出品 | 白鲸出海编辑部
作者 | B21993
编辑 | 殷观晓
北京时间 11 月 11 日，Yalla 母公司 Yalla Group 发布了 2024 年 Q3 财报。截至发稿股票报价 4.32 美元，总市值 6.86 亿美元。
下面让我们借助财报，观察 Yalla Group 2024 年 Q3 发展情况。
Key Insights：
1. Yalla Group 单季总流水和社交服务流水均创历史新高；
2. 游戏流水环比大幅上涨，但依然低于 2023 年 Q3 历史峰值；
3. 虽然游戏流水没有回到峰值，但通过线下竞赛联动，两款游戏「Yalla Ludo」和「101 Okey Yalla」单季流水创新高；
4、MAU 再创历史新高，首次突破 4000 万人；
总流水、MAU均创新记录，
但付费用户变化不大
根据财报数据，2024 年 Yalla Group Q3 总流水达到 8892 万美元，同比增长 4.4%，也是 Yalla 自 2020 年 Q3 公布财报以来的历史新高。其中社交服务流水达到 5848 万美元（约占 65.8%），同样创下历史新高；游戏流水达到 3021 万美元（约占 33.9%），环比 Q2 的 2620 万美元大幅上涨；但依然不如去年同期的 3120 万美元历史峰值。
也就是说，得益于社交业务的流水上涨，Yalla Group 创下了总流水新高。
从用户数据来看，Yalla Group 的 MAU 继续延续此前的增长趋势，在 2024 年 Q3 达到 4017 万人，再创历史新高；付费用户数量也有小幅回升，达到 1258 万人。
上一篇财报解析曾提到，Yalla Group 的 MAU 虽然一直保持增长，但付费用户变化不大，这一情况依然在持续。
也就是说，Yalla Group 的付费用户从 2023 年 Q1 达到 1351 万人峰值后就一直处于一个平台期内。
降本增效稳固基本盘，
净利润率进一步增长
由于目前尚未建立起新的大 IAP 头部产品，降本增效、提高利润空间也成为了 Yalla Group 的一大策略。财报显示公司 2024 年 Q3 净利润为 3918 万美元，相较去年同期的 3523 万美元增长 11.2％，净利润率为 44.1％。Non-GAAP 净利润为 4261 万美元，相较去年同期的 3828 万美元增长 11.3％，Non-GAAP 净利润率为 47.9％。
更高的净利润，和有效的成本控制有直接关系。2024 年 Q3 Yalla Ludo 总成本为 5640 万美元，相比去年同期增长 5.9%。主要是因为内购流水增长导致的第三方支付平台抽成上涨，让公司主营业务成本增加到 3180 万美元，同比增长 14.6%。为应对成本上涨，Yalla Ludo 进一步严格把控广告投放，让销售和营销成本下降到 740 万美元，同比降低 38.3%。
Yalla Group 首席财务官胡杨表示：“公司稳固的基本面是我们继续推动当前业务及未来投资发展的强力后盾。展望未来，我们将继续追求健康、可持续的增长，为股东和投资人创造长期价值。”
「Yalla」玩起了足球小游戏、
棋牌创下流水新高，中度游戏还没放弃
「Crazy Soccer」| 图片来源：Yalla
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