产业母基金、策源资本、苏州港航集团、锡创投等，更多LP投资记录请访问烯牛数据查阅。江苏省战略性新兴产业母基金最为活跃，接连投资了多支产业母基金。单笔投资金额较大的LP有中国康富国际租赁股份有限公司，出资78.14亿元投资南京如风电力发展合伙企业（有限合伙），该基金将主要围绕新能源领域投资。活跃GP名单——中金资本、锡创投、湖北高投募资活跃
根据烯牛投资机构库数据，2024年9月共有365家在册机构旗下基金获得LP投资，较2024年8月的275家增加32.73%；获得LP投资的基金共560只，较2024年8月的439只增加27.56%；上述基金共计募资1,520亿元，较2024年8月的1,686亿元减少9.85%。2024年9月募资投资机构数量较2023年9月同比减少83.42%；募资金额同比减少53.12%。![]()
中金资本、锡创投、湖北高投募资活跃，旗下基金获得众多LP投资。烯牛数据【募资专区】，可对比不同条件下的LP投资活跃状态及一级市场的募资行情。具有LP品牌出资概览、LP品牌投资偏好等功能，不断收集吸收用户的反馈及需求，并根据市场的变化进行相应的调整和升级。完整内容详见>>https://vip.xiniudata.com/fr/home
